重要提醒

重慶市香山科技發(fā)展有限公司(下稱(chēng)“香山高新科技”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”、“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)出臺(tái)的《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕)(下稱(chēng)“《承銷(xiāo)辦法》”)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕),上海交易所(下稱(chēng)“上海交易所”)出臺(tái)的《上海證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號(hào))(下稱(chēng)“《首發(fā)承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》”)、《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕35號(hào))(下稱(chēng)“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕36號(hào))(下稱(chēng)“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”),中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)的《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào))(下稱(chēng)“《承銷(xiāo)規(guī)則》”)及其《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類(lèi)評(píng)價(jià)和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào))(下稱(chēng)“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類(lèi)評(píng)價(jià)和管理指引》”)等有關(guān)法律法規(guī),及其上海交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定首次公開(kāi)發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板。

東方證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“中國(guó)東方投資銀行”或“保薦代表人(主承銷(xiāo)商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷(xiāo)商)。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”)、線(xiàn)下向滿(mǎn)足條件的網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)采購(gòu)配股(下稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)、在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢(xún)價(jià)及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人(主承銷(xiāo)商)中國(guó)東方投資銀行承擔(dān)組織落實(shí)。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦代表人(主承銷(xiāo)商)部位進(jìn)行,初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)都通過(guò)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站(IPO網(wǎng)下詢(xún)價(jià)認(rèn)購(gòu))(下稱(chēng)“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”)開(kāi)展,網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開(kāi)展,請(qǐng)投資人仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)字化的具體內(nèi)容,請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

投資人可以通過(guò)下列網(wǎng)站地址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查看公示全篇。

外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn),科學(xué)理財(cái),仔細(xì)閱讀本公告以及在2023年5月25日(T-1日)發(fā)表在《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《重慶西山科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(下稱(chēng)“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”)。

本公告只對(duì)新股發(fā)行事項(xiàng)扼要說(shuō)明,不構(gòu)成投資價(jià)值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請(qǐng)認(rèn)真閱讀2023年5月18日(T-6日)發(fā)表在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《重慶西山科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書(shū)》(下稱(chēng)“《招股意向書(shū)》”)。外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)在這里報(bào)請(qǐng)投資人特別關(guān)心《招股意向書(shū)》中“重大事情提醒”和“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類(lèi)潛在風(fēng)險(xiǎn),自主判定經(jīng)營(yíng)情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營(yíng)管理能力產(chǎn)生的影響,經(jīng)營(yíng)情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)由投資人自己承擔(dān)。

此次發(fā)行新股的上市事項(xiàng)將再行公示。

一、初步詢(xún)價(jià)結(jié)論及標(biāo)價(jià)

香山高新科技首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在新三板轉(zhuǎn)板(下稱(chēng)“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿苿?chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并且已經(jīng)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕804號(hào))。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“香山高新科技”,擴(kuò)位稱(chēng)之為“香山高新科技”,股票號(hào)為“688576”,該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu),本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)編碼為“787576”。

本次發(fā)行選用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式。

(一)初步詢(xún)價(jià)狀況

1、整體申請(qǐng)狀況

本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)期間為2023年5月23日(T-3日)9:30-15:00。截止2023年5月23日(T-3日)15:00,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)根據(jù)上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)(發(fā)售包銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程)(下稱(chēng)“業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)”)共收到352家網(wǎng)下投資者管理的8,650個(gè)配售對(duì)象的基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)信息內(nèi)容,價(jià)格區(qū)段為29.44元/股- 198.88元/股,擬股票數(shù)量總數(shù)為2,608,650.00億港元。配售對(duì)象的實(shí)際價(jià)格狀況請(qǐng)見(jiàn)本公告“附注:投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”。

2、投資人審查狀況

依據(jù)2023年5月18日(T-6日)發(fā)表的《重慶西山科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》(下稱(chēng)“《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》”)發(fā)布的參加初步詢(xún)價(jià)的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)保薦代表人(主承銷(xiāo)商)審查,有3家網(wǎng)下投資者管理的18個(gè)配售對(duì)象未按規(guī)定給予資格審核或提供資料但不通過(guò)保薦代表人(主承銷(xiāo)商)資格審查;11家網(wǎng)下投資者管理的21個(gè)配售對(duì)象歸屬于嚴(yán)禁配股范疇;1家網(wǎng)下投資者管理的1個(gè)配售對(duì)象擬申購(gòu)額度超出其遞交的商品總資產(chǎn)聲明中資產(chǎn)總額經(jīng)營(yíng)規(guī)模。之上15家網(wǎng)下投資者管理的總共40個(gè)配售對(duì)象的價(jià)格已被確定為失效價(jià)格給予去除,相匹配擬股票數(shù)量總數(shù)為8,190.00億港元。實(shí)際參照附注“投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”里被標(biāo)明為“失效價(jià)格”的那一部分。

去除之上失效價(jià)格后,其他349家網(wǎng)下投資者管理的8,610個(gè)配售對(duì)象所有合乎《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者的前提條件,價(jià)格區(qū)段為29.44元/股-198.88元/股,相匹配擬股票數(shù)量總數(shù)為2,600,460.00億港元。

