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青島市豪江智能化科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公示
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青島市豪江智能化科技發(fā)展有限公司(下稱“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請早已深圳交易所科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]625號)。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(若有)(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)或者非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
外國投資者和保薦代表人(主承銷商)瑞信證劵(我國)有限責(zé)任公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”)將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。
此次公開發(fā)行股票4,530.00億港元,占發(fā)行后總股本的比例是25.00%,均為公開發(fā)行新股,自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后總市值為18,120.00億港元。
本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資和達(dá)標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值,本次發(fā)行的保薦代表人相關(guān)企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到226.50億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
回?fù)軝C制運行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為3,012.45億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%,在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,291.05億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年6月1日(T+2日)發(fā)表的《青島豪江智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中進(jìn)行確認(rèn)。
為了方便投資人掌握發(fā)行人的相關(guān)情況、發(fā)展前途和本次發(fā)行認(rèn)購的有關(guān)分配,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)湊合本次發(fā)行舉辦網(wǎng)上路演,煩請廣大投資者關(guān)心。
1、網(wǎng)上路演時長:2023年5月29日(周一)9:00-12:00;
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)站地址:全景網(wǎng)(https://rs.p5w.net);
3、參與人員:外國投資者高管核心成員和保薦代表人(主承銷商)相關(guān)負(fù)責(zé)人。
《青島豪江智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》全篇及相關(guān)信息可以從中國證監(jiān)會指定的網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng)www.cs.com.cn;中證網(wǎng)www.cnstock.com;證券時報網(wǎng)www.stcn.com;國際金融報網(wǎng)www.zqrb.cn;中國期貨市場新聞www.financialnews.com.cn)查看。
煩請廣大投資者關(guān)心。
外國投資者:青島市豪江智能化科技發(fā)展有限公司
保薦代表人(主承銷商):瑞信證劵(我國)有限責(zé)任公司
2023年5月26日
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