我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

1、最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓日：2023年5月29日

2023年5月25日至2023年5月29日收盤前，擁有“上可以可轉(zhuǎn)債”的投資人仍可以進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，2023年5月29日收盤后，未執(zhí)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的“上可以可轉(zhuǎn)債”將終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓，剩下可轉(zhuǎn)換債券將根據(jù)100.29元/張價(jià)錢被強(qiáng)贖。若被強(qiáng)贖，投資人將面臨投資損失。截止到2023年5月25日收盤后，間距2023年5月30日（“上可以可轉(zhuǎn)債”贖出日）僅存2個(gè)交易日。

2、債券投資者若股權(quán)轉(zhuǎn)讓，需開(kāi)通科創(chuàng)板買賣管理權(quán)限。投資人不符創(chuàng)業(yè)版股票適當(dāng)性管理標(biāo)準(zhǔn)的，不能將持有“上可以可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換成個(gè)股，特報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注不可以股權(quán)轉(zhuǎn)讓風(fēng)險(xiǎn)。

3、特提示“上可以可轉(zhuǎn)債”持有者留意在時(shí)限內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

特別提醒：

1、可轉(zhuǎn)債贖回日：2023年5月30日；

2、可轉(zhuǎn)債贖回備案日：2023年5月29日；

3、可轉(zhuǎn)債贖回價(jià)錢：100.29元/張（含本期應(yīng)收利息，本期年化利率為0.3%，當(dāng)該期貸款利息價(jià)稅合計(jì)）。繳稅后贖出價(jià)錢以美國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中登公司”）批準(zhǔn)的價(jià)錢為標(biāo)準(zhǔn)；

4、外國(guó)投資者贖出資產(chǎn)到帳日（抵達(dá)清算企業(yè)賬戶）：2023年6月2日；

5、投資人贖出款到賬日：2023年6月6日；

6、可轉(zhuǎn)換債券終止交易日：2023年5月25日；

7、可轉(zhuǎn)換債券終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓日：2023年5月30日；

8、贖出類型：所有贖出；

9、依據(jù)分配，截止到2023年5月29日收盤后并未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的“上可以可轉(zhuǎn)債”要被強(qiáng)贖，特提示“上可以可轉(zhuǎn)債”持券人留意在時(shí)限內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓。此次贖出結(jié)束后，“上可以可轉(zhuǎn)債”將于深圳交易所（下稱“深圳交易所”）掛牌。持有者所持有的“上可以可轉(zhuǎn)債”存有被質(zhì)押貸款或凍結(jié)的，最好在終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓日前撤押或凍潔，以免發(fā)生因?yàn)闊o(wú)法股權(quán)轉(zhuǎn)讓所以被強(qiáng)贖的情況。

10、債券投資者若股權(quán)轉(zhuǎn)讓，需開(kāi)通科創(chuàng)板買賣管理權(quán)限。投資人不符創(chuàng)業(yè)版股票適當(dāng)性管理標(biāo)準(zhǔn)的，不能將持有“上可以可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換成個(gè)股，特報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注不可以股權(quán)轉(zhuǎn)讓風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)防范：

此次可轉(zhuǎn)換公司債券贖出價(jià)錢可能和“上可以可轉(zhuǎn)債”終止交易和股權(quán)轉(zhuǎn)讓前市場(chǎng)價(jià)格存在一定差別，特別提示持有者留意在時(shí)限內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓。如果用戶不可以在2023年5月29日當(dāng)日及以前自主進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，將面臨損害，煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

上能電氣有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月5日舉辦第三屆股東會(huì)第十六次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回上能轉(zhuǎn)債的議案》。自2023年4月12日至2023年5月5日，企業(yè)股票已經(jīng)有15個(gè)交易日的收盤價(jià)超出“上可以可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%，觸動(dòng)了《上能電氣股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集說(shuō)明書》（下稱“《募集說(shuō)明書》”）里的如果有條件贖回條款。針對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)和企業(yè)自身的情況，通過(guò)充分考慮，董事會(huì)允許企業(yè)履行“上可以可轉(zhuǎn)債”的強(qiáng)制贖回支配權(quán)。現(xiàn)就“上可以可轉(zhuǎn)債”贖出的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、“上可以可轉(zhuǎn)債”基本概況

