我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

三羊馬（重慶市）貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司（下稱“三羊馬”、“企業(yè)”）依據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2015]31號(hào)）等相關(guān)資料的需求，為確保中小股東利益，就此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”）事宜對(duì)掉期收益攤低產(chǎn)生的影響展開了仔細(xì)分析，現(xiàn)將此次可轉(zhuǎn)換債券攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)以及公司所采取的彌補(bǔ)掉期收益對(duì)策表明如下所示：

一、此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

（一）影響因素分析的前提假設(shè)

1、假設(shè)將來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、現(xiàn)行政策、企業(yè)所在市場(chǎng)發(fā)展情況、市場(chǎng)狀況等多個(gè)方面不會(huì)產(chǎn)生重要不好轉(zhuǎn)變；

2、不顧及本次發(fā)行募資到帳后，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況（如銷售費(fèi)用、長(zhǎng)期投資）等因素；

3、假定此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券于2023年9月30日?qǐng)?zhí)行結(jié)束，并且于2024年3月31日順利完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓。以上發(fā)售執(zhí)行結(jié)束及股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成時(shí)長(zhǎng)僅是假定，不構(gòu)成對(duì)具體結(jié)束時(shí)間承諾，最后以經(jīng)深圳交易所發(fā)行上市審批通過(guò)并上報(bào)證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量和本次發(fā)行計(jì)劃方案的具體結(jié)束時(shí)間及債券投資者股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體為準(zhǔn)。

4、假定此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資總額為21,000.00萬(wàn)余元，不顧及發(fā)行費(fèi)產(chǎn)生的影響。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體到帳的募資經(jīng)營(yíng)規(guī)模將依據(jù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)審批、發(fā)售申購(gòu)情況及發(fā)行費(fèi)等狀況最終決定。

5、假定此次可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股價(jià)格為51.06元/股（該價(jià)格是企業(yè)第三屆股東會(huì)第五次會(huì)議召開日（即2022年12月19日）前二十個(gè)交易時(shí)間（沒有董事會(huì)召開當(dāng)天）企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)和前一個(gè)交易日買賣平均價(jià)較多者），股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)最高為411.28億港元，該轉(zhuǎn)股價(jià)格僅限于測(cè)算此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，最后的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由董事會(huì)按照股東會(huì)受權(quán)，在發(fā)售前依據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)狀明確，這可能會(huì)開展除權(quán)除息、除權(quán)除息調(diào)節(jié)或往下調(diào)整。

6、企業(yè)2022年度利潤(rùn)分配方案為：以企業(yè)總市值8,004.00億港元為基準(zhǔn)，每10股派發(fā)現(xiàn)金1.00元（價(jià)稅合計(jì)），總計(jì)800.40萬(wàn)余元。該利潤(rùn)分配方案經(jīng)股東大會(huì)審議根據(jù)，并未執(zhí)行，假設(shè)企業(yè)2022年度利潤(rùn)分配方案于2023年5月進(jìn)行（該股東分紅執(zhí)行時(shí)間僅限于測(cè)算此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，并不等于企業(yè)對(duì)股東分紅執(zhí)行時(shí)間承諾）。

除了上述股東分紅外，不顧及企業(yè)2023年度股東分紅條件的限制。

7、結(jié)合公司公布的2022年年報(bào)，2022年企業(yè)歸屬于母公司所有者純利潤(rùn)為1,578.80萬(wàn)余元，扣非后歸屬于母公司所有者純利潤(rùn)為832.82萬(wàn)余元。假設(shè)2023年和2024年純利潤(rùn)都與2022年銷售業(yè)績(jī)差不多，計(jì)算本次發(fā)行對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響。

該假定僅限于測(cè)算此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，并不等于企業(yè)對(duì)2023年度與2024年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及行情的分辨，亦不組成企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)。投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒有承擔(dān)連帶責(zé)任。

8、在預(yù)測(cè)分析企業(yè)總市值時(shí)，以本次發(fā)行前總市值8,004.00億港元為載體，僅考慮到本次發(fā)行進(jìn)行并所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓后股票數(shù)對(duì)股本的危害，暫時(shí)不考慮到別的會(huì)讓企業(yè)總市值產(chǎn)生危害或潛在性危害的舉動(dòng)。

