(上接A23版)

(六)與行業(yè)市盈率和相比上市公司估值水準(zhǔn)較為

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),豪恩汽電行業(yè)類別為C39 電子計(jì)算機(jī)、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)。截止到2023年6月14日(T-4日),中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為34.26倍。

截止到2023年6月14日(T-4日),相比上市公司估值水準(zhǔn)如下所示:

材料由來:Wind新聞資訊,數(shù)據(jù)信息截止到2023年6月14日(T-4日)(GMT+8)

注1:市盈率計(jì)算如存有末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致;

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值;

注3:均勝電子、路暢科技股票市盈率為極端值,因而沒有將以上數(shù)據(jù)信息列入股票市盈率平均值計(jì)算范疇。

本次發(fā)行價(jià)錢39.78元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為42.70倍,高過中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率,小于可比公司2022年扣非后均值靜態(tài)市盈率,出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)報(bào)請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價(jià)合理化,客觀作出決策。

二、本次發(fā)行的相關(guān)情況

(一)個(gè)股類型

本次發(fā)行的個(gè)股為境外上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)售構(gòu)造

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)共同商定此次增發(fā)新股數(shù)量達(dá)到2,300億港元,發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股權(quán)數(shù)量比例為25%,均為公開發(fā)行新股,自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后總市值為9,200億港元。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為345億港元,占本次發(fā)行數(shù)量15%。依據(jù)本次發(fā)行最終決定的發(fā)行價(jià),本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到201.1060億港元,占本次發(fā)行數(shù)量8.74%。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值143.8940億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到1,512.3940億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的72.06%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為586.5000億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的27.94%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)2,098.8940億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

(三)發(fā)行價(jià)

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,充分考慮外國投資者股票基本面、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是39.78元/股。

(四)募資

若本次發(fā)行取得成功,預(yù)估外國投資者募資總額為91,494.00萬余元,扣減預(yù)估發(fā)行費(fèi)約7,843.08萬余元(沒有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募資凈收益大約為83,650.92萬余元(如存有末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致)。

(五)回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2023年6月20日(T日)15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購?fù)瓿珊?外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年6月20日(T日)再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確:

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示:

(1)最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分最先回拔至網(wǎng)下發(fā)行;

(2)在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購的情形下,若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率不得超過50倍,將不會(huì)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制;若在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購倍率超出50倍并且不超出100倍(含)的,需從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出100倍,回拔比例是扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%;回拔后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次公開發(fā)行股票數(shù)量70%;網(wǎng)下投資者因網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法所以被限購的10%的股權(quán),記入上述情況回拔后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)。

(3)若網(wǎng)上搖號(hào)不夠,能夠回拔款網(wǎng)下投資者,向線下回拔后,合理價(jià)格投資人仍無法全額申購的情形下,則中斷發(fā)售;

(4)在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額申購的情形下,不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔,中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,并且于2023年6月21日(T+1日)在《深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》(下稱“《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》”)中公布。

(六)限售期分配

本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),不用向其管理的配售對象填好鎖定期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下鎖定期分配。

戰(zhàn)略配售層面,發(fā)行人的高管人員與骨干員工成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃服務(wù)承諾此次獲配股票限售期為12三個(gè)月。限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

(七)本次發(fā)行的主要時(shí)間分配

注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購日;

2、以上日期是交易時(shí)間,如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)公示,改動(dòng)本次發(fā)行日程表;

3、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開展網(wǎng)下申購工作中,請網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。

(八)擬上市地址

深圳交易所創(chuàng)業(yè)板股票。

三、戰(zhàn)略配售

(一)此次戰(zhàn)略配售的整體分配

本次發(fā)行中,戰(zhàn)略配售投資人的考慮在考慮到《實(shí)施細(xì)則》、發(fā)行價(jià)、投資人資質(zhì)證書及其市場狀況后綜合性明確,本次發(fā)行價(jià)錢不得超過“四個(gè)值”孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行中,參加戰(zhàn)略配售的投資人僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃(即國信證券豪恩汽電職工參加戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(下稱“豪恩汽電職工資產(chǎn)管理計(jì)劃”))。

