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營銷推廣ETF任重而道遠(yuǎn) 銷售市場綠色生態(tài)有待健全
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證券日報新聞記者 孫翔峰
盡管資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)越來越注重ETF（買賣型敞開式指數(shù)型基金）推廣，但受限于考核制度等多種因素，ETF品牌推廣仍碰到諸多問題。
現(xiàn)階段，一部分基金管理公司和證券公司存有對ETF重先發(fā)、輕持營的難題，ETF新產(chǎn)品的擁有量持續(xù)增長很困難。Wind資料顯示，2022年全市場興新ETF市場份額做到1513.12億份；但2022年年報披露，保留經(jīng)營規(guī)模只有745.95億份，用戶粘性不夠50%。許多ETF產(chǎn)品規(guī)模在剛開始非常高，但過一段時間之后就無人過問，因為經(jīng)營規(guī)?？焖傧陆担斐闪鲃有钥萁?，投資人無法進(jìn)到，后面ETF商品要繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展就很困難。
興新商品市場競爭激烈，及其方式考核制度不健全等原因?qū)е略摖顩r經(jīng)常出現(xiàn)。因為同標(biāo)底商品發(fā)售市場競爭日趨猛烈，高投入發(fā)售變成ETF先發(fā)常態(tài)化，但太高的成本費促使實際需求資金比較低，商品先發(fā)創(chuàng)立后保留率很低。除此之外，許多方式處于從銷售機(jī)構(gòu)向買方投顧轉(zhuǎn)型發(fā)展環(huán)節(jié)中——而這一過程并沒有完全完成，造成對不斷營銷推廣不夠重視。
精東塑機(jī)證劵副總、零售事業(yè)部負(fù)責(zé)人馬剛剖析，一部分證券公司對ETF重先發(fā)、輕持營的緣故可能會有兩方面：一是證券公司經(jīng)紀(jì)人財運業(yè)務(wù)流程從賣方位買家的轉(zhuǎn)型發(fā)展，每家進(jìn)度情況不同，組織機(jī)制和績效考核管理跟蹤不夠，導(dǎo)致一線人員注重簡單銷售等鼓勵；二是并沒有創(chuàng)建ETF項目投資保障體系，僅有營銷手段，并沒有從行研到專用工具再從經(jīng)營的質(zhì)量管理體系，導(dǎo)致客戶滿意度與ETF項目投資情景欠缺配對。
除此之外，現(xiàn)階段ETF銷售市場生態(tài)有待進(jìn)一步完善?？傮w而言，ETF銷售市場仍然處于初始階段，從市場供給視角，在我國ETF銷售市場自2004年12月?lián)P帆遠(yuǎn)航，2019年才進(jìn)到快速道路，現(xiàn)階段A股市場買賣交易ETF商品大約80%的總數(shù)、50%的AUM（資產(chǎn)管理規(guī)模）發(fā)售于2019年及以后，行業(yè)整體的指數(shù)編制、產(chǎn)品開發(fā)、基本標(biāo)準(zhǔn)與配套設(shè)施體制皆在健全發(fā)展過程中。從需求面的角度來看，ETF投資人認(rèn)同度與行業(yè)滲透率尚需進(jìn)一步提升，且ETF本身就是被動性投資理財產(chǎn)品，在A股結(jié)構(gòu)性行情下，與ETF商品配套設(shè)施配置對策針對投資者也至關(guān)重要。
但是，伴隨著ETF業(yè)務(wù)流程進(jìn)化到新發(fā)展階段，領(lǐng)跑公募基金和證券公司越來越注重ETF的不斷營銷推廣，同時把打造生態(tài)列入將來關(guān)鍵總體目標(biāo)?？墒牵M(jìn)到新的發(fā)展階段就會面臨新要求，后面怎么面對各種投資者提供多樣化的投資建議與服務(wù)，是業(yè)務(wù)流程進(jìn)一步發(fā)展需求深入分析的重要問題。
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