9、不顧及募資未運(yùn)用前所產(chǎn)生的銀行存款利息產(chǎn)生的影響及此次可轉(zhuǎn)換債券利息支出產(chǎn)生的影響。

以上假定僅是計(jì)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，并不是組成企業(yè)一切服務(wù)承諾和預(yù)測(cè)分析，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策所經(jīng)濟(jì)損失，都由投資人自己承擔(dān)，企業(yè)不承擔(dān)任何承擔(dān)責(zé)任。

（二）對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

根據(jù)以上假定，企業(yè)計(jì)算了本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生的影響，詳情如下：

二、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)防范

投資人所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券或全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，企業(yè)總市值和資產(chǎn)總額將會(huì)有一定力度的提升，對(duì)企業(yè)原來(lái)股東占股比、企業(yè)每股凈資產(chǎn)、凈資產(chǎn)回報(bào)率等產(chǎn)生一定的攤低功效。此外，此次向不特定對(duì)象公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券配有轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，在這個(gè)條文被激發(fā)時(shí)，企業(yè)很有可能申請(qǐng)辦理往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，造成因此次可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而新增加總股本提升，進(jìn)而擴(kuò)張此次向不特定對(duì)象公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)企業(yè)原普通股票公司股東潛在性攤低功效。

公司為不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券后掉期收益存有被攤低風(fēng)險(xiǎn)，煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

三、本次發(fā)行的重要性與可行性分析

此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資最高不超過(guò)21,000萬(wàn)余元，扣減發(fā)行費(fèi)后擬用以三羊馬運(yùn)輸能力提升工程和歸還銀行貸款。

此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目均通過(guò)企業(yè)慎重論述，項(xiàng)目的實(shí)施有益于進(jìn)一步提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提高企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展觀水平，深入分析詳細(xì)企業(yè)與此同時(shí)發(fā)表在深圳交易所平臺(tái)上的《三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

四、此次募集資金投資項(xiàng)目與公司具有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系

（一）此次募集資金投資項(xiàng)目與公司具有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系

此次募集資金投資項(xiàng)目緊緊圍繞公司具有主營(yíng)開展，項(xiàng)目投產(chǎn)后，將進(jìn)一步擴(kuò)大目前公路貨運(yùn)水平，在公司具有業(yè)務(wù)流程前提下，進(jìn)一步提高企業(yè)達(dá)到市場(chǎng)需求水平，進(jìn)而進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)的人才吸引力。

（二）公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面貯備狀況

以董事長(zhǎng)邱紅陽(yáng)為代表公司管理人員及核心員工工作人員長(zhǎng)期從事車輛物流行業(yè)經(jīng)營(yíng)工作，絕大多數(shù)高層管理人員從業(yè)車輛及物流企業(yè)十年以上，是中國(guó)汽車物流企業(yè)內(nèi)資深人士。公司管理團(tuán)隊(duì)深入洞察汽車運(yùn)輸物流的世界各國(guó)發(fā)展?fàn)顩r，對(duì)行業(yè)發(fā)展前景具有獨(dú)立深入的研究，能挑選最適合公司自身的情況的發(fā)展理念并立即進(jìn)行執(zhí)行。

企業(yè)持續(xù)改革與創(chuàng)新人才管理體系，依靠自身塑造與外部的招才引智結(jié)合的對(duì)策，確保了市場(chǎng)拓展中人才資源。企業(yè)在很多年運(yùn)營(yíng)過(guò)程中構(gòu)成了高效率管理模式，管理方法人員分工確立，確保了企業(yè)相對(duì)較高的管理決策效率執(zhí)行力，為公司發(fā)展未來(lái)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

