(上接A17版)

2、參加此次戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國投資者簽定股份認(rèn)購協(xié)議,將根據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)申購其服務(wù)承諾申購數(shù)量外國投資者個(gè)股。

3、本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為50.00億港元,占原始發(fā)行數(shù)量的5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量和額度將于2023年6月28日(T-2日)明確發(fā)行價(jià)后確定。參加戰(zhàn)略配售的投資人最后配股數(shù)量以及原始配股數(shù)量差值一部分回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

(二)保薦代表人有關(guān)分公司投股

1、投股行為主體

本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)興業(yè)證券依照《管理辦法》和《實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,投股主體是興證項(xiàng)目投資。

2、投股總數(shù)

興證項(xiàng)目投資將根據(jù)股票發(fā)行價(jià)格申購?fù)鈬顿Y者此次公開發(fā)行股票總數(shù)2%至5%的個(gè)股,實(shí)際占比依據(jù)外國投資者此次公開發(fā)行股票規(guī)模劃檔明確:

(1)發(fā)行規(guī)模不夠10億的,投股比例是5%,但不超過人民幣4,000萬余元;

(2)發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的,投股比例是4%,但不超過人民幣6,000萬余元;

(3)發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的,投股比例是3%,但不超過人民幣1億人民幣;

(4)發(fā)行規(guī)模50億元以上的,投股比例是2%,但不超過人民幣10億人民幣。

實(shí)際投股數(shù)量及額度將于2023年6月28日(T-2日)發(fā)行價(jià)確認(rèn)后確立。

原始投股比例是此次發(fā)行數(shù)量5.00%,即50.00億港元。因保薦代表人有關(guān)分公司最后具體申購數(shù)量以及最后具體發(fā)行規(guī)模有關(guān),興業(yè)證券將于明確發(fā)行價(jià)之后對保薦代表人有關(guān)分公司最后具體申購總數(shù)作出調(diào)整。

(三)配股標(biāo)準(zhǔn)

參加此次戰(zhàn)略配售的投資人已分別向外國投資者、保薦代表人(主承銷商)簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書,沒有參加本次發(fā)行初步詢價(jià),還許諾依照外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價(jià)申購其服務(wù)承諾申購的股票數(shù),并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額繳納申購資產(chǎn)。

2023年6月27日(T-3日)15:00前,參加戰(zhàn)略配售的投資人將為保薦代表人(主承銷商)全額交納申購資產(chǎn)。保薦代表人(主承銷商)在確認(rèn)發(fā)行價(jià)后依據(jù)本次發(fā)行標(biāo)價(jià)情況判斷各投資人最后配股額度、配股總數(shù)并告知投資人,如參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配額度小于其預(yù)繳稅款金額,保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)退還差值。

2023年6月29日(T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》將公布參加戰(zhàn)略配售的投資人名字、服務(wù)承諾申購的股票數(shù)及其限售期分配等。2023年7月4日(T+2日)發(fā)布的《深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”)將公布最后獲配參與其中戰(zhàn)略配售的投資人名字、股票數(shù)及其限售期分配等。

(四)限售期限

興證項(xiàng)目投資此次投股獲配個(gè)股的限售期為24月,限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在上交所上市的時(shí)候起算起。

限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和上海交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

(五)審查狀況

保薦代表人(主承銷商)和聘用的北京中倫(上海市)法律事務(wù)所對此參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇規(guī)范、配股資質(zhì)及存不存在《實(shí)施細(xì)則》第四十一條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),同時(shí)要求外國投資者和參與戰(zhàn)略配售的投資人就審查事宜出示承諾書。有關(guān)審查建議及法律意見書將在2023年6月29日(T-1日)開展公示公布。

(六)認(rèn)購賬款交納及驗(yàn)資報(bào)告分配

2023年6月27日(T-3日)15:00前,參加戰(zhàn)略配售的投資人理應(yīng)全額交納新股申購資產(chǎn)。

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)將在2023年7月6日(T+4日)對參加戰(zhàn)略配售的投資人交納的申購資產(chǎn)到賬問題進(jìn)行檢審,并提交匯算清繳報(bào)告。