截止到本公告出示之時(shí),參加戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國投資者簽定配股協(xié)議書。有關(guān)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的審查狀況詳細(xì)2023年6月19日(T-1日)公示的《國信證券股份有限公司關(guān)于深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略配售事項(xiàng)的專項(xiàng)核查報(bào)告》及《廣東廣和律師事務(wù)所關(guān)于深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略配售的法律意見書》。

(二)戰(zhàn)略配售獲配結(jié)論

2023年6月16日(T-2日),外國投資者和主承銷商依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是39.78元/股,本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過“四個(gè)值”孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

截止到2023年6月14日(T-4日),豪恩汽電職工資產(chǎn)管理計(jì)劃已全額準(zhǔn)時(shí)交納申購資產(chǎn)8,000萬余元,最后獲配股票數(shù)為201.1060億港元,最后獲配總金額7,999.996680萬余元。

(三)發(fā)展戰(zhàn)略配售股份回拔

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到345億港元,占發(fā)行數(shù)量的15.00%。

本次發(fā)行價(jià)格不高于四個(gè)值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股,保薦代表人有關(guān)分公司原始參加投股的股票數(shù)把全部回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到201.1060億港元。

綜上所述,本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售只有發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到201.1060億港元,占本次發(fā)行數(shù)量8.74%。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值143.8940億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

(四)限售期分配

豪恩汽電職工資產(chǎn)管理計(jì)劃服務(wù)承諾此次獲配股票限售期為12三個(gè)月。限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

四、網(wǎng)下發(fā)行

(一)參加目標(biāo)

經(jīng)外國投資者與保薦代表人(主承銷商)確定,此次網(wǎng)下詢價(jià)合理價(jià)格投資人數(shù)量達(dá)到203家,管理的配售對象數(shù)量達(dá)到5,347個(gè),其相對應(yīng)的合理價(jià)格總產(chǎn)量為3,230,100億港元。參加初步詢價(jià)的配售對象可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行電子器件平臺(tái)查詢其價(jià)格是不是為全面價(jià)格及合理股票數(shù)量。

(二)網(wǎng)下申購

在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交了合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對象務(wù)必參加網(wǎng)下申購。

1、參加網(wǎng)下申購的高效價(jià)格投資人應(yīng)當(dāng)2023年6月20日(T日)9:30-15:00根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站上傳申購單信息內(nèi)容,包含認(rèn)購價(jià)錢、股票數(shù)量等相關(guān)信息,在其中認(rèn)購價(jià)格是本次發(fā)行價(jià)錢39.78元/股,股票數(shù)量應(yīng)相當(dāng)于初步詢價(jià)中其所提供的合理價(jià)格對應(yīng)的“擬股票數(shù)量”。網(wǎng)下投資者為參加認(rèn)購的所有配售對象上傳認(rèn)購紀(jì)錄后,理應(yīng)一次性全都遞交。合理價(jià)格網(wǎng)下投資者在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一旦遞交認(rèn)購,即被稱作向保薦代表人(主承銷商)傳出宣布認(rèn)購要約承諾,具有法律效應(yīng)。

2、配售對象只有因其在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊的股票賬戶與銀行收付款賬號(hào)參加此次網(wǎng)下申購。配售對象全名、股票賬戶名字(深圳市)、股票賬戶號(hào)(深圳市)與銀行收付款賬號(hào)務(wù)必對于在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊的信息內(nèi)容一致,不然視為無效認(rèn)購。因配售對象信息填寫與中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案信息查詢不一致而致后果由配售對象自行負(fù)責(zé)。

3、網(wǎng)下投資者在2023年6月20日(T日)認(rèn)購時(shí),不用交納認(rèn)購資產(chǎn)。

4、合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任。保薦代表人(主承銷商)將通告公布?xì)Ъs狀況,并把毀約狀況報(bào)證監(jiān)會(huì)、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

5、合理價(jià)格配售對象在網(wǎng)下申購及持倉等多個(gè)方面必須遵守有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定,并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

(三)線下基本配售股份

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)2023年6月12日(T-6日)發(fā)表的《初步詢價(jià)及推介公示》中確立的基本配股標(biāo)準(zhǔn),將網(wǎng)下發(fā)行個(gè)股基本配股給提供可靠價(jià)格并參加網(wǎng)下申購的配售對象,并將在2023年6月26日(T+2日)發(fā)表的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布基本配股狀況。

