本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2023年5月25日以通訊方式召開(kāi)，董事會(huì)會(huì)議通知和材料于2023年5月24日以電子郵件等方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加董事15名，實(shí)參加董事15名。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。

　　會(huì)議經(jīng)表決，審議通過(guò)了以下議案：

　　1. 《關(guān)于公司全資子公司上海外高橋造船有限公司對(duì)外投資的議案》

　　公司全資子公司上海外高橋造船有限公司擬與山東海洋集團(tuán)有限公司及其控股子公司山東海運(yùn)股份股份有限公司簽署《有關(guān)山東海運(yùn)股份有限公司之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。

　　內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司全資子公司上海外高橋造船有限公司對(duì)外投資的公告》（臨2023-026）。

　　表決結(jié)果：同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月27日

　　證券代碼：600150 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)船舶 編號(hào)：臨2023-026

　　中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于公司全資子公司上海外高橋

　　造船有限公司對(duì)外投資的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全資子公司上海外高橋造船有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“外高橋造船”）與山東海洋集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“山東海洋集團(tuán)”）及其控股子公司山東海運(yùn)股份股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海運(yùn)股份”、“標(biāo)的公司”）擬簽署《有關(guān)山東海運(yùn)股份有限公司之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，海運(yùn)股份以非公開(kāi)發(fā)行方式增發(fā)股份2,983,059,392股，其中，外高橋造船以人民幣470,000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)2,124,299,870股，其中人民幣2,124,299,870元計(jì)入注冊(cè)資本，剩余人民幣2,575,700,130元計(jì)入資本公積；山東海洋集團(tuán)以人民幣190,000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)858,759,522股，其中人民幣858,759,522元計(jì)入注冊(cè)資本，剩余人民幣1,041,240,478元計(jì)入資本公積（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次投資”）。

　　● 本次投資前，山東海洋集團(tuán)持有海運(yùn)股份48.53%股權(quán)，為其控股股東；本次投資后，山東海洋集團(tuán)持有海運(yùn)股份38.83%股權(quán)，仍為其控股股東，外高橋造船持有海運(yùn)股份34.97%股權(quán)，為其第二大股東。

　　● 本次投資不屬于關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的重大資產(chǎn)重組行為，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　公司于2023年5月25日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司全資子公司上海外高橋造船有限公司對(duì)外投資的議案》，為進(jìn)一步提高公司全資子公司外高橋造船的資產(chǎn)流動(dòng)性，防范化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，拓寬產(chǎn)業(yè)布局，外高橋造船與山東海洋集團(tuán)開(kāi)展投資事項(xiàng)?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、對(duì)外投資概述

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　　外高橋造船與山東海洋集團(tuán)旗下的山東海洋工程裝備有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“山東海工”）于2017年共同投資設(shè)立青島匯海海洋鉆井產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè) (有限合伙)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“青島匯?！保?duì)海工平臺(tái)進(jìn)行處置并協(xié)議約定，外高橋造船對(duì)山東海工旗下的Northern Offshore Ltd.公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“NOF公司”，結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)圖一）的4座海工平臺(tái)訂單的應(yīng)收賬款債權(quán)712,998,331美元（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海工平臺(tái)債權(quán)”）應(yīng)在海工平臺(tái)交付后8年內(nèi)逐步清償。如NOF公司不能償還全部剩余債權(quán)，外高橋造船有權(quán)行使抵押權(quán)處置上述海工平臺(tái)。內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2017年8月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于全資子公司上海外高橋造船有限公司擬參與投資設(shè)立合伙企業(yè)及對(duì)相關(guān)海工平臺(tái)進(jìn)行處置的公告》（臨2017-028）。外高橋造船在上述合作協(xié)議生效后經(jīng)評(píng)估認(rèn)為，鑒于海工平臺(tái)未來(lái)回款具有較大的不確定性，不能滿(mǎn)足營(yíng)業(yè)收入確認(rèn)條件，故將該等海工平臺(tái)轉(zhuǎn)入其他非流動(dòng)資產(chǎn)予以列報(bào)，并計(jì)提相應(yīng)的減值準(zhǔn)備。