(二)去除最大價(jià)格狀況

1、去除狀況

外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)根據(jù)去除以上失效價(jià)格后詢(xún)價(jià)采購(gòu)結(jié)論,對(duì)每一個(gè)滿(mǎn)足條件的配售對(duì)象的價(jià)格依照擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)從高到低進(jìn)行篩選并算出每一個(gè)價(jià)格方面對(duì)應(yīng)的總計(jì)擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量后,同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)同一擬股票數(shù)量的按申報(bào)日期由晚至早、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購(gòu)這個(gè)時(shí)間(認(rèn)購(gòu)時(shí)間按上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))按業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前順序排列,去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格最大部分認(rèn)購(gòu),去除的擬申購(gòu)量不少于滿(mǎn)足條件的全部網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對(duì)于該價(jià)錢(qián)里的申請(qǐng)可不會(huì)再去除。去除一部分不得參加線(xiàn)下及網(wǎng)上搖號(hào)。

經(jīng)外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)協(xié)商一致,將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)高過(guò)162.73元/股(沒(méi)有162.73元/股)的配售對(duì)象所有去除;擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是162.73元/股的配售對(duì)象中,股票數(shù)量小于420億港元(沒(méi)有420億港元)的配售對(duì)象所有去除;擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是162.73元/股,且股票數(shù)量相當(dāng)于420億港元,依照上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)一鍵生成的配售對(duì)象從后面到前順序去除19個(gè)配售對(duì)象。之上總共去除92個(gè)配售對(duì)象,相匹配去除的擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為26,360.00億港元,約為此次初步詢(xún)價(jià)去除失效價(jià)格后申請(qǐng)總產(chǎn)量2,600,460.00億港元的1.0137%。

去除一部分不得參加線(xiàn)下及網(wǎng)上搖號(hào)。實(shí)際去除狀況請(qǐng)見(jiàn)“附注:投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”中備注名稱(chēng)為“高價(jià)位去除”的那一部分。

2、去除后總體價(jià)格狀況

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后,參加初步詢(xún)價(jià)的投資人為340家,配售對(duì)象為8,518個(gè),所有合乎《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn)。本次發(fā)行去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后剩下價(jià)格擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為2,574,100.00億港元,線(xiàn)下總體認(rèn)購(gòu)倍率為戰(zhàn)略配售回拔前線(xiàn)下原始發(fā)行規(guī)模的3,083.56倍。

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后,網(wǎng)下投資者詳盡價(jià)格狀況,主要包括投資人名字、配售對(duì)象信息內(nèi)容、擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格和相對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量等相關(guān)資料請(qǐng)見(jiàn)“附注:投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”。

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者剩下價(jià)格信息內(nèi)容如下所示:

(三)發(fā)行價(jià)的明確

在去除失效價(jià)格及其最大價(jià)格一部分后,外國(guó)投資者與保薦代表人(主承銷(xiāo)商)依據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)論,綜合評(píng)定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)類(lèi)別二級(jí)市場(chǎng)估值水平等多個(gè)方面,綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購(gòu)倍率、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是135.80元/股。此次確立的發(fā)行價(jià)未超過(guò)四數(shù)孰低值135.8700元/股。有關(guān)情況詳細(xì)2023年5月25日(T-1日)發(fā)表的《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。

此發(fā)行價(jià)相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為:

1、71.64倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

2、81.96倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

3、95.52倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算);

4、109.28倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算)。

本次發(fā)行價(jià)錢(qián)確認(rèn)后外國(guó)投資者上市時(shí)總市值(本次發(fā)行價(jià)錢(qián)乘于本次發(fā)行后總股數(shù))為71.98億人民幣,外國(guó)投資者2022年度經(jīng)審計(jì)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、扣非前后左右孰低的歸屬于母公司所有者純利潤(rùn)分別是26,227.33萬(wàn)元和6,586.58萬(wàn)余元,達(dá)到在招股意向書(shū)中列明所選擇的總市值要求和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析上市標(biāo)準(zhǔn),即《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第(一)項(xiàng)的要求:

“(一)預(yù)計(jì)市值不少于rmb10億人民幣,最近幾年純利潤(rùn)均大于零且總計(jì)純利潤(rùn)不少于rmb5,000萬(wàn)余元,或是預(yù)計(jì)市值不少于rmb10億人民幣,最近一年純利潤(rùn)大于零且主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不少于rmb1億人民幣?！?/p>

(四)合理價(jià)格投資人的明確

依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》所規(guī)定的合理價(jià)格確認(rèn)方法,擬申報(bào)價(jià)格不少于發(fā)行價(jià)135.80元/股,合乎外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)事前明確并公示的標(biāo)準(zhǔn)、且沒(méi)有被高價(jià)位去除的配售對(duì)象為本次發(fā)行的高效價(jià)格配售對(duì)象。

此次初步詢(xún)價(jià)中,176家投資人管理的4,050個(gè)配售對(duì)象擬申報(bào)價(jià)格小于本次發(fā)行價(jià)錢(qián)135.80元/股,相對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量為1,178,170.00億港元,詳細(xì)附注中備注名稱(chēng)為“廉價(jià)未入選”一部分。