公司已經(jīng)積淀豐富多樣的裝卸搬運(yùn)及派送工作經(jīng)驗(yàn)，可有效完成運(yùn)載計(jì)劃方案、運(yùn)輸通道的改善。公司已經(jīng)產(chǎn)生幾百種運(yùn)載計(jì)劃方案，以滿足不一樣車系簡(jiǎn)單高效地完成裝車，并成為本身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司已構(gòu)建了一支由已有工作人員、車子與外商議所組成的規(guī)范化工作團(tuán)隊(duì)。外委經(jīng)銷商及已有工作人員、車子由企業(yè)統(tǒng)一管理，依托對(duì)已有工作人員、車子與外商議的高效管理，企業(yè)可以靈活調(diào)拔車子、員工進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)，在符合鐵路貨運(yùn)對(duì)工作時(shí)效性要求下，提高管理效率，提高管理效益。

通過(guò)合理人力資源結(jié)構(gòu)，能不錯(cuò)確保該項(xiàng)目的順利推進(jìn)。

五、企業(yè)解決本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)采取措施

此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券可能造成投資人的掉期收益被攤低，企業(yè)擬通過(guò)多種多樣對(duì)策預(yù)防掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)，以彌補(bǔ)股東回報(bào)，充足維護(hù)中小股東權(quán)益，完成企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展觀、提高企業(yè)持續(xù)回報(bào)水平。具體辦法如下所示：

（一）進(jìn)一步擴(kuò)大物流配送服務(wù)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖

企業(yè)已在全國(guó)開設(shè)好幾個(gè)商品車裝運(yùn)產(chǎn)業(yè)基地、物流倉(cāng)儲(chǔ)配送核心，但受制于領(lǐng)域起步晚、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不健全，一定程度上阻礙了公司開展全國(guó)性現(xiàn)代物流物流服務(wù)。隨著國(guó)內(nèi)政策方針、布局的持續(xù)頒布與實(shí)施，鐵路線體制改革的不斷推進(jìn)、大道路交通制度的改革創(chuàng)新，牽制現(xiàn)代物流高速發(fā)展的各類短板要素在不斷地處理。企業(yè)將緊隨改革創(chuàng)新的腳步，把握機(jī)遇積極布局。為進(jìn)一步提高企業(yè)在現(xiàn)代物流領(lǐng)域內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)能力及向汽車運(yùn)輸物流其他領(lǐng)域拓展打下扎實(shí)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)知識(shí)，企業(yè)將集中化內(nèi)部資源，提升物流中心基本建設(shè)，健全物流體系合理布局，提升服務(wù)效率。

（二）協(xié)同發(fā)展智能化系統(tǒng)、信息化管理設(shè)備及系統(tǒng)方案

企業(yè)將進(jìn)一步加強(qiáng)智能化系統(tǒng)、信息化管理設(shè)備和平臺(tái)建設(shè)資金投入，提高對(duì)現(xiàn)代物流業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型適用。在現(xiàn)有信息管理系統(tǒng)的前提下，企業(yè)將加強(qiáng)對(duì)物流數(shù)字化經(jīng)營(yíng)智能化作業(yè)基本建設(shè)資金投入，產(chǎn)生數(shù)字化營(yíng)銷為現(xiàn)代物流業(yè)務(wù)發(fā)展的網(wǎng)絡(luò)信息中心，標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)工作，提高公司管理水平；對(duì)主營(yíng)即從命令（訂單信息）接受、形成工作命令、裝運(yùn)、在途過(guò)程與發(fā)車等的全流程可控性及全透明；利用大數(shù)據(jù)為戰(zhàn)略決策提供助力；創(chuàng)建并實(shí)施信息化管理管理方案，加強(qiáng)信息化管理項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理；構(gòu)建數(shù)字化的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)，提升企業(yè)信息水準(zhǔn)。