依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意上能電氣股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕929 號(hào)），公司在2022年6月14日向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券 4,200,000.00 張，每一張顏值金額為 100.00 元，募資總額為rmb 420,000,000.00 元。經(jīng)深圳交易所允許，公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年7月1日起在深圳交易所競(jìng)價(jià)交易，債卷編碼為“123148”，債卷通稱“上可以可轉(zhuǎn)債”。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)買賣日起可轉(zhuǎn)換為公司股權(quán)，即2022年12月20日至2028年6月13日。

二、贖出狀況簡(jiǎn)述

（一）開(kāi)啟贖出情況

企業(yè)股價(jià)自2023年4月12日至2023年5月5日期內(nèi)已經(jīng)有十五個(gè)買賣日的收盤價(jià)不少于“上可以可轉(zhuǎn)債” 本期轉(zhuǎn)股價(jià)格36.31元/股的130%（含130%），已開(kāi)啟企業(yè)《募集說(shuō)明書》里的如果有條件贖回條款。

（二）贖回條款

《募集說(shuō)明書》對(duì)標(biāo)準(zhǔn)贖回條款的相關(guān)規(guī)定如下所示：

1、如果有條件贖回條款

依據(jù)《募集說(shuō)明書》的相關(guān)承諾，“上可以可轉(zhuǎn)債”如果有條件贖回條款如下所示：

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，當(dāng)以下情況的任意一種出現(xiàn)的時(shí)候，企業(yè)有權(quán)利確定依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價(jià)錢贖出或者部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券：

（1）在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果企業(yè)A股個(gè)股在隨意持續(xù)三十個(gè)買賣日中最少十五個(gè)買賣日的收盤價(jià)不少于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

（2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠3,000萬(wàn)余元時(shí)。

本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期應(yīng)收利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的要被贖出的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；

t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日起至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。

如在上述情況三十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算，變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算。

2、如果有條件贖回條款成就狀況

自2023年4月12日至2023年5月5日期內(nèi)，企業(yè)股價(jià)已經(jīng)有15個(gè)交易日的收盤價(jià)不少于“上可以可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價(jià)格36.31元/股的130%（含130%），即47.2030元/股，已開(kāi)啟《募集說(shuō)明書》里的如果有條件贖回條款。

三、贖出執(zhí)行分配

1、贖出價(jià)格和贖出價(jià)錢的明確根據(jù)

依據(jù)《募集說(shuō)明書》中有關(guān)如果有條件贖回條款的承諾，“上可以可轉(zhuǎn)債”的贖出價(jià)格是100.29元/張。計(jì)算步驟如下所示：

本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期應(yīng)收利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的要被贖出的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；

t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日起至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。

在其中：i=0.30% (“上可以可轉(zhuǎn)債”第一個(gè)計(jì)算利息期本年度）

t=350天（從計(jì)算利息開(kāi)始日2022年6月14日起至本計(jì)算利息本年度贖出日2023年5月30日，算頭算不上尾）

每一張債卷本期貸款利息IA=B×i×t/365=100×0.3%×350/365=0.29元/張

每一張債卷贖出價(jià)錢=債券面值+本期貸款利息=100+0.29=100.29元/張

繳稅后贖出價(jià)錢以中登公司批準(zhǔn)的價(jià)錢為標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)錯(cuò)誤持有者的利息所得稅開(kāi)展代收代繳。

2、贖出目標(biāo)

截止到贖出備案日（2023年5月29日）收盤之后在中登公司在冊(cè)的整體“上可以可轉(zhuǎn)債”持有者。

3、贖出程序流程及日程安排

（1）公司將在贖出日前每一個(gè)買賣日公布一次贖出提示性公告，通知“上可以可轉(zhuǎn)債”持有者此次贖出的相關(guān)事宜。

（2）“上可以可轉(zhuǎn)債”自2023年5月30日起終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