因而,此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量達(dá)到168家,管理的配售對(duì)象數(shù)量為4,468個(gè),相對(duì)應(yīng)的合理擬股票數(shù)量總數(shù)為1,395,930.00億港元,相對(duì)應(yīng)的合理認(rèn)購(gòu)倍率為戰(zhàn)略配售回拔前線(xiàn)下原始發(fā)行規(guī)模的1,672.21倍。合理價(jià)格配售對(duì)象名冊(cè)、擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格和擬股票數(shù)量請(qǐng)參閱本公告“附注:投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”。合理價(jià)格配售對(duì)象能夠且必須按本次發(fā)行價(jià)錢(qián)參加網(wǎng)下申購(gòu)。

保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將于配股時(shí)對(duì)合理價(jià)格投資人與管理的配售對(duì)象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查,投資人應(yīng)按照保薦代表人(主承銷(xiāo)商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪(fǎng)、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將回絕向開(kāi)展配股。

(五)與行業(yè)市盈率和相比上市公司估值水準(zhǔn)較為

依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》(GB/T4754-2017),企業(yè)所屬行業(yè)為專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)(C35),截止到2023年5月23日(T-3日),中證指數(shù)有限公司公布的專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)(C35)近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為31.64倍。

主營(yíng)與外國(guó)投資者相似的相比上市企業(yè)股票市盈率水準(zhǔn)詳情如下:

信息來(lái)源:Wind新聞資訊,數(shù)據(jù)信息截止到2023年5月23日(T-3日)。

注1:2022年扣非前/后EPS計(jì)算口徑:2022年扣非前/后歸屬于母公司純利潤(rùn)/T-3日(2023年5月23日)總市值。

注2:之上數(shù)學(xué)計(jì)算若有差別為四舍五入導(dǎo)致。

注3:測(cè)算2022年扣非前/后靜態(tài)市盈率算數(shù)平均值時(shí),去除極端值澳華內(nèi)鏡。

本次發(fā)行價(jià)錢(qián)135.80元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為109.28倍,高過(guò)中證指數(shù)有限公司公布的外國(guó)投資者所在領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率,高過(guò)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司靜態(tài)市盈率平均,出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國(guó)投資者和主承銷(xiāo)商報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化,客觀(guān)作出項(xiàng)目投資。有關(guān)情況詳細(xì)2023年5月25日(T-1日)發(fā)表的《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。

二、本次發(fā)行的相關(guān)情況

(一)個(gè)股類(lèi)型

本次發(fā)行的個(gè)股為境外上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)售構(gòu)造

本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到1,325.0367億港元,占發(fā)行后企業(yè)總股本的比例是25.00%,均為公開(kāi)發(fā)行新股,自然人股東沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后總市值為5,300.1466億港元。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到132.5036億港元,占發(fā)售總數(shù)量的10.00%,參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購(gòu)資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)所有匯至保薦代表人(主承銷(xiāo)商)指定銀行帳戶(hù)。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到59.9484億港元,約為發(fā)售總數(shù)的4.52%,原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值72.5552億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到907.3383億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的71.72%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到357.7500億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的28.28%。最后線(xiàn)下、在網(wǎng)上原始發(fā)售總計(jì)總數(shù)1,265.0883億港元,在網(wǎng)上及線(xiàn)下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

(三)發(fā)行價(jià)

外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)依據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)論,綜合評(píng)定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)類(lèi)別二級(jí)市場(chǎng)估值水平等多個(gè)方面,綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購(gòu)倍率、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是135.80元/股,此次確立的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)四數(shù)孰低值。

(四)募資

外國(guó)投資者此次募投項(xiàng)目預(yù)估應(yīng)用募資總金額66,123.45萬(wàn)余元。按本次發(fā)行價(jià)錢(qián)135.80元/股和1,325.0367億港元的新股上市總數(shù)測(cè)算,若本次發(fā)行取得成功,預(yù)估外國(guó)投資者募資總金額179,939.98萬(wàn)余元,扣減約16,787.12萬(wàn)余元(沒(méi)有企業(yè)增值稅)的發(fā)行費(fèi)后,預(yù)估募資凈收益163,152.86萬(wàn)余元(若有末尾數(shù)差別,為四舍五入而致)。

(五)網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)將在2023年5月26日(T日)15:00與此同時(shí)截至。在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)?fù)瓿珊?外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將在2023年5月26日(T日)依據(jù)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)整體情況再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線(xiàn)下和網(wǎng)上發(fā)行的總數(shù)進(jìn)行控制。回?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率明確:

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示:

1、在網(wǎng)上、線(xiàn)下均獲得全額申購(gòu)的情形下,若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率不得超過(guò)50倍,將不會(huì)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制;若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率超出50倍但小于100倍(含)的,需從線(xiàn)下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是扣減最后戰(zhàn)略配售數(shù)量此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量5%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率超出100倍,回拔比例是扣減最后戰(zhàn)略配售數(shù)量此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量10%;回拔后無(wú)限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過(guò)此次發(fā)行無(wú)限售期股票數(shù)的80%,本款所稱(chēng)的公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)指扣減戰(zhàn)略配售股票數(shù)后線(xiàn)下、網(wǎng)上發(fā)行總產(chǎn)量;

