依據《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號——持續(xù)督導》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，萬里長城證券股份有限公司（下稱“長城證券”、“承銷商”）做為珠海市高凌信息內容科技發(fā)展有限公司（下稱“高凌信息內容”、“企業(yè)”）持續(xù)督導相關工作的承銷商，承擔高凌信息內容上市后的持續(xù)督導工作中，并提交本持倉督查追蹤匯報。

一、持續(xù)督導工作概況

二、承銷商和保薦代表人存在的問題及整改落實情況

2022年度，公司存在應用閑置募集資金開展現金管理業(yè)務超過股東會事前決議金額的情況，但使用的是安全系數高、有保底承諾、流動性好的現金管理業(yè)務方法，且募資未轉出募集資金專戶，現金管理業(yè)務商品符合規(guī)定募資管理規(guī)范，可得到一定投資收益，提升募資的使用率，沒影響募投項目的項目建設進度及募資正常啟動分配，不會有與募投項目實施措施相排斥的情況，找不到變向更改募集資金用途的舉動，并沒有危害公司及公司股東尤其是中小投資者利益。

企業(yè)已經在2022年8月19日舉辦第三屆股東會第三次會議、第三屆職工監(jiān)事第三次會議，審議通過了《關于追認及追加使用暫時閑置募集資金進行現金管理授權額度的議案》；與此同時，獨董已發(fā)布確立贊同的單獨建議。因而，公司已經填補依法履行必須的法律法規(guī)審批流程。承銷商還對公司本次追認及提升應用臨時閑置募集資金開展現金管理業(yè)務的事宜出具了《長城證券股份有限公司關于珠海高凌信息科技股份有限公司追認及增加使用暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

承銷商將催促企業(yè)在募資具體使用時執(zhí)行有關決策制定，執(zhí)行相對應的信息披露程序流程；并把催促企業(yè)依照管理決策文檔依法依規(guī)應用募資，確保企業(yè)公司股東權益。

除了上述狀況外，承銷商和保薦代表人沒有發(fā)現公司存在問題和需整改的情況。

三、重大隱患事宜

（一）競爭優(yōu)勢風險性

1、新產品研發(fā)風險

企業(yè)所在軍工用通訊、互聯網內容和內生安全，及其環(huán)保物聯網應用領域都屬于技術密集領域，技術迭代及中下游市場的需求轉變比較快。因而，企業(yè)應緊隨領域技術趨勢，不斷進行技術革新，立即開發(fā)設計合乎用戶需求的新品。

目前，企業(yè)軍工用電信網絡通訊設備業(yè)務流程緊緊圍繞電信網絡發(fā)展趨向不斷開發(fā)并豐富多彩有關產品種類；互聯網網絡安全內容產品業(yè)務重點圍繞移動互聯不良信息預防行業(yè)，加強企業(yè)在專用型接入設備等方面的產品設計能力；網絡環(huán)境內生安全業(yè)務流程則深入推進擬態(tài)防御科技的產業(yè)發(fā)展運用。

若企業(yè)無法牢牢把握領域科技發(fā)展趨勢、自行開發(fā)的商品不可以以客戶為中心、重要預研項目無法按期實現突破或無法取得成功、新品或配套設備系統(tǒng)軟件無法得到招標或當選或無法成果鑒定、亦或新品所帶來的經濟效益不可以消化吸收花費的研發(fā)支出，持續(xù)不斷的高科研投入往往會消弱企業(yè)盈利能力。

2、人才外流風險

做為產品研發(fā)型高新企業(yè)，企業(yè)對工程師的依靠程度高，專業(yè)技術人員特別是關鍵專業(yè)技術人員技術水平與產品研發(fā)能力是企業(yè)維持市場優(yōu)勢、產品研發(fā)優(yōu)勢與打造核心競爭力的關鍵所在。報告期，企業(yè)的關鍵技術團隊穩(wěn)定，持續(xù)吸引住出色的專業(yè)人員添加，并且對重要專業(yè)技術人員執(zhí)行股權激勵計劃。