（三）人才引進(jìn)政策及培養(yǎng)方案

企業(yè)將進(jìn)一步強(qiáng)化人力資源，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，勇于探索創(chuàng)建有前瞻性的人力資源管理體系。企業(yè)計(jì)劃逐漸從高等院校接受本專業(yè)的應(yīng)屆本科生、碩士研究生來(lái)豐富專業(yè)技術(shù)人員隊(duì)伍和管理者團(tuán)隊(duì)，盡早改進(jìn)公司員工構(gòu)造情況，保證企業(yè)的發(fā)展勁頭；公司將在目前前提下進(jìn)一步完善企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)、激勵(lì)制度，對(duì)中層管理者和骨干員工開展輪流培訓(xùn)，不斷提高管理團(tuán)隊(duì)的綜合業(yè)務(wù)水平；與此同時(shí)健全崗位責(zé)任制度和績(jī)效考評(píng)體系，為他們提供較好的職業(yè)類型發(fā)展機(jī)會(huì)，反映杰出人才使用價(jià)值；改進(jìn)高管人員高級(jí)工程師的工資待遇，并且在條件成熟時(shí)，制定與實(shí)施股權(quán)激勵(lì)方案，保證公司人才戰(zhàn)略規(guī)劃順利實(shí)施。

（四）積極主動(dòng)執(zhí)行募投項(xiàng)目，爭(zhēng)得完成新項(xiàng)目預(yù)期收益率

此次募集資金投資項(xiàng)目通過(guò)企業(yè)充足論述，合乎行業(yè)發(fā)展前景及公司發(fā)展規(guī)劃，項(xiàng)目執(zhí)行之后將進(jìn)一步鞏固以擴(kuò)大企業(yè)關(guān)鍵貨運(yùn)物流地區(qū)市場(chǎng)占比，提高企業(yè)綜合性核心競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)將積極推進(jìn)此次募投項(xiàng)目執(zhí)行，根據(jù)仔細(xì)籌備和管理，爭(zhēng)得使募投項(xiàng)目能夠順利投產(chǎn)，根據(jù)積極主動(dòng)的市場(chǎng)拓展使募投項(xiàng)目盡早充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)收益。

（五）嚴(yán)格遵守股票分紅現(xiàn)行政策，加強(qiáng)投資人回報(bào)機(jī)制

企業(yè)將按照國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》和《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一上市公司現(xiàn)金分紅》的相關(guān)要求，嚴(yán)格遵守《公司章程》很明確的股票分紅現(xiàn)行政策，在公司主要業(yè)務(wù)完成持續(xù)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)效益不斷提升的過(guò)程當(dāng)中，給與投資人長(zhǎng)期穩(wěn)定的有效收益。

六、公司控股股東、控股股東對(duì)企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行承諾

為保證企業(yè)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的彌補(bǔ)對(duì)策獲得進(jìn)一步實(shí)行，公司控股股東、控股股東做出如下所示服務(wù)承諾：

“1、不濫用權(quán)力干涉公司經(jīng)營(yíng)主題活動(dòng)，不侵吞企業(yè)利益；

2、本人承諾認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策及其自己對(duì)于此事做出的所有相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策承諾，若個(gè)人違背該等服務(wù)承諾并為公司或投資人造成損害的，個(gè)人想要依規(guī)擔(dān)負(fù)對(duì)公司或者投資人的補(bǔ)償責(zé)任。

若違背以上服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行以上服務(wù)承諾，自己允許依照證監(jiān)會(huì)和深圳交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)其制訂或公布的相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于他做出相應(yīng)懲罰并采取有關(guān)監(jiān)管方案?！?/p>

七、董事、高管人員對(duì)企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行承諾

董事、高端管理工作人員服務(wù)承諾忠誠(chéng)、勤懇地做好本職工作，為確保企業(yè)彌補(bǔ)掉期收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行做出如下所示服務(wù)承諾：

“1、本人承諾不免費(fèi)或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個(gè)人運(yùn)輸權(quán)益，都不選用多種方式違反公司規(guī)定；

2、本人承諾對(duì)于在企業(yè)任職期的職位消費(fèi)者行為開展管束；

3、本人承諾不使用公司財(cái)產(chǎn)從事所做好本職工作不相干的項(xiàng)目投資、交易主題活動(dòng)；

4、本人承諾董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾；

5、若企業(yè)未來(lái)執(zhí)行一個(gè)新的股權(quán)激勵(lì)方案，本人承諾擬發(fā)布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件將和企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾；

6、本服務(wù)承諾出示日后到公司本次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券執(zhí)行結(jié)束前，若證監(jiān)會(huì)做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策以及約定的別的一個(gè)新的監(jiān)管要求，且以上服務(wù)承諾無(wú)法滿足證監(jiān)會(huì)該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，服務(wù)承諾屆時(shí)依照證監(jiān)會(huì)最新發(fā)布的要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾。