(七)有關(guān)服務(wù)承諾

根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》和《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》,參加此次戰(zhàn)略配售的投資人都已簽定《關(guān)于參與深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售的承諾函》,對《實(shí)施細(xì)則》和《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》所規(guī)定的相關(guān)事宜展開了服務(wù)承諾。

興證項(xiàng)目投資服務(wù)承諾不運(yùn)用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產(chǎn)運(yùn)營,沒有在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國投資者管控權(quán)。

三、線下初步詢價(jià)分配

(一)網(wǎng)下投資者參與其中條件和價(jià)格規(guī)定

1、此次網(wǎng)下發(fā)行對象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車險(xiǎn)公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人及合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。其他法人和管理、投資者不可參加此次線下初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行。

2、參加此次網(wǎng)下發(fā)行的投資人必須符合《管理辦法》《實(shí)施細(xì)則》《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》《網(wǎng)下投資者分類評價(jià)和管理指引》《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者規(guī)范。

3、本次發(fā)行初步詢價(jià)通過網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站開展,網(wǎng)下投資者理應(yīng)申請辦理進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站CA資格證書后才可參加本次發(fā)行(互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站網(wǎng)下投資者CA資格證書即原線下IPO認(rèn)購服務(wù)平臺(tái)CA資格證書)。

4、以本次發(fā)行初步詢價(jià)號(hào)開始第四個(gè)交易時(shí)間2023年6月21日(T-5日)為基準(zhǔn)日,除開參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運(yùn)行股票基金與封閉式運(yùn)行戰(zhàn)略配售基金在這個(gè)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)(含基準(zhǔn)日)所擁有上海市場非限售A股股票和非限購存托總的市值的每日平均總市值應(yīng)是1,000萬余元(含)之上之外,別的參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象在這個(gè)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)(含基準(zhǔn)日)所擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總的市值的每日平均總市值應(yīng)是6,000萬余元(含)之上。市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》實(shí)行。

5、擬參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有網(wǎng)下投資者,應(yīng)當(dāng)2023年6月20日(T-6日)至2023年6月26日(T-4日)下午12:00前根據(jù)興業(yè)證券網(wǎng)下投資者報(bào)備系統(tǒng)(https://ipo.xyzq.cn)遞交審查材料及資金證明原材料,再經(jīng)過保薦代表人(主承銷商)審查驗(yàn)證。

合乎這些條件并且在2023年6月26日(T-4日)12:00時(shí)在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)完成注冊且開通了互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站個(gè)人數(shù)字證書的網(wǎng)下投資者和股票配售目標(biāo)方可參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)。

6、若配售對象歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范化的私募基金的,私募基金管理人注冊為科創(chuàng)板上市首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者,必須符合下列條件:

(1)理應(yīng)達(dá)到《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》第五條要求的前提條件;

(2)在中國證券投資中基協(xié)進(jìn)行備案,且不斷合乎中國證券投資中基協(xié)備案標(biāo)準(zhǔn);

(3)具備一定的投資管理整體實(shí)力,其管理方法在中國證券投資中基協(xié)備案商品總數(shù)量近期2個(gè)一季度應(yīng)均是10億人民幣(含)之上,且近三年管理方法產(chǎn)品中最少有一只持有期2年(含)以上商品;

(4)合乎監(jiān)督機(jī)構(gòu)、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)的其他要求;

(5)于2023年6月26日(T-4日)下午12:00前遞交在監(jiān)管部門進(jìn)行私募基金管理人備案及其私募基金商品設(shè)立的備案程序等有關(guān)審查原材料。期貨交易投資管理分公司參考私募基金管理人進(jìn)行監(jiān)管。

7、嚴(yán)禁參加此次網(wǎng)下詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行投資人的范疇

網(wǎng)下投資者歸屬于下列情形之一的,不可參加此次網(wǎng)下發(fā)行:

(1)外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè),及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

(2)主承銷商以及占股比例5%之上股東,主承銷商的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;主承銷商以及占股比例5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè),及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

(3)主承銷以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;

(4)以上第(1)、(2)、(3)項(xiàng)上述者的密切相關(guān)的家庭主要成員,包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽;