　　近年來(lái)，由于海工裝備市場(chǎng)不景氣，海工平臺(tái)租金不高，而其運(yùn)營(yíng)成本成倍增長(zhǎng)，毛利不足以覆蓋融資成本和海工平臺(tái)折舊，導(dǎo)致NOF公司出現(xiàn)連續(xù)較大額度虧損。按照NOF公司經(jīng)營(yíng)情況，NOF公司按期向外高橋造船支付海工平臺(tái)債權(quán)具有較大不確定性。

　　（二）投資概述

　　為進(jìn)一步提高外高橋造船的資產(chǎn)流動(dòng)性，防范化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，外高橋造船擬與山東海洋集團(tuán)及其控股子公司海運(yùn)股份簽署《有關(guān)山東海運(yùn)股份有限公司之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》”），海運(yùn)股份以非公開(kāi)發(fā)行方式增發(fā)股份2,983,059,392股，其中，外高橋造船擬以人民幣470,000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)2,124,299,870股，其中人民幣2,124,299,870元計(jì)入注冊(cè)資本，剩余人民幣2,575,700,130元計(jì)入資本公積；山東海洋集團(tuán)擬以人民幣190,000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)858,759,522股，其中人民幣858,759,522元計(jì)入注冊(cè)資本，剩余人民幣1,041,240,478元計(jì)入資本公積。

　　外高橋造船的上述出資資金來(lái)自于海工平臺(tái)債權(quán)，即在由山東海洋集團(tuán)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)為NOF公司籌集資金向外高橋造船全額支付海工平臺(tái)債權(quán)的前提下（雙方約定，外高橋造船豁免對(duì)NOF公司的相關(guān)應(yīng)收利息，山東海洋集團(tuán)方面等額豁免對(duì)NOF公司的相關(guān)應(yīng)收利息及本金），外高橋造船認(rèn)購(gòu)山東海洋集團(tuán)旗下海運(yùn)股份發(fā)行的股份。上述運(yùn)作完成后，外高橋造船可將存在回收風(fēng)險(xiǎn)的海工平臺(tái)債權(quán)轉(zhuǎn)換為山東海洋集團(tuán)旗下海運(yùn)股份的股權(quán)，持有其34.97%股權(quán)，成為其第二大股東，山東海洋集團(tuán)仍是海運(yùn)股份的控股股東，持有其38.83%股權(quán)。

　　本次投資不屬于關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的重大資產(chǎn)重組行為。本次投資已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　二、投資主體情況

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　　公司名稱(chēng)：上海外高橋造船有限公司

　　注冊(cè)資本：人民幣448,780.2336萬(wàn)元

　　法定代表人：王琦

　　成立時(shí)間：1999年5月27日

　　注冊(cè)地址：浦東新區(qū)外高橋洲海路3001號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：船舶、港口機(jī)械、起重運(yùn)輸機(jī)械、壓力容器、冶金礦山設(shè)備、水利電力設(shè)備、石油化工設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)件的設(shè)計(jì)制造修理，海洋工程、建筑橋梁、機(jī)電成套工程，船舶相關(guān)材料、設(shè)備的銷(xiāo)售，經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外），經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)，及以上相關(guān)業(yè)務(wù)的咨詢(xún)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

　　是否失信被執(zhí)行人：否

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　　公司名稱(chēng)：山東海洋集團(tuán)有限公司

　　注冊(cè)資本：人民幣497,400.2922萬(wàn)元

　　法定代表人：姜國(guó)棟

　　成立時(shí)間：2010年9月16日

　　注冊(cè)地址：山東省濟(jì)南市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)十路7000號(hào)漢峪金谷商務(wù)區(qū)A1-5號(hào)樓山東海洋大廈

　　經(jīng)營(yíng)范圍：海洋產(chǎn)業(yè)的投資、經(jīng)營(yíng)和管理，涉海金融業(yè)投資及資本運(yùn)營(yíng)，投資管理及咨詢(xún)，財(cái)務(wù)咨詢(xún)，信息咨詢(xún)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　出資構(gòu)成情況：