2、若網(wǎng)上搖號(hào)不夠,能夠回拔款網(wǎng)下投資者,向線(xiàn)下回拔后,合理價(jià)格投資人仍無(wú)法全額認(rèn)購(gòu)的情形下,則中斷發(fā)售;

3、在網(wǎng)下發(fā)行沒(méi)有獲得全額認(rèn)購(gòu)的情形下,不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔,中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將及時(shí)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,并且于2023年5月29日(T+1日)在《重慶西山科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》(下稱(chēng)“《網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》”)中公布。

(六)限售期分配

本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在上交所上市的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線(xiàn)下限售期分配。

外國(guó)投資者與保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將在《重慶西山科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(下稱(chēng)“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”)中透露此次網(wǎng)下配售目標(biāo)獲配股票數(shù)限購(gòu)狀況。以上公示一經(jīng)發(fā)刊,即視作已經(jīng)向網(wǎng)下配售目標(biāo)送到相對(duì)應(yīng)分配通告。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限購(gòu)分配詳細(xì)“三、戰(zhàn)略配售”。

(七)本次發(fā)行的主要時(shí)間分配

注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購(gòu)日;

2、以上時(shí)間均是交易時(shí)間,如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將及時(shí)公示,改動(dòng)本次發(fā)行日程表;

3、若因上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開(kāi)展初步詢(xún)價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作中,請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦代表人(主承銷(xiāo)商)聯(lián)絡(luò)。

(八)擬上市地址

上海交易所科創(chuàng)板上市。

(九)包銷(xiāo)方法

余額包銷(xiāo)。

三、戰(zhàn)略配售

(一)參加目標(biāo)

本次發(fā)行中,參加戰(zhàn)略配售的投資人的考慮在考慮到《首發(fā)承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》、投資人資質(zhì)證書(shū)及其市場(chǎng)狀況后綜合性明確,主要包含:

(1)保薦代表人有關(guān)分公司(上海東方證券創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“東證自主創(chuàng)新”))投股;

(2)發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃(東證期貨香山高新科技員工持股計(jì)劃集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(下稱(chēng)“香山科技專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”));

參加戰(zhàn)略配售的投資人名冊(cè)和交款情況如下:

截止到公示公布之時(shí),以上參加戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國(guó)投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書(shū)。有關(guān)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的審查狀況詳細(xì)2023年5月25日(T-1日)公示的《東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司關(guān)于重慶西山科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票戰(zhàn)略配售之專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告》和《上海金茂凱德律師事務(wù)所關(guān)于重慶西山科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者專(zhuān)項(xiàng)核查法律意見(jiàn)書(shū)》。

(二)獲配結(jié)論

2023年5月24日(T-2日),外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)依據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)論,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是135.80元/股,本次發(fā)行股票數(shù)1,325.0367億港元,本次發(fā)行總數(shù)量大約為179,939.98萬(wàn)余元。

根據(jù)《首發(fā)承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》,本次發(fā)行規(guī)模在10億元以上、不夠20億人民幣,本次發(fā)行保薦代表人有關(guān)分公司投股比例是4%,但不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)余元,東證自主創(chuàng)新已全額交納戰(zhàn)略配售申購(gòu)資產(chǎn)10,000.00萬(wàn)余元,此次獲配股票數(shù)44.1826億港元,獲配股票數(shù)相匹配總金額59,999,970.80元。原始交款金額超過(guò)最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將于2023年6月1日(T+4日)以前,根據(jù)東證自主創(chuàng)新交款原途徑退還。

本次發(fā)行公司高級(jí)管理人員與骨干員工通過(guò)建立專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃,即香山科技專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃的形式參加認(rèn)購(gòu)股份總數(shù)不得超過(guò)此次發(fā)行股權(quán)數(shù)量5.00%,即66.2518億港元,與此同時(shí)參加申購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模額度限制不得超過(guò)21,410,000元。香山科技專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃已全額交納戰(zhàn)略配售申購(gòu)資產(chǎn)21,410,000元,共獲配15.7658億港元。保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將于2023年6月1日(T+4日)以前將超量交款一部分根據(jù)原途徑退還。

綜上所述,本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示:

(三)戰(zhàn)略配售回拔

根據(jù)2023年5月18日(T-6日)公示的《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》,本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為132.5036億港元,占本次發(fā)行數(shù)量10.00%,本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)59.9484億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量4.52%,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值72.5552億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

(四)限售期分配

東證自主創(chuàng)新服務(wù)承諾得到此次配股的股票限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起24月。

香山科技專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃服務(wù)承諾此次配股的股票限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起12月。

限售期期滿(mǎn)后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和上海交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

四、網(wǎng)下發(fā)行

(一)參加目標(biāo)

經(jīng)外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)確定,可參加此次網(wǎng)下申購(gòu)的高效價(jià)格配售對(duì)象為4,468個(gè),其相對(duì)應(yīng)的合理擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為1,395,930.00億港元。參加初步詢(xún)價(jià)的配售對(duì)象可以通過(guò)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買(mǎi)賣(mài)平臺(tái)查詢(xún)其價(jià)格是不是為全面價(jià)格及合理擬股票數(shù)量。

(二)網(wǎng)下申購(gòu)