將來如果企業(yè)的薪資、獎勵金等激勵機制欠缺競爭能力或是遭受別的條件的限制，導致企業(yè)專業(yè)技術人員外流，或是無法再繼續(xù)吸引住高水平的專業(yè)人才，將會對企業(yè)技術性能力的提高跟新新產品研發(fā)造成不利影響，從而影響公司的經營和營運能力。

3、技術性泄密風險

關鍵技術是企業(yè)產品立足于銷售市場的關鍵所在，是企業(yè)核心競爭力根基。與此同時，企業(yè)是保密單位，十分重視技術保密，設立了嚴格保密管理工作機制和信息保密管理模式。若企業(yè)關鍵技術泄密，可能對企業(yè)核心競爭優(yōu)勢及其業(yè)務開拓產生不利影響，從而影響企業(yè)的營運能力。

（二）運營風險

1、關鍵客戶集中度相對較高的風險性

報告期，企業(yè)的核心客戶為國防安全企業(yè)、政府機關單位和軍工業(yè)，在其中軍工用電信網絡通訊設備業(yè)務流程具備終端產品用戶市場集中度強的特點。截止到2022年12月31日，企業(yè)往前五大顧客（合并口徑）的銷售額為33,201.22萬余元，占主營業(yè)務收入比例為64.16%，占比最高，假如受國防預算、國家宏觀政策及其它世界各國社會經濟環(huán)境因素的影響，企業(yè)核心客戶短時間要求降低，將可能危害公司的經營銷售業(yè)績。

2、運營周期性變動的風險性

企業(yè)營業(yè)收入展現出一定的周期性特點，后半年達到的主營業(yè)務收入廣泛高過上半年度，第四季度完成營收占比也較高。根據客戶滿意度以及公司收入準則周期性變動的危害，企業(yè)產品與服務收益主要集中在各年年底度，成本費用等運營資金投入則于全年度勻稱產生，導致企業(yè)經營效益，特別是純利潤、經營活動產生的凈現金流量展現各一季度及上后半年不平衡的特性。由于公司運營周期性變動的特點，企業(yè)特提示投資人不適合以一季度或中后期財務報表簡易測算企業(yè)全年度經營情況和經營業(yè)績。

3、行業(yè)準入資質延續(xù)風險

公司具有進行互聯網網絡安全內容業(yè)務軍工用電信網絡通信業(yè)務所需要的有關行業(yè)準入資質證書。根據相關規(guī)定，上市以來，企業(yè)已經將進行互聯網網絡安全內容業(yè)務有關資質剝離至下屬子公司。控股子公司信大網站御已依照資質剝離程序流程向保密局申請辦理涉密信息系統(tǒng)集成化經營資質，此項資質證書已經在8月份已通過當場核查并獲得從業(yè)證書。與此同時，之上行業(yè)準入資質證書每隔一定期限都應進行驗證。如果將來企業(yè)因事不可以獲得這種資質證書，將會對企業(yè)生產運營產生不利影響。

（三）經營風險

1、受重大合同實行進度造成收益有可能出現大幅波動風險

企業(yè)軍工用電信網絡通訊設備業(yè)務互聯網網絡安全內容業(yè)務流程受重大合同實行進度影響很大，如果因突發(fā)性原因造成企業(yè)不可以和客戶簽訂合同，亦或是合同執(zhí)行進度滯后或延遲時間，將會對企業(yè)收入產生不利影響，甚至造成企業(yè)收入發(fā)生大幅波動風險。

2、利潤率變動的風險性

企業(yè)利潤率水準受市場發(fā)展情況、盈利結構、原料價格等諸多要素產生的影響。與此同時，企業(yè)業(yè)務包含軍工用電信網絡通訊設備、互聯網網絡安全內容、網絡環(huán)境內生安全和環(huán)保物聯網運用四大業(yè)務領域，各大板塊商品跟客戶各有不同，因此造成各項目毛利率存在一定的差別。以上要素產生變化促使企業(yè)利潤率存在一定力度的變化風險性。