　　單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

　　是否失信被執(zhí)行人：否

　　三、投資標(biāo)的情況

　　海運(yùn)股份是由山東省人民政府批準(zhǔn)，由山東海洋集團(tuán)作為控股股東發(fā)起設(shè)立的國(guó)有大型企業(yè)，經(jīng)營(yíng)宗旨是根據(jù)山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，打造立足國(guó)內(nèi)、面向全球、具有較強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的海洋運(yùn)輸物流企業(yè)集團(tuán)，做卓越的綜合物流服務(wù)供應(yīng)商。海運(yùn)股份主要從事海洋運(yùn)輸及相關(guān)業(yè)務(wù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括水上貨物運(yùn)輸、航運(yùn)服務(wù)和航運(yùn)金融。

　　截至目前，海運(yùn)股份控制運(yùn)力約1300萬(wàn)載重噸（含在建），總控制運(yùn)力99艘，其中已建成運(yùn)營(yíng)86艘，位居國(guó)內(nèi)第三位。海運(yùn)股份與必和必拓公司（BHP Billiton Ltd. - Broken Hill Proprietary Billiton Ltd.）、力拓集團(tuán)(Rio Tinto Group)、德國(guó)萊茵集團(tuán) (RWE) 、荷蘭皇家殼牌集團(tuán)（Royal Dutch /Shell Group of Companies）、中糧集團(tuán)有限公司（COFCO Corporation)、嘉吉公司（Cargill）、邦吉集團(tuán)（Bunge Limited）、山東鋼鐵集團(tuán)有限公司、山東能源集團(tuán)有限公司等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)保持良好的合作關(guān)系。

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　　公司名稱(chēng)：山東海運(yùn)股份有限公司

　　注冊(cè)資本：人民幣309,090.909萬(wàn)元

　　法定代表人：高長(zhǎng)峰

　　成立時(shí)間：2010年9月19日

　　注冊(cè)地點(diǎn)：青島市市北區(qū)連云港路66號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：從事國(guó)際集裝箱船、普通貨船運(yùn)輸；從事內(nèi)地與港澳間集裝箱船、普通貨船運(yùn)輸；無(wú)船承運(yùn)業(yè)務(wù)；船舶租賃；國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；國(guó)內(nèi)集裝箱貨物運(yùn)輸代理；國(guó)際船舶管理業(yè)務(wù)；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；裝卸搬運(yùn)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；以自有資金從事投資活動(dòng)；金屬礦石銷(xiāo)售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：省際普通貨船運(yùn)輸、省內(nèi)船舶運(yùn)輸；省際客船、危險(xiǎn)品船運(yùn)輸；水路普通貨物運(yùn)輸；水路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸；國(guó)際客船、散裝液體危險(xiǎn)品船運(yùn)輸；從事內(nèi)地與港澳間客船、散裝液體危險(xiǎn)品船運(yùn)輸；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；國(guó)內(nèi)船舶管理業(yè)務(wù)；船員、引航員培訓(xùn)；海關(guān)監(jiān)管貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品、危險(xiǎn)貨物）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　本次投資前后，海運(yùn)股份股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　注：本認(rèn)購(gòu)協(xié)議所述海運(yùn)股份的股東權(quán)利義務(wù)以股東屆時(shí)所持股份數(shù)為準(zhǔn)。

　?。ǘ┴?cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　海運(yùn)股份最近一年又一期及本次評(píng)估基準(zhǔn)日的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下:

　　單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

　?。ㄈ┰u(píng)估情況和認(rèn)購(gòu)價(jià)格

　　本次投資以2022年5月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法對(duì)海運(yùn)股份進(jìn)行評(píng)估并選取資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果。根據(jù)上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的東洲評(píng)報(bào)字【2022】第1413號(hào)評(píng)估報(bào)告，截至評(píng)估基準(zhǔn)日，海運(yùn)股份合并口徑歸屬于母公司所有者權(quán)益賬面值人民幣460,218.09萬(wàn)元，評(píng)估值人民幣683,861.68萬(wàn)元，增值率48.6%，主要是由于海運(yùn)股份對(duì)其控股的長(zhǎng)期股權(quán)投資公司賬面價(jià)值為投資成本，本次對(duì)被投資單位進(jìn)行全面評(píng)估，并根據(jù)持股比例確認(rèn)評(píng)估值，同對(duì)被投資單位賬面價(jià)值相比形成評(píng)估增值。該評(píng)估結(jié)果已經(jīng)山東省國(guó)資委核準(zhǔn)。經(jīng)各方平等協(xié)商，本次投資的認(rèn)購(gòu)價(jià)格以評(píng)估價(jià)值確定。