在初步詢(xún)價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象務(wù)必參加本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu),根據(jù)該網(wǎng)站之外形式進(jìn)行認(rèn)購(gòu)的視為無(wú)效。

1、網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在2023年5月26日(T日)9:30-15:00。網(wǎng)下投資者必須要在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站向其管理方法的高效價(jià)格配售對(duì)象上傳認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄。認(rèn)購(gòu)記錄中申購(gòu)價(jià)格是本次發(fā)行價(jià)錢(qián)135.80元/股,股票數(shù)量向其合理價(jià)格相對(duì)應(yīng)的合理擬股票數(shù)量。網(wǎng)下投資者為參加認(rèn)購(gòu)的所有配售對(duì)象上傳認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄后,理應(yīng)一次性全都遞交。網(wǎng)下申購(gòu)期內(nèi),網(wǎng)下投資者可數(shù)次遞交認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄,但是以最后一次遞交的所有認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。

2、在網(wǎng)下申購(gòu)環(huán)節(jié),網(wǎng)下投資者不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),獲配之后在2023年5月30日(T+2日)交納申購(gòu)資產(chǎn)。

3、網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),投資人配售對(duì)象名字、股票賬戶(hù)名字、股票賬戶(hù)號(hào)及其金融機(jī)構(gòu)收付款賬號(hào)務(wù)必對(duì)于在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的信息內(nèi)容一致,不然視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。

4、合理價(jià)格配售對(duì)象未參加認(rèn)購(gòu)或具體股票數(shù)量低于合理擬股票數(shù)量的,將被稱(chēng)作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任。保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將通告公布?xì)Ъs狀況,并把毀約狀況報(bào)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

5、合理價(jià)格配售對(duì)象在網(wǎng)下申購(gòu)及持倉(cāng)等多個(gè)方面必須遵守有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定,并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

(三)發(fā)布基本配股結(jié)論

2023年5月30日(T+2日),外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將發(fā)表《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,基本內(nèi)容本次發(fā)行得到配股的網(wǎng)下投資者名字、每一個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的價(jià)格、股票數(shù)量、基本獲配總數(shù)、應(yīng)交納申購(gòu)款額度、各配售對(duì)象無(wú)限售期擬配股股票數(shù)與有限售期擬配股股票數(shù)等相關(guān)信息,及其初步詢(xún)價(jià)期內(nèi)提供可靠?jī)r(jià)格但并未參加認(rèn)購(gòu)或具體股票數(shù)量顯著低于價(jià)格時(shí)擬股票數(shù)量的網(wǎng)下投資者信息內(nèi)容。之上公示一經(jīng)發(fā)刊,即視作已經(jīng)向參加網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。

(四)申購(gòu)資金繳納

2023年5月30日(T+2日)16:00前,得到基本配股資質(zhì)的網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)發(fā)行價(jià)及與管理的配售對(duì)象獲配股權(quán)總數(shù),從配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案銀行帳戶(hù)向中國(guó)結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)用賬戶(hù)全額劃付申購(gòu)資產(chǎn),申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年5月30日(T+2日)16:00前至賬。請(qǐng)股民留意資產(chǎn)在途時(shí)間。

1、申購(gòu)賬款計(jì)算

每一配售對(duì)象應(yīng)交申購(gòu)賬款=發(fā)行價(jià)×基本獲配總數(shù)

2、申購(gòu)賬款的繳納及帳戶(hù)規(guī)定

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展資產(chǎn)劃付,不符合有關(guān)要求就會(huì)造成配售對(duì)象獲配新股上市失效。

(1)網(wǎng)下投資者劃到申購(gòu)資金銀行帳戶(hù)應(yīng)當(dāng)與配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記的銀行帳戶(hù)一致。

(2)申購(gòu)賬款須劃至中國(guó)結(jié)算上海分公司在清算銀行辦理的網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)用賬戶(hù),每一個(gè)配售對(duì)象只能選其中之一開(kāi)展劃賬。中國(guó)結(jié)算上海分公司在各個(gè)清算銀行辦理的網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)用賬戶(hù)信息和各清算金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話(huà)詳細(xì)中國(guó)結(jié)算網(wǎng)址(http://www.chinaclear.cn)“服務(wù)保障—業(yè)務(wù)流程材料—銀行信息表”欄中“中國(guó)結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)用賬戶(hù)情況表”和“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII清算金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)用賬戶(hù)一覽表”,在其中,“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII清算金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)用賬戶(hù)一覽表”里的有關(guān)帳戶(hù)只適用于QFII清算銀行托管的QFII劃付有關(guān)資產(chǎn)。

(3)為確保賬款立即到帳、提升劃賬高效率,提議配售對(duì)象向?qū)τ谠谥袊?guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案金融機(jī)構(gòu)收付款賬號(hào)同一銀行線(xiàn)下申購(gòu)資產(chǎn)專(zhuān)用賬戶(hù)劃賬。劃賬時(shí)要在電匯憑證備注名稱(chēng)中標(biāo)明配售對(duì)象股票賬戶(hù)號(hào)及本次發(fā)行股票號(hào)“688576”,如不標(biāo)明或備注信息不正確可能導(dǎo)致劃賬不成功、申購(gòu)失效。比如,配售對(duì)象股東賬戶(hù)為B123456789,則需在附表里填好:“B123456789688576”,證券賬號(hào)和股票號(hào)正中間不必加空格符什么的一切標(biāo)記,以免造成電子器件劃賬。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款。賬款劃到后請(qǐng)盡快登錄上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買(mǎi)賣(mài)平臺(tái)查詢(xún)資產(chǎn)到帳狀況。