7、本人承諾認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策及其自己對(duì)于此事做出的所有相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策承諾，若個(gè)人違背該等服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行該等服務(wù)承諾，自己允許證監(jiān)會(huì)和深圳交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)其制訂或公布的相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于他做出相應(yīng)懲罰并采取有關(guān)監(jiān)管方案；若個(gè)人違背該等服務(wù)承諾并為公司或者投資人造成損害的，自己愿依規(guī)擔(dān)負(fù)對(duì)公司或者投資人的補(bǔ)償責(zé)任?！?/p>

特此公告。

三羊馬（重慶市）貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月25日

證券代碼：001317 證券簡(jiǎn)稱：三羊馬 公示序號(hào)：2023-050

三羊馬（重慶市）貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司

有關(guān)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換企業(yè)

債券審批問(wèn)詢函回應(yīng)等有關(guān)文件

升級(jí)的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

三羊馬（重慶市）貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年3月13日接到深圳交易所（下稱“深圳交易所”）開具的《關(guān)于三羊馬（重慶）物流股份有限公司申請(qǐng)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核問(wèn)詢函》（審批函〔2023〕120017號(hào)），深圳交易所發(fā)售審批核心對(duì)企業(yè)提交的向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的申報(bào)文件展開了審批，從而形成了審批咨詢難題。

企業(yè)依照審批問(wèn)詢函的需求，同有關(guān)中介服務(wù)對(duì)審批咨詢有關(guān)問(wèn)題逐一貫徹落實(shí)，從而形成對(duì)審批咨詢函的回復(fù)，并且于2023年4月11日根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對(duì)回應(yīng)等相關(guān)材料開展公布，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于回復(fù)深圳證券交易所〈關(guān)于三羊馬（重慶）物流股份有限公司申請(qǐng)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核問(wèn)詢函〉的公告》（公示序號(hào)：2023-027）。審批咨詢函的回復(fù)公布后，企業(yè)通過(guò)深圳交易所發(fā)行上市審批業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)申報(bào)有關(guān)文件。

企業(yè)根據(jù)深圳交易所審批機(jī)構(gòu)建議和企業(yè)《2022年年度報(bào)告》，同有關(guān)中介服務(wù)對(duì)《關(guān)于三羊馬（重慶）物流股份有限公司申請(qǐng)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核問(wèn)詢函的回復(fù)》等相關(guān)文件的相關(guān)內(nèi)容展開了填補(bǔ)與修定。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《三羊馬（重慶）物流股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核問(wèn)詢函回復(fù)等相關(guān)文件更新的公告》（公示序號(hào)：2023-040）、《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件更新的公告》（公示序號(hào)：2023-043）。

近日，結(jié)合公司深圳交易所審批機(jī)構(gòu)建議，同有關(guān)中介服務(wù)對(duì)《關(guān)于三羊馬（重慶）物流股份有限公司申請(qǐng)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核問(wèn)詢函的回復(fù)》等相關(guān)文件的相關(guān)內(nèi)容展開了修定?，F(xiàn)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對(duì)回應(yīng)等相關(guān)材料開展公布，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有關(guān)文件。審批咨詢函的回復(fù)修改草案升級(jí)公布后，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所發(fā)行上市審批業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)申報(bào)有關(guān)文件。

公司本次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券事宜有待根據(jù)深圳交易所審批，并得到中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）做出允許登記注冊(cè)的確定后才可執(zhí)行，最后能否通過(guò)深圳交易所審批，并得到證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的確定以及時(shí)長(zhǎng)有待觀察。企業(yè)將依據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

三羊馬（重慶市）貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月25日

證券代碼：001317 證券簡(jiǎn)稱：三羊馬 公示序號(hào)：2023-048

三羊馬（重慶市）貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司

有關(guān)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換企業(yè)

債卷應(yīng)急預(yù)案（修改草案）公布的提示性公告

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

三羊馬（重慶市）貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第九次大會(huì)、第三屆股東會(huì)第九次大會(huì)2023年5月24日表決通過(guò)有關(guān)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)急預(yù)案（修改草案）等有關(guān)提案。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年5月25日在深圳交易所網(wǎng)址（www.szse.cn）、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》（修改草案）等有關(guān)公示。