　　四、股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的主要內(nèi)容

　　外高橋造船、山東海洋集團(tuán)、海運(yùn)股份（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“各方”）擬簽署《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：

　?。ㄒ唬┙灰變?nèi)容

　　1、海運(yùn)股份以非公開(kāi)發(fā)行方式增發(fā)股份2,983,059,392股。海運(yùn)股份及山東海洋集團(tuán)確認(rèn)，根據(jù)適用中國(guó)法律、海運(yùn)股份公司章程或任何其他有效協(xié)議，海運(yùn)股份原股東就本次股份增發(fā)不享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

　　2、根據(jù)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，截至基準(zhǔn)日海運(yùn)股份原股東全部權(quán)益的評(píng)估價(jià)值為人民幣6,838,616,773.13元。本次增發(fā)股份的認(rèn)購(gòu)價(jià)格根據(jù)該評(píng)估價(jià)值為基礎(chǔ)確定。

　　3、外高橋造船擬以人民幣470,000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)2,124,299,870股，其中人民幣2,124,299,870元計(jì)入注冊(cè)資本，剩余人民幣2,575,700,130元計(jì)入資本公積；山東海洋集團(tuán)擬以人民幣190,000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)858,759,522股，其中人民幣858,759,522元計(jì)入注冊(cè)資本，剩余人民幣1,041,240,478元計(jì)入資本公積。

　　（二）交割先決條件

　　1、各方已經(jīng)就本次股份增發(fā)及新的董事會(huì)組成取得了全部必須的內(nèi)部及外部的授權(quán)、同意、批準(zhǔn)、許可等（包括但不限于取得了有效股東大會(huì)決議、董事會(huì)決議和有權(quán)審批的國(guó)資監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)/備案等），且外高橋造船已經(jīng)收到了山東海洋集團(tuán)和標(biāo)的公司的有權(quán)審批的國(guó)資監(jiān)管部門(mén)的批復(fù)文件的復(fù)印件；

　　2、本次股份增發(fā)的相關(guān)交易文件已經(jīng)過(guò)相關(guān)各方充分的協(xié)商和批準(zhǔn)并已得到適當(dāng)簽署，各方已適當(dāng)簽署了交易文件，且山東海洋集團(tuán)和外高橋造船已經(jīng)收到了各方簽署的交易文件原件；

　　3、不存在限制、禁止或取消本次股份增發(fā)的中國(guó)法律、法院、仲裁機(jī)構(gòu)或有關(guān)政府主管部門(mén)的判決、裁決、裁定、禁令或命令；

　　4、不存在發(fā)生對(duì)入股后海運(yùn)股份產(chǎn)生重大不利影響的事件或者狀況；

　　5、各方已就本次股份增發(fā)完成了經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)且主管機(jī)構(gòu)已經(jīng)同意或視為同意（如涉及）。

　?。ㄈ┏鲑Y先決條件

　　1、海運(yùn)股份取得山東海洋發(fā)展有限公司出具的同意函，說(shuō)明山東海洋發(fā)展有限公司不會(huì)就《產(chǎn)權(quán)交易合同》([2018]年[540]號(hào))向公司提起訴訟；

　　2、交割先決條件中第1條已經(jīng)滿(mǎn)足且市監(jiān)局變更登記已經(jīng)完成，且海運(yùn)股份已經(jīng)向山東海洋集團(tuán)和外高橋造船簽發(fā)了股東名冊(cè)和反映本次股份增發(fā)的公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

　　3、海運(yùn)股份已經(jīng)就本次股份增發(fā)事項(xiàng)書(shū)面通知平安銀行股份有限公司濟(jì)南分行、南洋商業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司青島嶗山支行及華僑永亨銀行（中國(guó)）有限公司青島分行；