(四)發(fā)布基本配股結(jié)論

2023年6月26日(T+2日),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》、經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng)(www.jjckb.cn)和英國金融時(shí)報(bào)(https://www.financialnews.com.cn)上公布《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,基本內(nèi)容本次發(fā)行得到基本配股的網(wǎng)下投資者名字、每一個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的價(jià)格、每一個(gè)配售對象股票數(shù)量、每一個(gè)配售對象基本獲配總數(shù)、初步詢價(jià)期內(nèi)提供可靠價(jià)格但并未參加認(rèn)購或具體股票數(shù)量顯著低于價(jià)格時(shí)擬申購量的投資人信息內(nèi)容。之上公示一經(jīng)發(fā)刊,即視作已經(jīng)向參加網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。

(五)申購資金繳納

1、2023年6月26日(T+2日)8:30-16:00,得到基本配股資質(zhì)的網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)發(fā)行價(jià)及與管理的配售對象獲配股權(quán)總數(shù),從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案銀行帳戶向中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶全額劃付申購資產(chǎn),申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年6月26日(T+2日)16:00前至賬,該日16:00以后到帳的均是失效認(rèn)購。

申購資金短缺或未及時(shí)到帳的申購均視為無效認(rèn)購。請股民留意資產(chǎn)在途時(shí)間。得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

2、申購賬款計(jì)算

每一配售對象應(yīng)交申購賬款=發(fā)行價(jià)×基本獲配總數(shù)。

3、申購賬款的繳納及帳戶規(guī)定

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)開展資產(chǎn)劃付,不符合有關(guān)要求就會(huì)造成配售對象獲配新股上市失效。

(1)網(wǎng)下投資者劃到申購資金銀行帳戶應(yīng)當(dāng)與配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記的銀行帳戶一致。

(2)申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,不然該配售對象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對象所有獲配新股上市失效。

(3)網(wǎng)下投資者在申請申購資金劃入時(shí),需在支付憑證備注中標(biāo)明申購對應(yīng)的股票號(hào),備注名稱文件格式為:“B001999906WXFX301488”,如果沒有標(biāo)明或備注信息不正確可能導(dǎo)致劃賬不成功。

(4)中國結(jié)算深圳分公司設(shè)立了網(wǎng)下發(fā)行銀行專戶,用以扣除配售對象劃付的申購資產(chǎn)。配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記的銀行帳戶隸屬開戶銀行在以下銀行業(yè)務(wù)之列,申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于同一銀行業(yè)務(wù)內(nèi)劃付;配售對象備案銀行帳戶隸屬開戶銀行沒有在以下銀行業(yè)務(wù)之列,申購資產(chǎn)統(tǒng)一劃付至工行網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶。

中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶情況表如下所示:

注:之上賬號(hào)信息若有升級(jí)以美國清算網(wǎng)站發(fā)布信息內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)。可登陸“http://www.chinaclear.cn-服務(wù)保障-業(yè)務(wù)流程材料-銀行信息表-中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶情況表”查看。

(5)不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,則同用銀行帳戶的配售對象的獲配新股上市所有失效。

對沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金配售對象,中國結(jié)算深圳分公司將會(huì)對其所有的基本獲配新股上市開展失效解決,對應(yīng)的失效認(rèn)購股份由保薦代表人(主承銷商)承銷。線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),將中斷發(fā)售。

4、保薦代表人(主承銷商)依照中國結(jié)算深圳分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對象名冊確定最后合理申購?；精@配的配售對象無法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)立即全額交納申購款,外國投資者與保薦代表人(主承銷商)將視它為毀約,將于《發(fā)行結(jié)果公告》中直接公布,并把毀約狀況報(bào)證監(jiān)會(huì)和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

5、若基本獲配的配售對象交納的申購款額度超過得到基本配股總數(shù)相對應(yīng)的申購款額度,中國結(jié)算深圳分公司于2023年6月27日(T+3日)向配售對象退回退返申購款到原劃賬帳戶,退返申購款額度=配售對象合理繳納的申購款額度—配售對象應(yīng)交納申購款額度。

6、網(wǎng)下投資者的所有申購賬款在凍潔期內(nèi)造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護(hù)基金全部。

7、如同一配售對象同一天獲配多個(gè)新股上市,盡量對每一只新股上市各自全額交款,并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。如配售對象單支新股上市資金短缺,可能導(dǎo)致該配售對象當(dāng)天所有獲配新股上市失效,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

