(上接A9版)由晚到早、同一擬認購價錢同一擬股票數(shù)量同一申報日期上按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除的擬申購量為所有滿足條件的網(wǎng)下投資者擬認購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價錢里的申請不會再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。

在去除最大一部分價格后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)考慮到剩下價格及擬股票數(shù)量、合理認購倍數(shù)、外國投資者所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素,謹慎適時調(diào)整發(fā)行價、最后發(fā)行數(shù)量、合理價格投資人及合理擬股票數(shù)量。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)按上述標(biāo)準(zhǔn)確立的合理價格網(wǎng)下投資者數(shù)量不得少于10家。

合理價格就是指網(wǎng)下投資者申請卻不小于外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價,且沒有做為最大價格一部分被去除,同時滿足外國投資者和保薦代表人(主承銷商)事前明確且公示的其他要求的價格。在初步詢價期內(nèi)遞交合理報價的網(wǎng)下投資者即可且需要參加網(wǎng)下申購。保薦代表人(主承銷商)已聘用上海錦天城律師事務(wù)所對本次發(fā)行和包銷全過程開展及時印證,并將會對網(wǎng)下投資者資質(zhì)證書、詢價采購、標(biāo)價、配股、資金劃撥、信息公開等相關(guān)情況的合規(guī)管理實效性發(fā)布確立建議。

8、項目投資風(fēng)險防范分配:初步詢價完成后,如外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價超出《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)下投資者去除最大價格一部分后剩下報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,或本次發(fā)行標(biāo)價相匹配股票市盈率超出同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號前公布《信音電子(中國)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》,詳細描述標(biāo)價合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險。

9、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6個月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有投資人都應(yīng)根據(jù)湘江證券承銷投資者平臺(https://emp.cjfinancing.com.cn)遞交《承諾函》以及相關(guān)審查材料?！冻兄Z函》規(guī)定,網(wǎng)下投資者一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人(主承銷商)總公司成立的另類投資分公司長江證券創(chuàng)新投資(湖北省)有限責(zé)任公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,此次投股獲配個股的限售期為24個月,限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售之日起算起。

限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

10、總市值規(guī)定:

網(wǎng)下投資者:以初步詢價逐漸日第四個買賣日(2023年6月21日,T-6日)為依據(jù)日,參加本次發(fā)行初步詢價的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰(zhàn)略配售基金在這個標(biāo)準(zhǔn)日前20個交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)所擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托日均總市值應(yīng)是1,000萬余元(含)之上;別的參加本次發(fā)行初步詢價的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象在這個標(biāo)準(zhǔn)日前20個交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)所擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托日均總市值應(yīng)是6,000萬余元(含)之上。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。實際市值計算標(biāo)準(zhǔn)依照《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號)實行。

在網(wǎng)上投資人:投資人擁有1多萬元(含1萬)深圳交易所非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的,可以從2023年7月3日(T日)參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號。在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實施辦法(2020年修訂)》等相關(guān)規(guī)定已開通科創(chuàng)板交易管理權(quán)限(中國法律、政策法規(guī)禁止者以外)。每5,000元總市值可認購500股,不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但認購限制不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,實際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其2023年6月29日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均擁有市值計算,可以同時用以2023年7月3日(T日)認購多個新股上市。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》(深圳上〔2018〕279號)的有關(guān)規(guī)定。

11、獨立表述認購意愿:網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。

12、本次發(fā)行回撥機制:外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年7月3日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制?；負軝C制的計劃方案請參閱《初步詢價及推介公告》里的“六、本次發(fā)行回撥機制”。

13、獲配投資人交款與棄購股權(quán)解決:網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《信音電子(中國)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2023年7月5日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù),按時全額交納新股申購資產(chǎn),申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于T+2日16:00前至賬。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款,并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。同日獲配多個新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。在網(wǎng)上投資人認購中新股后,應(yīng)依據(jù)《信音電子(中國)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年7月5日(T+2日)日終得全額的新股申購資產(chǎn)。投資人申購資金短缺的,欠缺一部分視作放棄認購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認購的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。

14、中斷發(fā)售狀況:在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)(若有)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見《初步詢價及推介公告》里的“十、中斷發(fā)售狀況”。

15、合同違約責(zé)任:提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加認購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況向中國證券業(yè)協(xié)會匯報。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日測算,含次日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

16、此次新股發(fā)行后計劃在科創(chuàng)板上市,這一市場具有很高的經(jīng)營風(fēng)險。創(chuàng)業(yè)板公司具備科研投入大、運營風(fēng)險高、銷售業(yè)績不穩(wěn)、退市風(fēng)險警示高等優(yōu)點,投資人遭遇比較大的經(jīng)營風(fēng)險。投資人應(yīng)深入了解主板市場的經(jīng)營風(fēng)險以及公司《招股意向書》中公布的潛在風(fēng)險,謹慎做出項目投資確定。

投資人需深入了解相關(guān)新股上市的有關(guān)法律法規(guī),仔細閱讀本公告的各種具體內(nèi)容,知曉本次發(fā)行的定價原則和配股標(biāo)準(zhǔn),在提交價格前應(yīng)保證并不屬于嚴禁參加網(wǎng)下詢價的情況,并保證其擬股票數(shù)量與未來持倉情況等合乎有關(guān)法律法規(guī)及主管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價格,保薦代表人(主承銷商)視作該投資人服務(wù)承諾:投資人參加此次價格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定,所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

17、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)服務(wù)承諾,截止到本公告發(fā)布日,不會有危害本次發(fā)行的重大事情。

此次發(fā)行新股概述

外國投資者:信音電子器件(我國)有限責(zé)任公司

保薦代表人(主承銷商):長江證券承銷保薦有限責(zé)任公司

2023年6月20日