3、應收帳款發(fā)生壞賬風險

報告期末，企業(yè)應收帳款帳面價值為22,240.99萬余元，應收款額度比較大。占期終流動資金比例為11.61%，企業(yè)應收帳款顧客主要是以國防安全企業(yè)、政府機關單位、科研單位及其軍工業(yè)為主導。截止到報告期末，企業(yè)應收帳款大多為應收款政府機關單位的錢款，在其中1年及以上應收賬款余額7,786.11萬余元。如果因新項目糾紛案件、彼此中止合同或出現別的無法預知的緊急事件，因受部門預算、經濟情況、地方債務水準等危害，而致客戶重要延遲支付或是停止支付新項目工程進度款，應收賬款可能會發(fā)生損害，將會對企業(yè)未來運營造成不利影響。

（四）行業(yè)風險

1、軍工用電信網絡通訊設備業(yè)務流程將來銷售業(yè)績變動的風險性

軍用裝備購置遭受國家新政策、采購周期和軍隊費用預算牽制，如果將來部隊有關政策調整和費用預算下降，程控交換設備收入將會出現起伏乃至下降的風險性。

2、網絡環(huán)境內生安全業(yè)務流程處在初始階段但企業(yè)資金投入比較大的風險性

企業(yè)從事的的網絡環(huán)境內生安全系以擬態(tài)防御技術性為載體。有別于“找漏堵路、消毒滅馬”等其他的互聯網安全防護技術性，擬態(tài)防御技術系新型的病毒防護技術性，市場范圍的培養(yǎng)和完善必須很長的時間。若企業(yè)以擬態(tài)防御技術性為核心的網絡環(huán)境內生安全業(yè)務流程無法被網絡與信息安全領域所眾所周知和接受，產品類別無法獲取消費者認同并獲得市場銷售，將會對企業(yè)內生安全有關募投項目的實行與未來營運能力產生重大不良影響。

四、重要違反規(guī)定事宜

2022年度，企業(yè)不會有重要違反規(guī)定事宜。

五、主要財務指標變化的原因和合理化

2022年度，公司主要財務報表及指標值如下所示：

1、報告期，企業(yè)歸屬于上市公司股東的扣非的純利潤同比降低58.67%，主要系企業(yè)2022年收入結構較上一期產生變化，今天局域網絡網絡安全內容業(yè)務流程營收占比相對性去年提高；與此同時互聯網網絡安全內容業(yè)務流程也因為客戶滿意度轉變、企業(yè)產品構造轉變或其他原因綜合毛利率較去年同期降低。

2、報告期，企業(yè)經營活動產生的凈現金流量同比降低114.19%，主要系今天應收帳款資金回籠變緩造成。

3、報告期末歸屬于上市公司股東的資產總額、資產總額提升，主要系我們公司于2022年實現了首次公開發(fā)行股票發(fā)售，募資提升造成。

4、報告期，基本每股收益、稀釋每股收益、扣非后基本每股收益、扣非后權重計算平均凈資產收益率同比降低，主要系歸屬于母公司所有者純利潤同比下降與今年首次公開發(fā)行股票發(fā)售總股本提升一同造成。

六、核心競爭力變化趨勢

企業(yè)是從業(yè)軍工用電信網絡通訊設備、環(huán)保物聯網運用產品和網絡與信息安全新產品開發(fā)、生產銷售，并且能夠為消費者提供綜合解決方案高新技術企業(yè)。企業(yè)著眼于鞏固國防運維安全和助推社會公共安全，旨在為國防安全和市企客戶打造出安全可信的互聯網絡并深入挖掘數據應用。經過多年的發(fā)展，企業(yè)構成了技術和產品研發(fā)優(yōu)點、業(yè)務資質優(yōu)點、銷售市場市場優(yōu)勢、全方位的產品布局水平、顧客業(yè)務往來密切、管理優(yōu)勢等競爭優(yōu)勢。2022年度，企業(yè)始終保持原來核心競爭力，企業(yè)競爭優(yōu)勢未出現不好轉變。