公司本次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券事宜有待根據(jù)深圳交易所審批，并得到中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）做出允許登記注冊(cè)的確定后才可執(zhí)行，最后能否通過(guò)深圳交易所審批，并得到證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的確定以及時(shí)長(zhǎng)有待觀察。企業(yè)將依據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

三羊馬（重慶市）貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月25日

三羊馬（重慶市）貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司

獨(dú)董有關(guān)第三屆股東會(huì)第九次

大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》的相關(guān)規(guī)定，做為三羊馬（重慶市）貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司（以下稱“企業(yè)”）的獨(dú)董，大家根據(jù)求真務(wù)實(shí)、獨(dú)立思考、客觀性謹(jǐn)慎立場(chǎng)和行為，對(duì)企業(yè)第三屆股東會(huì)第九次大會(huì)相關(guān)事宜展開了用心審查和審閱，發(fā)布單獨(dú)建議如下所示：

（一）有關(guān)〈三羊馬（重慶市）貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)急預(yù)案〉（修改草案）的議案自主的建議

經(jīng)核實(shí)對(duì)于我們來(lái)說(shuō)：公司編制的《三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定；符合公司具體情況及建設(shè)規(guī)劃；符合公司和公司股東利益，不存在損害企業(yè)、自然人股東尤其是中小型股東利益的情形。

大家對(duì)企業(yè)遞交的《關(guān)于〈三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案〉（修訂稿）的議案》發(fā)布確立同意意見。

（二）有關(guān)〈三羊馬（重慶市）貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告〉（修改草案）的議案自主的建議

經(jīng)核實(shí)對(duì)于我們來(lái)說(shuō)：《三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告》充足論述了此次募集資金使用規(guī)劃的重要性和可行性分析。募資新項(xiàng)目合乎產(chǎn)業(yè)政策、合乎企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，有益于擴(kuò)展公司主要業(yè)務(wù)、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目執(zhí)行符合公司和公司股東權(quán)益，不存在損害企業(yè)、自然人股東尤其是中小型股東利益的情形。

大家對(duì)企業(yè)遞交的《關(guān)于〈三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告〉（修訂稿）的議案》發(fā)布確立同意意見。

（三）有關(guān)〈三羊馬（重慶市）貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)防范與彌補(bǔ)對(duì)策以及相關(guān)行為主體服務(wù)承諾〉（修改草案）的議案自主的建議

經(jīng)核實(shí)對(duì)于我們來(lái)說(shuō)：（1）企業(yè)有關(guān)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)債對(duì)攤薄即期回報(bào)危害的解讀、有關(guān)彌補(bǔ)對(duì)策合乎有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司及公司股東利益。（2）為確保相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策可以認(rèn)真履行，董事、高管人員及大股東、控股股東進(jìn)行了有關(guān)服務(wù)承諾。相關(guān)服務(wù)承諾有益于確保中小投資者的合法權(quán)利，相關(guān)知識(shí)合理合法、合規(guī)管理。

大家對(duì)企業(yè)遞交的《關(guān)于〈三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾〉（修訂稿）的議案》發(fā)布確立同意意見。

（四）關(guān)于企業(yè)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券策略的論述數(shù)據(jù)分析報(bào)告（修改草案）的議案自主的建議

經(jīng)核實(shí)對(duì)于我們來(lái)說(shuō)：公司編制的《三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》考慮到了企業(yè)所在市場(chǎng)和發(fā)展過(guò)程、融資規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)情況、融資需求等狀況，充足論述了本次發(fā)行證劵以及種類挑選的重要性，本次發(fā)行對(duì)象選擇空間、數(shù)量及標(biāo)準(zhǔn)化的投資者適當(dāng)性，本次發(fā)行方法的可行性分析，本次發(fā)行策略的公平公正、合理化，不存在損害企業(yè)和投資者權(quán)益的情況。

大家對(duì)企業(yè)遞交的《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告（修訂稿）的議案》發(fā)布確立同意意見。