3、網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計(jì)額度,合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

4、保薦代表人(主承銷(xiāo)商)依照中國(guó)結(jié)算上海分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對(duì)象名冊(cè)確定最后合理申購(gòu)。得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納新股申購(gòu)資金,外國(guó)投資者與保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將視它為毀約,將在2023年6月1日(T+4日)在《重慶西山科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(下稱(chēng)“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中直接公布,并把毀約狀況報(bào)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

對(duì)未能2023年5月30日(T+2日)16:00前全額交納申購(gòu)資金配售對(duì)象,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將按照下列公式換算得到的結(jié)果向下取整明確新股申購(gòu)總數(shù):

向下取整計(jì)算出來(lái)的新股申購(gòu)總數(shù)低于新股獲配數(shù)量,欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),由保薦代表人(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo),線(xiàn)下和線(xiàn)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將中斷發(fā)售。

5、若得到配股的配售對(duì)象交納的申購(gòu)款額度超過(guò)得到配股總數(shù)相對(duì)應(yīng)的申購(gòu)款額度,2023年6月1日(T+4日),中國(guó)結(jié)算上海分公司依據(jù)保薦代表人(主承銷(xiāo)商)所提供的網(wǎng)下配售結(jié)論數(shù)據(jù)信息向配售對(duì)象退回退返申購(gòu)款,退返申購(gòu)款額度=配售對(duì)象合理繳納的申購(gòu)款額度-配售對(duì)象應(yīng)交納申購(gòu)款額度。

6、網(wǎng)下投資者交納的所有申購(gòu)賬款在凍潔期內(nèi)造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護(hù)基金全部。

(五)網(wǎng)下發(fā)行限售期分配

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線(xiàn)下限售期分配。

五、網(wǎng)上發(fā)行

(一)認(rèn)購(gòu)時(shí)長(zhǎng)

此次網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在2023年5月26日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購(gòu)。如遇到重大突發(fā)事件或不可抗拒因素危害本次發(fā)行,則按照認(rèn)購(gòu)當(dāng)天通告申請(qǐng)辦理。

(二)認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)為135.80元/股。網(wǎng)上搖號(hào)投資人應(yīng)當(dāng)按照本次發(fā)行價(jià)錢(qián)開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。

(三)認(rèn)購(gòu)?fù)ǚQ(chēng)和編碼

認(rèn)購(gòu)稱(chēng)之為“香山認(rèn)購(gòu)”;認(rèn)購(gòu)編碼為“787576”。

(四)網(wǎng)上發(fā)行目標(biāo)

擁有上海交易所證券賬戶(hù)卡并已開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板買(mǎi)賣(mài)權(quán)限普通合伙人、法人代表、證券投資基金法人、符合規(guī)定的許多投資人等(中國(guó)法律、政策法規(guī)嚴(yán)禁及外國(guó)投資者須堅(jiān)守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外)。本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷(xiāo)商)的證券承銷(xiāo)帳戶(hù)不得參加本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)。

2023年5月26日(T日)前在我國(guó)清算上海分公司開(kāi)立證券賬戶(hù)并且在2023年5月24日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值每日平均1多萬(wàn)元(含1萬(wàn))的投資人即可參加網(wǎng)上搖號(hào)。

投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

(五)網(wǎng)上發(fā)行方法

此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開(kāi)展,回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為357.7500億港元。保薦代表人(主承銷(xiāo)商)在規(guī)定期限內(nèi)(2023年5月26日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00)將357.7500億港元“香山高新科技”個(gè)股鍵入在上海交易所特定專(zhuān)用股票賬戶(hù),做為這只股票唯一“賣(mài)家”。

(六)網(wǎng)上搖號(hào)標(biāo)準(zhǔn)

1、投資人只能選網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。全部參加此次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下詢(xún)價(jià)、認(rèn)購(gòu)、配股的投資人均不得再進(jìn)行網(wǎng)上搖號(hào)。若投資人與此同時(shí)參加線(xiàn)下和網(wǎng)上搖號(hào),網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購(gòu)。

2、此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開(kāi)展。參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人(擁有上海交易所個(gè)股賬戶(hù)并開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板投資賬戶(hù)的地區(qū)普通合伙人、法人代表、證券投資基金法人、符合規(guī)定的其他投資人等(中國(guó)法律、政策法規(guī)嚴(yán)禁及外國(guó)投資者須堅(jiān)守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外))按照其持有的上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度。擁有總市值10,000元以下(含10,000元)的投資人才可以參加股票申購(gòu),每5,000元總市值可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股,股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但最大不能超過(guò)此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,即3,500股。

