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保薦人(主承銷(xiāo)商)：中國(guó)國(guó)際金融有限公司

公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)，上海新相微電子有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”、“新相微”或“發(fā)行人”發(fā)行的人民幣普通股將在 2023 年 6 月 1日在上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市，上海證券交易所網(wǎng)站上市公告全文及首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)（http://www.sse.com.cn/)和符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的網(wǎng)站(中國(guó)證監(jiān)會(huì))http://www.cs.com.cn；中國(guó)證券網(wǎng)，https://www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，http://www.stcn.com；證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)，http://www.zqrb.cn；經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)，http://www.jjckb.cn）披露并準(zhǔn)備在發(fā)行人、上海證券交易所、發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）中國(guó)國(guó)際金融有限公司的住所，供公眾參考。

一、上市概況

(1)股票簡(jiǎn)稱(chēng):新相微

(二)擴(kuò)位簡(jiǎn)稱(chēng):新相微

(3)股票代碼:688593

(4)本次發(fā)行后的總股本:459、529、412股

(5)本次發(fā)行的股票數(shù)量:91、905、883股，本次發(fā)行全部為新股，無(wú)舊股轉(zhuǎn)讓

二、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司提醒投資者注意首次公開(kāi)發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新股”）上市初期的投資風(fēng)險(xiǎn)，投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險(xiǎn)，合理參與新股交易。具體情況如下：

(一)放寬漲跌限制

根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》（2023年修訂），科技創(chuàng)新板股票交易價(jià)格漲跌限制，漲跌限制比例為20%。首次公開(kāi)發(fā)行上市的股票上市后的前五個(gè)交易日沒(méi)有價(jià)格漲跌限制?？萍紕?chuàng)新板股票存在股價(jià)波動(dòng)劇烈的風(fēng)險(xiǎn)。

(二)流通股數(shù)量少

上市初期，由于原股東的股份鎖定期為36個(gè)月或12個(gè)月，保薦機(jī)構(gòu)和投資股份鎖定期為24個(gè)月，專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配股份鎖定期為12個(gè)月，線(xiàn)下限售股份鎖定期為6個(gè)月。本次發(fā)行后，公司的無(wú)限流通股為68、374、221股，占發(fā)行后總股本的14.88%。

(三)股票上市首日可作為融資融券標(biāo)的

科技創(chuàng)新板股票上市第一天可以作為融資融券的目標(biāo)，可能會(huì)產(chǎn)生一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、增加保證金風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是指融資融券會(huì)加劇目標(biāo)股票的價(jià)格波動(dòng)；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指投資者不僅要承擔(dān)原股票價(jià)格變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，還要承擔(dān)新投資股票價(jià)格變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，并支付相應(yīng)的利息；保證金額外風(fēng)險(xiǎn)是指投資者在交易過(guò)程中需要監(jiān)控保證率水平，保證保證金比例不低于融資融券要求；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)標(biāo)的股票價(jià)格波動(dòng)劇烈時(shí)，可能會(huì)阻礙融資買(mǎi)賣(mài)、賣(mài)賣(mài)賣(mài)或買(mǎi)賣(mài)，造成較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

(四)市盈率高于同行業(yè)公司平均水平

根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)分類(lèi)》（GB截至2023年5月18日，公司所在行業(yè)為“計(jì)算機(jī)、通信等電子設(shè)備制造業(yè)(C39)”（T-3日)上個(gè)月中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“計(jì)算機(jī)、通信等電子設(shè)備制造業(yè)(C39)”平均靜態(tài)市盈率為32.28倍。發(fā)行人的發(fā)行價(jià)格為11.18元/股，相應(yīng)的市盈率為:

1、37.93倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算)；

2、44.18倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算)；

3、47.41倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)；

4、55.22倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)。主營(yíng)業(yè)務(wù)與公司相似的可比上市公司市盈率具體水平如下:

■

截至2023年5月18日，數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind信息（T-3）。

注1：2022年扣除前/后EPS計(jì)算口徑：2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤(rùn)/T-3日(2023年5月18日)總股本；

注2：2023年5月18日，匯率為（T-3)中國(guó)銀行公布外匯價(jià)格:1新臺(tái)幣=0.276人民幣；

注3：聯(lián)詠、瑞鼎、硅創(chuàng)電子未披露扣非后歸母凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)，因此未列出其2022年扣非后EPS及相應(yīng)的靜態(tài)市盈率；

注4：韋爾股份2022年扣除后EPS對(duì)應(yīng)的靜態(tài)市盈率為極值，因此未列出；

注5：如果各種數(shù)據(jù)的計(jì)算存在尾數(shù)差異，則會(huì)導(dǎo)致四舍五入

2022年，扣除非經(jīng)常性損益前稀釋后，發(fā)行價(jià)格為11.18元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人市盈率為47.41倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)行的發(fā)行人最近一個(gè)月的平均靜態(tài)市盈率，低于同行業(yè)可比公司扣除前靜態(tài)市盈率的平均水平，未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

三、聯(lián)系方式

(一)發(fā)行人:上海新相微電子有限公司

法定代表人：Peter Hong Xiao（肖宏）

聯(lián)系地址：上海市徐匯區(qū)桂平路680號(hào)31號(hào)樓7樓

聯(lián)系電話(huà)：021-51097181

聯(lián)系人：陳秀華

(二)保薦人:中國(guó)國(guó)際金融有限公司

法定代表人：沈如軍

聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外街國(guó)際貿(mào)易大廈 2 座 27 層及 28 層

聯(lián)系電話(huà)：010-65051166

保薦人代表：趙善軍、趙繼琳

發(fā)行人：上海新相微電子有限公司

保薦人(主承銷(xiāo)商)：中國(guó)國(guó)際金融有限公司

2023年5月31日