(5)以往6個(gè)月與主承銷商存有證券承銷、包銷業(yè)務(wù)往來的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員,或已經(jīng)與主承銷商簽定證券承銷、包銷合同和協(xié)議或達(dá)到有關(guān)意愿的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員;

(6)根據(jù)配股可能造成不正當(dāng)行為或不當(dāng)?shù)美脑S多普通合伙人、法人代表和管理;

(7)列為中國證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者信用黑名單、出現(xiàn)異常名冊和限制名單里的投資人或配售對象;

(8)私募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品,或者以博得證劵一、二級(jí)市場價(jià)格比為基本投資的目的參加先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程;

(9)參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資人。

以上第(2)、(3)項(xiàng)規(guī)定的嚴(yán)禁配售對象管理的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外,但必須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。以上第(9)項(xiàng)里的證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外。

8、此次網(wǎng)下發(fā)行每一個(gè)配售對象的認(rèn)購股票數(shù)最高為330.00億港元,占線下原始發(fā)行數(shù)量的49.62%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控和合規(guī),謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整擬認(rèn)購價(jià)格與擬股票數(shù)量。參加初步詢價(jià)時(shí),請尤其注意擬認(rèn)購價(jià)格與擬股票數(shù)量相對應(yīng)的擬申購額度是不是超出其發(fā)放給保薦代表人(主承銷商)及在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站填寫的近期一個(gè)月底(招股意向書發(fā)表日上月的最后一個(gè)工作日,2023年5月31日)的資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購前資產(chǎn)總額的孰低值;配售對象創(chuàng)立不滿意一個(gè)月的,請尤其注意擬申購額度是不是超出初步詢價(jià)此前第五個(gè)交易時(shí)間(2023年6月16日,T-8日)的資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購前資產(chǎn)總額的孰低值。保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出其向保薦代表人(主承銷商)遞交資金證明材料上相對應(yīng)總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購的,則其配售對象的認(rèn)購失效。

9、每一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開展認(rèn)購。凡參加初步詢價(jià)的配售對象,不論是否合理價(jià)格,均不能參加網(wǎng)上發(fā)行。

10、參加此次戰(zhàn)略配售的投資人不可參加此次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行,但證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外。

11、保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價(jià)及配股時(shí)對網(wǎng)下投資者存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),投資人應(yīng)按照保薦代表人(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如網(wǎng)下投資者回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷商)有權(quán)利拒不接受其初步詢價(jià)或是向開展配股。

投資人若參加譽(yù)辰智能化詢價(jià)采購,則視為其向外國投資者及保薦代表人(主承銷商)服務(wù)承諾其不會(huì)有相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價(jià)及配股的情況。若因投資人的緣故,造成參加詢價(jià)采購或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況,投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。

(二)網(wǎng)下投資者審查原材料的遞交方法

參加詢價(jià)采購的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)當(dāng)2023年6月20日(T-6日)至2023年6月26日(T-4日)下午12:00前根據(jù)興業(yè)證券網(wǎng)下投資者報(bào)備系統(tǒng)(網(wǎng)站地址:https://ipo.xyzq.cn)根據(jù)要求填好同時(shí)提交科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者承諾書、投資人及關(guān)聯(lián)企業(yè)情況表、配售對象出資人基本信息表(如果需要)、產(chǎn)品備案函(如果需要)等詢價(jià)采購資質(zhì)申報(bào)材料和網(wǎng)下配售目標(biāo)總資產(chǎn)匯報(bào)、配售對象總資產(chǎn)證明材料等整套資金證明原材料。如未按照要求遞交,保薦代表人(主承銷商)有權(quán)利評定該配售對象的認(rèn)購失效。網(wǎng)下投資者須保證電子版文件、蓋公章掃描文件、正本三個(gè)版本號(hào)文件信息一致,保證其向保薦代表人(主承銷商)所提供的資料和材料真正、精確、詳細(xì),紙質(zhì)的正本不用郵遞。

系統(tǒng)軟件遞交方法如下所示:

登錄網(wǎng)址https://ipo.xyzq.cn(建議使用Google Chromechorme,請于chorme搜索框中手工錄入該登錄網(wǎng)址),網(wǎng)頁頁面右上方可以免費(fèi)下載《賬號(hào)注冊指南》。登陸系統(tǒng)及操作難題請來電咨詢13901868588,若有任何問題請來電咨詢021-20370808、021-20370600,實(shí)際方法如下:

第一步:登陸系統(tǒng),已注冊投資人,請選擇研究會(huì)投資人編號(hào)(或手機(jī)號(hào))和賬號(hào)登錄系統(tǒng)軟件。(新客戶請盡快注冊認(rèn)證登陸,應(yīng)使用研究會(huì)備案5位投資人編號(hào)進(jìn)行申請,填好投資人信息后證件號(hào)碼和身份證號(hào)碼需要與研究會(huì)備案信息查詢一致)

第二步:點(diǎn)一下“我的帳戶”,依照網(wǎng)頁頁面規(guī)定逐漸真正全面地填好關(guān)聯(lián)企業(yè)信息和配售對象投資人信息內(nèi)容,如關(guān)聯(lián)企業(yè)相匹配種類不適合挑選“不適合”并啟用服務(wù)承諾信息內(nèi)容。

第三步:點(diǎn)一下“發(fā)售動(dòng)態(tài)性”,挑選“譽(yù)辰智能化”,點(diǎn)一下“參加”,啟用擬參加本次發(fā)行的配售對象,選好配售對象然后點(diǎn)擊“明確”按鍵。在工程參加頁面中,提交投資人材料:

①提交投資人承諾書:點(diǎn)一下“下載模板”免費(fèi)下載科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者承諾書,點(diǎn)一下“創(chuàng)建文件夾”將加蓋公章網(wǎng)下投資者承諾書(PDF或JPG文件格式)提交系統(tǒng)軟件;

②提交關(guān)聯(lián)企業(yè)基本信息表:點(diǎn)一下“編寫”網(wǎng)上填好投資人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)情況表;進(jìn)行然后點(diǎn)擊“導(dǎo)出來PDF”,每一頁蓋公章后,點(diǎn)一下“創(chuàng)建文件夾”將蓋公章版關(guān)聯(lián)企業(yè)基本信息表(PDF或JPG文件格式)提交系統(tǒng)軟件;

③提交網(wǎng)下配售目標(biāo)總資產(chǎn)匯報(bào):點(diǎn)一下“網(wǎng)下配售目標(biāo)總資產(chǎn)匯報(bào)”相對應(yīng)的“下載模板(空模版)”或“下載模板(帶已參加商品信息)”,股民將填好完成后的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel電子檔導(dǎo)進(jìn)系統(tǒng)軟件;

④提交網(wǎng)下配售目標(biāo)總資產(chǎn)匯報(bào)及其它總資產(chǎn)證明材料(每一頁蓋公章):點(diǎn)一下“創(chuàng)建文件夾”提交相對應(yīng)配售對象的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》蓋公章版及其它總資產(chǎn)證實(shí)文件蓋章版(PDF或ZIP文件格式)。

1、有心參加此次初步詢價(jià)并符合興業(yè)證券網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)化的投資人均要遞交科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者承諾書和投資者及關(guān)聯(lián)企業(yè)情況表;

2、網(wǎng)下投資者所提供的總資產(chǎn)報(bào)告等證明材料應(yīng)符合如下所示規(guī)定:

(1)總資產(chǎn)匯報(bào)可以使用Excel電子檔《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》蓋公章后提交,或填好中國證券業(yè)協(xié)會(huì)總資產(chǎn)報(bào)告范本蓋公章后提交,實(shí)際由網(wǎng)下投資者自主出示或者由托管機(jī)構(gòu)出示等有關(guān)要求以中國證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》填報(bào)說明為標(biāo)準(zhǔn);

(2)針對配售對象為證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)證劵投資賬戶等配售對象的,需提供招股意向書發(fā)表日上一月最后一個(gè)工作日(即2023年5月31日)的商品總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋單位公章,或通過托管機(jī)構(gòu)出示總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專用章;配售對象成立年限不滿意一個(gè)月的,需提供截止到初步詢價(jià)首此前第五個(gè)交易時(shí)間(即2023年6月16日,T-8日)的商品總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋單位公章,或通過托管機(jī)構(gòu)出示總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專用章;