3、股民參加在網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu),必須使用一個(gè)股票賬戶(hù)。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶(hù)參加同一只申購(gòu)新股的,及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶(hù)數(shù)次參加同一只申購(gòu)新股的,以這個(gè)投資人的第一筆認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu),其他認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶(hù)的,眾多股票賬戶(hù)的股票市值分類(lèi)匯總。確定好幾個(gè)股票賬戶(hù)為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶(hù)注冊(cè)信息里的“帳戶(hù)持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶(hù)注冊(cè)信息以2023年5月24日(T-2日)日終為標(biāo)準(zhǔn)。

4、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司開(kāi)展股票申購(gòu)。

5、股票融資顧客信用證券賬戶(hù)的股票市值分類(lèi)匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類(lèi)賬戶(hù)總市值分類(lèi)匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

6、投資人必須遵守有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定,并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

7、在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)日2023年5月26日(T日)認(rèn)購(gòu)不用交納申購(gòu)款,2023年5月30日(T+2日)依據(jù)中簽結(jié)果交納申購(gòu)款。

(七)網(wǎng)上搖號(hào)程序流程

1、市值計(jì)算

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人需于2023年5月24日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值日均值1多萬(wàn)元(含1萬(wàn))。市值計(jì)算實(shí)際請(qǐng)參閱《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

2、認(rèn)購(gòu)程序流程

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人應(yīng)已經(jīng)在中國(guó)結(jié)算上海分公司開(kāi)立證券賬戶(hù),并已開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易管理權(quán)限。

認(rèn)購(gòu)辦理手續(xù)和在二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)上交所上市個(gè)股的方法同樣,在網(wǎng)上投資人依據(jù)其持有的總市值數(shù)據(jù)在認(rèn)購(gòu)期限內(nèi)(2023年5月26日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00)根據(jù)上海交易所連接網(wǎng)絡(luò)的各個(gè)證劵公司開(kāi)展認(rèn)購(gòu)授權(quán)委托。一經(jīng)申請(qǐng),不可撒單。

(八)投資人申購(gòu)股票數(shù)的確認(rèn)方式

在網(wǎng)上投資人申購(gòu)股票數(shù)的明確方式為:

1、如在網(wǎng)上合理股票數(shù)量小于等于此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)(回拔后),也無(wú)需開(kāi)展搖號(hào)申請(qǐng)搖簽,所有的新股配號(hào)全是中簽號(hào)碼,投資人按照其合理申購(gòu)量申購(gòu)個(gè)股;

2、如在網(wǎng)上合理股票數(shù)量超過(guò)此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)(回拔后),則按照每500股配一個(gè)號(hào)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)合理認(rèn)購(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一持續(xù)新股配號(hào),再通過(guò)搖號(hào)申請(qǐng)搖簽明確合理認(rèn)購(gòu)中簽號(hào)碼,每一中簽號(hào)碼申購(gòu)500股新股上市。

中標(biāo)率=(最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)/在網(wǎng)上合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量)×100%。

(九)新股配號(hào)與搖簽

若在網(wǎng)上合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量超過(guò)此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù),則采用搖號(hào)申請(qǐng)搖簽明確中簽號(hào)碼的形式進(jìn)行配股。

1、申購(gòu)配號(hào)確定

2023年5月26日(T日),上海交易所依據(jù)投資人股票申購(gòu)狀況確定合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量,按每500股配一個(gè)認(rèn)購(gòu)號(hào),對(duì)每一個(gè)合理認(rèn)購(gòu)按照時(shí)間順序持續(xù)新股配號(hào),新股配號(hào)無(wú)間斷,一直到最后一筆認(rèn)購(gòu),并把新股配號(hào)結(jié)論傳入各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

2023年5月29日(T+1日),給投資者發(fā)布新股配號(hào)結(jié)論。申購(gòu)者需到原授權(quán)委托認(rèn)購(gòu)買(mǎi)賣(mài)交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)處確定申購(gòu)配號(hào)。

2、發(fā)布中標(biāo)率

2023年5月29日(T+1日),外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將于《網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》中發(fā)布網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率。

3、搖號(hào)申請(qǐng)搖簽、發(fā)布中簽結(jié)果

2023年5月29日(T+1日)早上在公證部門(mén)的監(jiān)督下,由外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)組織搖號(hào)申請(qǐng)搖簽,確定搖號(hào)中簽結(jié)論,并且于當(dāng)天根據(jù)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將搖簽結(jié)論發(fā)送給各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)2023年5月30日(T+2日)將于《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中發(fā)布中簽結(jié)果。

4、明確申購(gòu)股票數(shù)

投資人依據(jù)中簽號(hào)碼,明確申購(gòu)股票數(shù),每一中簽號(hào)碼只有申購(gòu)500股。

(十)新股投資人交款

投資人打新股搖號(hào)中簽后,應(yīng)當(dāng)依據(jù)2023年5月30日(T+2日)公示的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任,在網(wǎng)上投資人交款時(shí),必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。2023年5月30日(T+2日)日終,新股的投資人應(yīng)保證其資金帳戶(hù)有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù),由投資人自己承擔(dān)。