　　4、山東華宸融資租賃股份有限公司已經(jīng)就本次股份增發(fā)事項(xiàng)書(shū)面通知中國(guó)光大銀行股份有限公司青島分行；

　　5、海運(yùn)股份已經(jīng)就本次股份增發(fā)獲得公司及其下屬子公司相關(guān)融資方（即華僑永亨銀行（中國(guó)）有限公司青島分行、匯豐銀行（中國(guó)）有限公司青島分行、南洋商業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司青島嶗山支行、東亞銀行（中國(guó)）有限公司青島分行、匯豐香港銀行、華夏銀行香港分行、交通銀行（香港）有限公司、海運(yùn)股份國(guó)際發(fā)展有限公司發(fā)行的債券的債券持有人、工行青島市北第二支行）的同意或已通知相關(guān)第三方或取得相關(guān)第三方的豁免，且該等同意或通知沒(méi)有實(shí)質(zhì)性地改變交易文件項(xiàng)下的條款和條件；

　　6、認(rèn)股方與海運(yùn)股份根據(jù)交易文件約定的其他有關(guān)認(rèn)股方支付增資款的出資先決條件。

　?。ㄋ模┰鲑Y款繳付

　　山東海洋集團(tuán)應(yīng)當(dāng)于《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》簽署后且出資先決條件第2條滿(mǎn)足后的三十個(gè)工作日內(nèi)向海運(yùn)股份足額繳付本次股份增發(fā)價(jià)款。除交易文件另有約定外，外高橋造船應(yīng)當(dāng)于《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》簽署后且出資先決條件第2條滿(mǎn)足后的四十五個(gè)工作日內(nèi)向海運(yùn)股份足額繳付本次股份增發(fā)價(jià)款（如因山東海洋集團(tuán)及其控制實(shí)體原因?qū)е峦飧邩蛟齑茨芗皶r(shí)出資的情況除外）。

　?。ㄎ澹┻^(guò)渡期安排

　　1、山東海洋集團(tuán)、海運(yùn)股份、外高橋造船同意，截至基準(zhǔn)日（含當(dāng)日）形成的滾存未分配利潤(rùn)由全體股東按本次股份增發(fā)后的持股比例共同享有；

　　2、海運(yùn)股份過(guò)渡期內(nèi)形成的資本公積金、盈余公積金和未分配利潤(rùn)由海運(yùn)股份原股東按本次股份增發(fā)前原股東持有的公司股份比例享有；

　　3、就交割日后的海運(yùn)股份收益和損失，由本次股份增發(fā)后海運(yùn)股份全部股東按本次股份增發(fā)后各股東基于持有的海運(yùn)股份股份比例享有和承擔(dān)。

　?。?zhēng)議解決

　　凡因本協(xié)議所發(fā)生的或與之相關(guān)的一切爭(zhēng)議，各方可通過(guò)友好協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，任一方可向中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)根據(jù)適時(shí)適用的仲裁規(guī)則通過(guò)仲裁解決，仲裁地為北京，該仲裁裁決對(duì)相關(guān)方具有最終的法律約束力。

　?。ㄆ撸﹨f(xié)議生效

　　股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議經(jīng)各方簽署，以及經(jīng)外高橋造船及山東海洋集團(tuán)所屬?lài)?guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)或其授權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后生效。

　　五、本次投資對(duì)上市公司的影響

　　（一）對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果的影響

　　1、有利于提高公司資產(chǎn)流動(dòng)性，防范化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

　　鑒于海洋油氣開(kāi)采業(yè)務(wù)景氣度及國(guó)際油價(jià)波動(dòng)，NOF公司經(jīng)營(yíng)承壓，按期向外高橋造船支付海工平臺(tái)債權(quán)存在較大不確定性。為進(jìn)一步提升外高橋造船的資產(chǎn)流動(dòng)性，防范化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，外高橋造船有必要結(jié)合NOF公司及其控股方山東海洋集團(tuán)的整體運(yùn)營(yíng)情況，合理、科學(xué)處置海工平臺(tái)債權(quán)。