(六)別的重大事項(xiàng)

1、律師見證:廣東廣和法律事務(wù)所將會(huì)對本次發(fā)行發(fā)行與包銷過程進(jìn)行印證,并提交重點(diǎn)法律意見書。

2、保薦代表人(主承銷商)特別提示:若投資人的占股比例在本次發(fā)行后做到外國投資者總股本的5%之上(含5%),需自主立即履行信息披露義務(wù)。

3、配售對象已參加線下價(jià)格、認(rèn)購、配股的,不得參加網(wǎng)上搖號(hào)。中國結(jié)算深圳分公司以網(wǎng)下投資者提交的其管理的配售對象的關(guān)聯(lián)賬戶為基礎(chǔ),對配售對象參加網(wǎng)上搖號(hào)的舉動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測。

4、毀約解決:提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或者沒有全額認(rèn)購及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

五、網(wǎng)上發(fā)行

(一)網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)長

本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在2023年6月20日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。如遇到重大突發(fā)事件或不可抗拒因素危害本次發(fā)行,則按照認(rèn)購當(dāng)天通告申請辦理。

(二)網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)價(jià)格

此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展,回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到586.50億港元。保薦代表人(主承銷商)在規(guī)定期限內(nèi)(2023年6月20日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00)將586.50億港元“豪恩汽電”個(gè)股鍵入在深圳交易所特定專用股票賬戶,做為這只股票唯一“賣家”。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)為39.78元/股。網(wǎng)上搖號(hào)投資人應(yīng)當(dāng)按照本次發(fā)行價(jià)錢開展認(rèn)購。

(三)認(rèn)購?fù)ǚQ和編碼

認(rèn)購稱之為“豪恩汽電”;認(rèn)購編碼為“301488”。

(四)在網(wǎng)上投資人認(rèn)購資質(zhì)

網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)長前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年6月16日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)每日平均擁有深圳市場非限售A股股權(quán)或非限購存托一定總市值的投資人(中華共和國法律法規(guī)、法規(guī)和外國投資者須堅(jiān)守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外)都可根據(jù)深圳交易所交易軟件認(rèn)購此次網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股,在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》等相關(guān)規(guī)定已開通科創(chuàng)板交易(中國法律、政策法規(guī)禁止者以外)。

投資人有關(guān)股票賬戶總市值按2023年6月16日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)的每日平均擁有深圳市場非限售A股股權(quán)或非限購存托市值計(jì)算。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時(shí)長不夠20個(gè)交易日內(nèi)的,按20個(gè)交易日內(nèi)測算每日平均擁有總市值。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶注冊信息以T-2日日終為標(biāo)準(zhǔn)。投資人有關(guān)股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計(jì)算范疇的股權(quán)數(shù)量以及相對應(yīng)收盤價(jià)格的相乘測算。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度,擁有總市值1多萬元(含1萬)的投資人才可以參加股票申購,每5,000元總市值可認(rèn)購一個(gè)認(rèn)購企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個(gè)認(rèn)購單位是500股,股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但最大不能超過其按市值計(jì)算可認(rèn)購限制和本次網(wǎng)上發(fā)行股票數(shù)的千分之一,即不能超過5,500股。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。證劵公司顧客定向資產(chǎn)管理專戶及其年金帳戶,股票賬戶注冊信息中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號(hào)”同樣的,按賬戶獨(dú)立測算總市值并參加認(rèn)購。不過關(guān)、休眠狀態(tài)、銷戶股票賬戶不計(jì)入總市值。非限售A股股權(quán)產(chǎn)生法院凍結(jié)、質(zhì)押貸款,及其存有上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員持倉限制,不受影響股票賬戶內(nèi)持股總市值計(jì)算。

(五)認(rèn)購標(biāo)準(zhǔn)

1、投資人或者其管理的配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購。全部參加此次線下價(jià)格、認(rèn)購、配股的投資人均不得再進(jìn)行網(wǎng)上搖號(hào)。若投資人與此同時(shí)參加線下和網(wǎng)上搖號(hào),網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購。

2、每一個(gè)認(rèn)購單位是500股,超出500股的一定要500股的整數(shù),但不能超過回拔前在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,即不能超過5,500股。

(下轉(zhuǎn)A25版)