獨(dú)董簽名：

左新宇 劉勝?gòu)?qiáng) 胡堅(jiān)

三羊馬（重慶市）貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月24日

證券代碼：001317 證券簡(jiǎn)稱：三羊馬 公示序號(hào)：2023-046

三羊馬（重慶市）貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司

第三屆職工監(jiān)事第九次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

三羊馬（重慶市）貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第九次大會(huì)2023年5月24日在成都以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦，會(huì)議報(bào)告于2023年5月21日以電子郵件或書面形式方法向全體公司監(jiān)事傳出，會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)集結(jié)并組織，需到公司監(jiān)事3人，實(shí)到公司監(jiān)事3人。大會(huì)集結(jié)、舉辦、提案決議程序流程等符合規(guī)定法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議議案決議及表決狀況

大會(huì)以記名投票表決方式開展決議，產(chǎn)生決定如下所示：

（一）表決通過(guò)《關(guān)于〈三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案〉（修訂稿）的議案》

提案具體內(nèi)容：結(jié)合公司2022年與2023年1-3月財(cái)務(wù)報(bào)表，集團(tuán)公司修定了應(yīng)急預(yù)案一些內(nèi)容。該應(yīng)急預(yù)案涵蓋了對(duì)企業(yè)合乎本次發(fā)行標(biāo)準(zhǔn)、本次發(fā)行概述、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析、募集資金用途、公司利潤(rùn)分配狀況、企業(yè)未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)并購(gòu)重組方案聲明等。

提案決議結(jié)論：允許3票；抵制0票；放棄0票。

回避表決狀況：本提案不屬于回避表決狀況。

遞交股東會(huì)表決狀況：根據(jù)企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議受權(quán)，本提案不用提交公司股東大會(huì)審議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）披露的提示性公告》（公示序號(hào)：2023-048）、《三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》（修改草案）。

（二）表決通過(guò)《關(guān)于〈三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告〉（修訂稿）的議案》

提案具體內(nèi)容：結(jié)合公司2022年財(cái)務(wù)報(bào)表，企業(yè)升級(jí)可行性分析報(bào)告中有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，并改善了募投項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)收益。

提案決議結(jié)論：允許3票；抵制0票；放棄0票。

回避表決狀況：本提案不屬于回避表決狀況。

遞交股東會(huì)決議狀況：根據(jù)企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議受權(quán)，本提案不用提交公司股東大會(huì)審議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告》（修改草案）。

（三）表決通過(guò)《關(guān)于〈三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾〉（修訂稿）的議案》

提案具體內(nèi)容：結(jié)合公司2022年財(cái)務(wù)報(bào)表和2022年度利潤(rùn)分配方案再次估算了此次可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響。

提案決議結(jié)論：允許3票；抵制0票；放棄0票。

回避表決狀況：本提案不屬于回避表決狀況。

遞交股東會(huì)決議狀況：根據(jù)企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議受權(quán)，本提案不用提交公司股東大會(huì)審議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》（公示序號(hào)：2023-049）。

（四）表決通過(guò)《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

提案具體內(nèi)容：依據(jù)2022年財(cái)務(wù)報(bào)表，集團(tuán)公司修定了《三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》，該報(bào)告涵蓋了本次發(fā)行證劵及種類挑選的重要性、本次發(fā)行對(duì)象選擇空間、數(shù)量及標(biāo)準(zhǔn)化的投資者適當(dāng)性、本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、根據(jù)、方式和流程的合理化等相關(guān)信息。

提案決議結(jié)論：允許3票；抵制0票；放棄0票。

回避表決狀況：本提案不屬于回避表決狀況。

遞交股東會(huì)決議狀況：根據(jù)企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議受權(quán)，本提案不用提交公司股東大會(huì)審議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》（修改草案）。