(3)針對技術(shù)專業(yè)投資者直營投資賬戶類配售對象的,需提供招股意向書發(fā)表日上一月最后一個(gè)工作日(即2023年5月31日)的商品總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋單位公章;

(4)針對配售對象為證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理方案、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理商品、私募證券投資基金等配售對象的,需提供招股意向書發(fā)表日上一月最后一個(gè)工作日(即2023年5月31日)由代管部門出具的商品總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章。如銀行金融托管機(jī)構(gòu)沒法出示總資產(chǎn)匯報(bào),應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章,及其網(wǎng)下投資者自主出示總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋單位公章,基金估值表和總資產(chǎn)匯報(bào)數(shù)據(jù)信息應(yīng)保持一致;

(5)網(wǎng)下投資者應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,屬實(shí)向保薦代表人(主承銷商)遞交資產(chǎn)總額經(jīng)營規(guī)模證明文件,保證其填報(bào)的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel電子檔里的資產(chǎn)總額額度與PDF蓋公章版及其它證明文件中相對應(yīng)的資產(chǎn)總額額度保持一致,且配售對象擬申購額度不能超過其向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中相對應(yīng)的資產(chǎn)總額額度。如配售對象擬申購額度超出《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中相對應(yīng)的資產(chǎn)總額額度,保薦代表人(主承銷商)有權(quán)利評定該配售對象的認(rèn)購失效。以上證明文件需蓋上公司印章或外界證實(shí)組織公司章;

(6)網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為服務(wù)承諾它在興業(yè)證券網(wǎng)下投資者報(bào)備系統(tǒng)上傳總資產(chǎn)證明材料及填報(bào)的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中對應(yīng)的總資產(chǎn)與在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站遞交的信息一致;如不一致,所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

第四步:確定參加配售對象信息內(nèi)容,并上傳有關(guān)文件(如果需要)。

①確定在配售對象欄內(nèi),核查此次參加的配售對象是不是加上詳細(xì),如缺乏配售對象,點(diǎn)一下“提升配售對象”開展手工制作加上;

②提交出資人基本信息表(如果需要):點(diǎn)一下“編寫”,網(wǎng)上填寫相對應(yīng)配售對象的出資人信息內(nèi)容,進(jìn)行填好后,點(diǎn)一下“導(dǎo)出來PDF”,系統(tǒng)會(huì)填好完成出資人情況表導(dǎo)出來,每一頁蓋公章后,點(diǎn)一下“創(chuàng)建文件夾”,將完成蓋章的出資人情況表提交(PDF或JPG文件格式);

③提交配售對象辦理備案函(如果需要):點(diǎn)一下“創(chuàng)建文件夾”,提交蓋公章后相對應(yīng)配售對象辦理備案函。

1、常見問題:若未啟用同時(shí)提交配售對象,則其配售對象將不能參加此次新項(xiàng)目。請來“我的帳戶”-“配售對象”中查詢已關(guān)聯(lián)研究會(huì)辦理備案配售對象,若缺乏配售對象,需手工制作加上。請來“我的帳戶”-“配售對象投資人”確定是否已添加配售對象投資人,如未加上配售對象投資人信息內(nèi)容,參加項(xiàng)目時(shí)把無力改變到有關(guān)配售對象商品。

2、若配售對象歸屬于證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資、QFII投資賬戶和企業(yè)直營投資賬戶,則不需要提供配售對象出資人基本信息表,此外的許多配售對象都應(yīng)給予配售對象出資人基本信息表。

3、配售對象如歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范化的私募基金,還應(yīng)當(dāng)提交私募基金管理人備案及其私募基金商品設(shè)立的辦理備案證明材料掃描文件;期貨交易所以及投資管理分公司資管計(jì)劃應(yīng)提交商品設(shè)立的辦理備案證明材料掃描文件。

4、配售對象如歸屬于基金管理公司或者其投資管理分公司一對一專戶理財(cái)商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財(cái)商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司單一資管計(jì)劃、證劵公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證劵公司額度特殊資管計(jì)劃、保險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品等應(yīng)提交產(chǎn)品備案證明材料的復(fù)印件(包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖等)。

