我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒:

1、證券代碼：002455 證券簡稱：百川股份

2、債卷編碼：127075 債卷通稱：百州轉(zhuǎn)2

3、轉(zhuǎn)股價(jià)格：10.31元/股

4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限：2023年4月25日至2028年10月18日

自2023年5月17日至2023年5月30日，企業(yè)股票已經(jīng)有十個(gè)交易日收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格10.31元/股的90%（即9.28元/股），預(yù)估后面將可能開啟“百州轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款。煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本概況

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行狀況

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)于2022年9月26日開具的《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇百川高科新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕2255號(hào)）審批，公司在2022年10月19日向社會(huì)公布推出了顏值總金額97,800萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券，每一張顏值為100元，發(fā)行數(shù)量為978萬多張，時(shí)限6年。公司本次募資總金額978,000,000.00元，扣減各類發(fā)行費(fèi)15,994,028.27元（沒有企業(yè)增值稅），具體募資凈收益金額為962,005,971.73元（下稱“募資”）。截止到2022年10月25日，以上募資已經(jīng)全部到帳，募資業(yè)經(jīng)公證天業(yè)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）給予認(rèn)證并提交蘇公W[2022]B133號(hào)匯算清繳報(bào)告。

（二）轉(zhuǎn)債上市狀況

經(jīng)深圳交易所“深圳上〔2022〕1069號(hào)”文允許，企業(yè)97,800.00萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年11月16日起在深圳交易所競價(jià)交易，債卷通稱“百州轉(zhuǎn)2”，債卷編碼“127075”。

（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股時(shí)限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢之時(shí)（2022年10月25日）滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易時(shí)間（2023年4月25日）起止可轉(zhuǎn)債到期日（2028年10月18日）止。

（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股調(diào)價(jià)狀況

企業(yè)公開發(fā)行的“百州轉(zhuǎn)2”初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為10.36元/股，因?yàn)楣緢?zhí)行2022年年度權(quán)益分派計(jì)劃方案，“百州轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由10.36元/股調(diào)整至10.31元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年5月15日起起效。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年5月9日刊載在“巨潮資訊網(wǎng)”（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》里的《關(guān)于“百川轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公示序號(hào)：2023-026）。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢往下修正條款

依據(jù)《江蘇百川高科新材料股份有限公司2022年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”），企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款如下所示：

（一）調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中起碼有十五個(gè)交易日收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會(huì)審議決議。

如在上述情況三十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)此前的交易時(shí)間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日和以后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測算。

以上計(jì)劃方案需經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)開展決議時(shí)，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于該次股東會(huì)舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)與前一個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)間的較多者。

（二）調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表有關(guān)公示，公示調(diào)整力度、除權(quán)日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）等相關(guān)信息。從除權(quán)日后的第一個(gè)交易時(shí)間（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日）起，逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)日或以后、變換個(gè)股登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

三、有關(guān)預(yù)估開啟轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款的詳細(xì)說明

自2023年5月17日至2023年5月30日，企業(yè)股票已經(jīng)有十個(gè)交易日收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格10.31元/股的90%（即9.28元/股），預(yù)估后面將可能開啟“百州轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款。

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關(guān)規(guī)定：開啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)天，上市企業(yè)理應(yīng)召開董事會(huì)決議再?zèng)Q定是否調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，在次一交易時(shí)間股市開市前公布調(diào)整或者是不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢的提示性公告，并依據(jù)募集說明書的承諾立即執(zhí)行后面決議流程和信息披露義務(wù)。上市企業(yè)未按照本款要求執(zhí)行決議程序流程及信息披露義務(wù)的，視作此次不調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。

四、其他事宜

投資人如果需要進(jìn)一步了解“百州轉(zhuǎn)2”的其他一些具體內(nèi)容，請(qǐng)查閱公司在2022年10月17日公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《募集說明書》。

特此公告。

江蘇省百州環(huán)保新型材料有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月30日