七、研發(fā)費用轉變及開發(fā)進度

（一）研發(fā)費用及變化趨勢

2022年度科研投入狀況詳細如下：

企業(yè)：萬余元

（二）產品研發(fā)進度

2022年度，公司及分公司新增加辦理了中國科技部新項目1項，嵩山實驗室（河南省省部級新式科研院所）科研項目新項目3項，新增加國家發(fā)明專利59項、發(fā)明專利授權45項，截止到2022年12月31日，公司及分公司有著已獲得授權發(fā)明專利150項，在其中發(fā)明專利申請111項，有著軟件著作287項；與此同時，企業(yè)喜獲國家級別專精特新企業(yè)“孵化器”公司頭銜、廣東專利權示范單位和泉州市專利權示范單位，公司所研制出一款商品得到河南科學技術進步獎一等獎，分公司信大網站御得到河南省科技廳評定的“嵩山實驗室小試與產業(yè)發(fā)展產業(yè)基地”相關資質。

八、新增加業(yè)務流程進度是不是和早期信息公開一致

不適合。

九、募資使用情況及是不是合規(guī)管理

截止到2022年12月31日，企業(yè)募資資金投入額度（含自籌經費事先花費的更換資產）7,391.63萬余元，盈余募資（含利息費用扣減匯款手續(xù)費的凈收益）105,455.35萬余元，在其中用以現金管理業(yè)務總金額89,900.00萬余元。

企業(yè)2022年度募集資金使用情況及盈余狀況列報如下所示：

2022年度，公司存在應用閑置募集資金開展現金管理業(yè)務超過股東會事前決議金額的情況，公司已經填補依法履行必須的法律法規(guī)審批流程，詳細情況詳細“二、承銷商和保薦代表人存在的問題及整改落實情況”；截止到2022年12月31日，企業(yè)內生安全通訊系統(tǒng)更新改造工程、通訊網絡安全與大數據運營技術升級工程項目、環(huán)境監(jiān)測及數據應用升級新項目、內生安全擬態(tài)防御支撐平臺工程項目及內生安全云和數據核心研發(fā)工程項目，受市場情況等因素的影響，進展慢于預估，企業(yè)已經在2022年年報對于該事項展開了公布。

除了上述狀況外，企業(yè)2022年度募資儲放和應用合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等行政規(guī)章的相關規(guī)定，對募資資金展開了專用賬戶存儲重點應用，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現象，不會有違規(guī)募資的情況。

十、大股東、控股股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員的持倉、質押貸款、凍潔及高管增持狀況

高凌信息內容大股東為泉州市高凌科技投資有限責任公司（下稱“高凌項目投資”），控股股東為胡云林。2022年度，高凌信息內容大股東、控股股東未產生變化。

截止到2022年12月底，高凌信息內容大股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員所持有的公司股權都不存有質押貸款、凍潔及高管增持的情況。詳情如下：

注1：2022年度，大股東高凌項目投資加持公司股權308,304股，控股股東、執(zhí)行董事胡云張先生根據高凌項目投資、珠海橫琴新區(qū)資曉投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、珠海橫琴新區(qū)曲成投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性所持有的公司股權提升448,304股。

注2：當時任職執(zhí)行董事葉祥航根據擁有廣州市漢虎商務服務合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“漢虎商務服務”）的利益市場份額，間接性持有公司股份384股。葉祥航于2022年9月個人原因從漢虎商務服務辭職，上述情況利益市場份額運轉至在職執(zhí)行董事李健霖，企業(yè)同時持倉公司股東共青城漢虎貳號資本管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）及珠海市漢虎華金股權基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）還將繼續(xù)遵循這部分股份的鎖定期服務承諾分配：①在鎖住期屆滿后三年內高管增持的，高管增持價錢不少于股價；②因為公司股票發(fā)行后六個月內，股價持續(xù)二十個買賣日的收盤價格要低于本次發(fā)行的股價，鎖住時限在現有鎖住時限前提下全自動增加六個月。

十一、上海交易所或承銷商覺得理應表達意見的其他事宜

截止到本持續(xù)督導追蹤匯報出示之日，不會有承銷商覺得理應表達意見的其他事宜。

保薦代表人：章潔漆傳金

萬里長城證券股份有限公司

2023年5月23日