　　本次投資在由山東海洋集團(tuán)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)為NOF公司籌集資金向外高橋造船全額支付海工平臺(tái)債權(quán)的前提下，外高橋造船認(rèn)購(gòu)山東海洋集團(tuán)旗下海運(yùn)股份發(fā)行的股份。交易完成后，外高橋造船實(shí)現(xiàn)將存在回收風(fēng)險(xiǎn)的債權(quán)轉(zhuǎn)為對(duì)海運(yùn)股份的股權(quán)投資，有利于提升外高橋造船的資產(chǎn)安全性和流動(dòng)性，降低壞賬風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、有利于提升公司競(jìng)爭(zhēng)力，強(qiáng)化船舶產(chǎn)業(yè)鏈合作布局

　　本次投資完成后，外高橋造船將成為海運(yùn)股份第二大股東，享有其相關(guān)業(yè)務(wù)未來(lái)發(fā)展的長(zhǎng)期收益，有利于提升外高橋造船的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力；本次投資將進(jìn)一步拓寬外高橋造船的產(chǎn)業(yè)布局，與造船產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)合作，一方面可以助力公司更快了解航運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展變化情況，及時(shí)調(diào)整造船主業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和重點(diǎn)船型部署計(jì)劃；另一方面有助于充分發(fā)揮各自擁有的技術(shù)、人才及經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，同時(shí)未來(lái)隨著航運(yùn)景氣度回升及海運(yùn)股份的訂單需求度上升，外高橋造船擁有獲得更多船舶訂單的機(jī)會(huì)，有助于進(jìn)一步強(qiáng)化公司主業(yè)發(fā)展。

　　（二）對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

　　本次投資資金來(lái)自于海工平臺(tái)債權(quán)，不會(huì)占用外高橋造船目前的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流，因此外高橋造船不會(huì)新增財(cái)務(wù)壓力；截至2022年底，外高橋造船已對(duì)4座海工平臺(tái)資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備人民幣16.895億元，本次投資實(shí)施后，上述計(jì)提減值可以沖回。該事項(xiàng)對(duì)外高橋造船當(dāng)期業(yè)績(jī)的影響將以年度審計(jì)機(jī)構(gòu)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。

　　本次投資不會(huì)導(dǎo)致上市公司合并報(bào)表范圍變更，認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，海運(yùn)股份不會(huì)納入本公司合并報(bào)表范圍；亦不存在其他占用上市公司資金的情況。

　　六、本次投資的主要風(fēng)險(xiǎn)分析

　?。ㄒ唬┬袠I(yè)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　海運(yùn)股份所屬的航運(yùn)與海洋工程行業(yè)受全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展、航運(yùn)市場(chǎng)形勢(shì)和國(guó)際原油價(jià)格等周期性波動(dòng)的影響較大。當(dāng)經(jīng)濟(jì)明顯增長(zhǎng)時(shí)，行業(yè)景氣度會(huì)較高，航運(yùn)指數(shù)及運(yùn)價(jià)也會(huì)相對(duì)較高，反之則需求萎縮。因此隨著全球經(jīng)濟(jì)的周期性變化，航運(yùn)行業(yè)也呈現(xiàn)明顯的周期性特征。

　　因此，若未來(lái)行業(yè)景氣程度復(fù)蘇不及預(yù)期，海運(yùn)股份將面臨持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)的格局，盈利能力存在一定的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）投后管理風(fēng)險(xiǎn)

　　本次交易完成后，外高橋獲得海運(yùn)股份34.97%股權(quán)，為其第二大股東。如果未來(lái)海運(yùn)股份股權(quán)結(jié)構(gòu)、管理層或經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略等發(fā)生較大程度的變動(dòng)，并給海運(yùn)股份帶來(lái)不確定性甚至較為不利的影響，外高橋造船將不能保證對(duì)其施加充分控制，從而不能保證未來(lái)的合作及投資收益的有效維持。

　　七、備查文件目錄

　　1、《有關(guān)山東海運(yùn)股份有限公司之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》

　　特此公告。

　　中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月27日