三、備查簿文檔

（1）第三屆職工監(jiān)事第九次會(huì)議決議。

特此公告。

三羊馬（重慶市）貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年5月25日

證券代碼：001317 證券簡(jiǎn)稱：三羊馬 公示序號(hào)：2023-047

三羊馬（重慶市）貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司

第三屆股東會(huì)第九次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

三羊馬（重慶市）貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會(huì)第九次大會(huì)2023年5月24日在成都以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦，會(huì)議報(bào)告于2023年5月21日以電子郵件或書面形式方法向全體執(zhí)行董事傳出，會(huì)議由老總集結(jié)并組織，需到執(zhí)行董事8人，實(shí)到股東8人。大會(huì)集結(jié)、舉辦、提案決議程序流程等符合規(guī)定法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議議案決議及表決狀況

大會(huì)以記名投票表決方式開展決議，產(chǎn)生決定如下所示：

（一）表決通過(guò)《關(guān)于〈三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案〉（修訂稿）的議案》

提案具體內(nèi)容：結(jié)合公司2022年和2023年1-3月財(cái)務(wù)報(bào)表，集團(tuán)公司修定了應(yīng)急預(yù)案一些內(nèi)容。該應(yīng)急預(yù)案涵蓋了對(duì)企業(yè)合乎本次發(fā)行標(biāo)準(zhǔn)、本次發(fā)行概述、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析、募集資金用途、公司利潤(rùn)分配狀況、企業(yè)未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)并購(gòu)重組方案聲明等。

提案決議結(jié)論：允許8票；抵制0票；放棄0票。

獨(dú)董左新宇、劉勝?gòu)?qiáng)、胡堅(jiān)對(duì)提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

回避表決狀況：本提案不屬于回避表決狀況。

遞交股東會(huì)決議狀況：根據(jù)企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議受權(quán)，本提案不用提交公司股東大會(huì)審議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）披露的提示性公告》（公示序號(hào)：2023-048）、《三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》（修改草案）。

（二）表決通過(guò)《關(guān)于〈三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告〉（修訂稿）的議案》

提案具體內(nèi)容：結(jié)合公司2022年財(cái)務(wù)報(bào)表，企業(yè)升級(jí)可行性分析報(bào)告中有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，并改善了募投項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)收益。

提案決議結(jié)論：允許8票；抵制0票；放棄0票。

獨(dú)董左新宇、劉勝?gòu)?qiáng)、胡堅(jiān)對(duì)提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

回避表決狀況：本提案不屬于回避表決狀況。

遞交股東會(huì)決議狀況：根據(jù)企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議受權(quán)，本提案不用提交公司股東大會(huì)審議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告》（修改草案）。

（三）表決通過(guò)《關(guān)于〈三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾〉（修訂稿）的議案》

提案具體內(nèi)容：結(jié)合公司2022年財(cái)務(wù)報(bào)表和2022年度利潤(rùn)分配方案再次估算了此次可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響。

提案決議結(jié)論：允許8票；抵制0票；放棄0票。

獨(dú)董左新宇、劉勝?gòu)?qiáng)、胡堅(jiān)對(duì)提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

回避表決狀況：本提案不屬于回避表決狀況。

遞交股東會(huì)決議狀況：根據(jù)企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議受權(quán)，本提案不用提交公司股東大會(huì)審議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》（公示序號(hào)：2023-049）。

（四）表決通過(guò)《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

提案具體內(nèi)容：依據(jù)2022年財(cái)務(wù)報(bào)表，集團(tuán)公司修定了《三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》，該報(bào)告涵蓋了本次發(fā)行證劵及種類挑選的重要性、本次發(fā)行對(duì)象選擇空間、數(shù)量及標(biāo)準(zhǔn)化的投資者適當(dāng)性、本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、根據(jù)、方式和流程的合理化等相關(guān)信息。

提案決議結(jié)論：允許8票；抵制0票；放棄0票。

獨(dú)董左新宇、劉勝?gòu)?qiáng)、胡堅(jiān)對(duì)提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

回避表決狀況：本提案不屬于回避表決狀況。

遞交股東會(huì)決議狀況：根據(jù)企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議受權(quán)，本提案不用提交公司股東大會(huì)審議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》（修改草案）。

三、備查簿文檔

（1）第三屆股東會(huì)第九次會(huì)議決議。

（2）獨(dú)董有關(guān)第三屆股東會(huì)第九次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

三羊馬（重慶市）貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月25日