線(xiàn)上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類(lèi)匯總。

(十一)放棄認(rèn)購(gòu)個(gè)股的處理方式

如果因在網(wǎng)上投資人資金短缺而或者部分放棄認(rèn)購(gòu)的現(xiàn)象,結(jié)算參與人(包含證劵公司及基金托管人等)理應(yīng)用心核實(shí),并且在2023年5月31日(T+3日)15:00前事先向中國(guó)結(jié)算上海分公司申請(qǐng),然后由中國(guó)結(jié)算上海分公司發(fā)放給保薦代表人(主承銷(xiāo)商)。放棄認(rèn)購(gòu)的股票數(shù)按實(shí)際不夠資產(chǎn)為標(biāo)準(zhǔn),最小的單位為1股。投資人放棄認(rèn)購(gòu)的個(gè)股由保薦代表人(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)。

(十二)發(fā)售地址

全國(guó)各地與上海交易所交易軟件連接網(wǎng)絡(luò)的各個(gè)股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

六、投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分股權(quán)解決

線(xiàn)下和線(xiàn)上投資人交款申購(gòu)?fù)瓿珊?保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將按照實(shí)際交款狀況確定線(xiàn)下和線(xiàn)上具體發(fā)行股份總數(shù)。線(xiàn)下和線(xiàn)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由保薦代表人(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)。線(xiàn)下和線(xiàn)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%,將中斷發(fā)售。

線(xiàn)下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷(xiāo)商)的承銷(xiāo)占比等詳細(xì)情況請(qǐng)見(jiàn)2023年6月1日(T+4日)發(fā)表的《發(fā)行結(jié)果公告》。

七、中斷發(fā)售狀況

在出現(xiàn)以下情形時(shí),外國(guó)投資者及保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將采用中斷發(fā)售對(duì)策:

1、網(wǎng)下申購(gòu)總產(chǎn)量低于線(xiàn)下原始發(fā)行數(shù)量的;

2、若網(wǎng)上搖號(hào)不夠,認(rèn)購(gòu)不夠一部分向線(xiàn)下回拔后,網(wǎng)下投資者無(wú)法全額申購(gòu)的;

3、扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后,線(xiàn)下和線(xiàn)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%;

4、投資者在發(fā)售過(guò)程中出現(xiàn)重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的;

5、依據(jù)《承銷(xiāo)辦法》第五十六條和《首發(fā)承銷(xiāo)實(shí)施細(xì)則》第七十一條:證監(jiān)會(huì)和上海交易所發(fā)覺(jué)股票發(fā)行包銷(xiāo)全過(guò)程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的,可勒令外國(guó)投資者和主承銷(xiāo)中止或中斷發(fā)售,對(duì)相關(guān)事宜開(kāi)展調(diào)查核實(shí)。

如出現(xiàn)之上情況,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將及時(shí)公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)決定的期限內(nèi),且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向上海交易所審核同意后,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

八、余股承銷(xiāo)

線(xiàn)下、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)嚴(yán)重不足扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國(guó)投資者及保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將中斷發(fā)售。線(xiàn)下、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)數(shù)量達(dá)到扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%(含70%),但沒(méi)有達(dá)到扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量時(shí),交款不夠由保薦代表人(主承銷(xiāo)商)承擔(dān)承銷(xiāo)。

產(chǎn)生余股承銷(xiāo)狀況時(shí),2023年6月1日(T+4日),保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將余股承銷(xiāo)資產(chǎn)、戰(zhàn)略配售募資和線(xiàn)下網(wǎng)上發(fā)行募資扣減承銷(xiāo)保薦費(fèi)后一起劃給外國(guó)投資者,外國(guó)投資者向中國(guó)結(jié)算上海分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理,將承銷(xiāo)股份登記至保薦代表人(主承銷(xiāo)商)特定股票賬戶(hù)。

九、發(fā)行費(fèi)

此次網(wǎng)下發(fā)行不往配售對(duì)象扣除提成、過(guò)戶(hù)費(fèi)用和合同印花稅相關(guān)費(fèi)用。投資人網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行免收提成和合同印花稅相關(guān)費(fèi)用。

網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)申購(gòu)額度,預(yù)埋充沛的認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),保證獲配后按時(shí)發(fā)放繳納申購(gòu)資產(chǎn)。配售對(duì)象應(yīng)用在協(xié)會(huì)注冊(cè)的銀行賬號(hào)申請(qǐng)辦理申購(gòu)資金劃轉(zhuǎn)。

十、外國(guó)投資者及保薦代表人(主承銷(xiāo)商)

1、外國(guó)投資者:重慶市香山科技發(fā)展有限公司

法人代表:郭毅軍

詳細(xì)地址:重慶北部新區(qū)高新園木星科技發(fā)展中心(黃山大道中區(qū)9號(hào))

手機(jī)聯(lián)系人:冰雪

手機(jī):023-68211081

發(fā)傳真:023-68211081

2、保薦代表人(主承銷(xiāo)商):東方證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司

法人代表:崔洪軍

詳細(xì)地址:上海黃埔區(qū)中山南路318號(hào)東方國(guó)際金融廣場(chǎng)9層

手機(jī)聯(lián)系人:股份資本市場(chǎng)部

手機(jī):021-23153448

發(fā)傳真:021-23153501

外國(guó)投資者:重慶市香山科技發(fā)展有限公司

保薦代表人(主承銷(xiāo)商):東方證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司

2023年5月25日