（3）2023年5月30日為“上可以可轉(zhuǎn)債”贖出日。企業(yè)將全額的贖出截止到贖出備案日（2023年5月29日）收盤之后在中登公司在冊(cè)的“上可以可轉(zhuǎn)債”。此次強(qiáng)制贖回結(jié)束后，“上可以可轉(zhuǎn)債”將于深圳交易所掛牌。

（4）2023年6月2日為外國(guó)投資者資產(chǎn)到帳日，2023年6月6日為贖出款抵達(dá)“上可以可轉(zhuǎn)債”持有者資金帳戶日，到時(shí)候“上可以可轉(zhuǎn)債”贖出款將采取可轉(zhuǎn)換債券代管證券公司立即劃歸“上可以可轉(zhuǎn)債”持有者的資金帳戶。

（5）公司將在此次贖出完成后7個(gè)交易日內(nèi)，在滿足證監(jiān)會(huì)規(guī)定的條件的信息披露新聞中發(fā)表贖出結(jié)論公示和可轉(zhuǎn)換債券掛牌公示。

4、咨詢方式

咨詢部門：企業(yè)證券事務(wù)部

熱線電話：0510-83691198

電子郵箱：stock@si-neng.com

四、公司實(shí)際控制人、大股東、持倉(cāng)5%之上公司股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員在贖出標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到前六個(gè)月內(nèi)買賣“上可以可轉(zhuǎn)債”的現(xiàn)象

經(jīng)核查，在此次“上可以可轉(zhuǎn)債”贖出標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到前六個(gè)月內(nèi)，公司實(shí)際控制人、大股東吳強(qiáng)總計(jì)高管增持896,279張“上可以可轉(zhuǎn)債”，企業(yè)5%之上公司股東無(wú)錫市朔弘投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“朔弘項(xiàng)目投資”）總計(jì)高管增持200,445張“上可以可轉(zhuǎn)債”，截止到本公告公布日，吳強(qiáng)、朔弘項(xiàng)目投資不會(huì)再擁有“上可以可轉(zhuǎn)債”。除了上述情況外，在此次“上可以可轉(zhuǎn)債”贖出標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到前六個(gè)月內(nèi)，公司實(shí)際控制人、大股東、持倉(cāng)5%之上公司股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有別的買賣“上可以可轉(zhuǎn)債”的情況。

五、別的需表明的事宜

1、“上可以可轉(zhuǎn)債”持有者申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的，需要通過(guò)代管該債券證劵公司開(kāi)展股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)。實(shí)際股權(quán)轉(zhuǎn)讓黃金操作建議可轉(zhuǎn)換債券持有者在申報(bào)前資詢銀行開(kāi)戶證劵公司。

2、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股最少申請(qǐng)單位為1張，每一張面值為100元，轉(zhuǎn)化成股份的最小的單位為1股；同一買賣日內(nèi)數(shù)次申請(qǐng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的，將分類匯總股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)不夠轉(zhuǎn)換成1股的可轉(zhuǎn)換債券一部分，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所等相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)日后五個(gè)買賣日內(nèi)支付現(xiàn)金兌現(xiàn)這部分可轉(zhuǎn)換債券的票上賬戶余額以及對(duì)應(yīng)的本期應(yīng)收利息。

3、當(dāng)日買入的可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)日可以申請(qǐng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增加股權(quán)，可在股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)后次一買賣日發(fā)售商品流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增加股權(quán)具有和原股權(quán)相同的利益。

六、備查簿文檔

1、第三屆股東會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董有關(guān)第三屆股東會(huì)第十六次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

3、北京市國(guó)楓法律事務(wù)所有關(guān)上能電氣有限責(zé)任公司強(qiáng)制贖回上可以可轉(zhuǎn)債的法律意見(jiàn)書；

4、興業(yè)銀行證券股份有限公司有關(guān)上能電氣有限責(zé)任公司強(qiáng)制贖回上可以可轉(zhuǎn)債的審查建議；

特此公告。

上能電氣有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月25日