第五步:點(diǎn)一下“遞交”,待審結(jié)論。

紙質(zhì)的正本不用郵遞。網(wǎng)下投資者須服務(wù)承諾電子版文件、蓋公章掃描文件、正本三個(gè)版本號(hào)文件信息一致。

需注意:

(1)《科創(chuàng)板網(wǎng)下投資者承諾函》規(guī)定,網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

(2)投資人所提供材料經(jīng)保薦代表人(主承銷商)審查不符保薦代表人(主承銷商)的需求或承諾事項(xiàng)與具體情況不一致的,保薦代表人(主承銷商)可以拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行。本次發(fā)行中的所有參與初步詢價(jià)的投資人價(jià)格狀況將于《發(fā)行公告》中公布,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)能夠秉著謹(jǐn)慎原則,規(guī)定投資人進(jìn)一步給予審查材料,對進(jìn)一步找到的可能出現(xiàn)關(guān)聯(lián)性或是不符保薦代表人(主承銷商)標(biāo)準(zhǔn)的投資人取消錄用配股資質(zhì),并且在聲明中公布。因投資者提供信息與具體情況不一致導(dǎo)致的后果由投資人自己承擔(dān)。

(三)網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將會(huì)同印證侓師對投資資質(zhì)證書進(jìn)行核實(shí)且有很有可能同時(shí)要求進(jìn)一步給予證明材料,投資人應(yīng)予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募基金新產(chǎn)品的出資人歸屬于《管理辦法》第二十六條所定義的嚴(yán)禁配售對象、投資人回絕相互配合審查、無法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和本公告所規(guī)定的嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

網(wǎng)下投資者需自主審批核對關(guān)聯(lián)企業(yè),保證沒有參加與保薦代表人(主承銷商)和外國投資者存有一切直接和間接關(guān)聯(lián)性新股網(wǎng)下詢價(jià)。投資人參加詢價(jià)采購則視為與保薦代表人(主承銷商)和外國投資者不存在什么直接和間接關(guān)聯(lián)性。若因投資人的緣故,造成關(guān)聯(lián)企業(yè)參加詢價(jià)采購或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況,投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。

(四)遞交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位

1、網(wǎng)下投資者須于招股意向書發(fā)表日(2023年6月20日,T-6日)13:00后到初步詢價(jià)日(2023年6月27日,T-3日)9:30前通過網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站遞交定價(jià)原則和內(nèi)部的調(diào)查報(bào)告給的提議價(jià)格或價(jià)格定位。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報(bào)告給的提議價(jià)格或價(jià)格定位開展價(jià)格,正常情況下不可超過調(diào)查報(bào)告提議價(jià)格定位。線下投資者遞交定價(jià)原則前,理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。未能詢價(jià)采購開始之前遞交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者,不得參加詢價(jià)采購。網(wǎng)下投資者未提交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位的,保薦代表人(主承銷商)將評定該網(wǎng)下投資者的價(jià)格失效。

2、定價(jià)原則應(yīng)包括網(wǎng)下投資者單獨(dú)編寫的調(diào)查報(bào)告,及調(diào)查報(bào)告申請流程證明材料(若有)。調(diào)查報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括有關(guān)基本參數(shù)的詳細(xì)描述、認(rèn)真細(xì)致詳細(xì)的思路推論全過程及其實(shí)際價(jià)格提議。價(jià)格提議為價(jià)格定位的,最大價(jià)格和最少價(jià)錢的差值不能超過最少價(jià)錢的20%。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報(bào)告給的提議價(jià)格或價(jià)格定位開展價(jià)格,正常情況下不可超過調(diào)查報(bào)告提議價(jià)格定位。

網(wǎng)下投資者上傳內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報(bào)告及其調(diào)查報(bào)告申請流程證明材料(若有)正常情況下應(yīng)蓋公章,相關(guān)要求請網(wǎng)下投資者依照中國證券業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)通知實(shí)行。網(wǎng)下投資者所上傳定價(jià)原則等相關(guān)資料,將成為后面監(jiān)督管理的關(guān)鍵依據(jù)。

網(wǎng)下投資者解決每一次報(bào)價(jià)的定價(jià)原則、標(biāo)價(jià)決策的過程有關(guān)材料歸檔備查簿。網(wǎng)下投資者歸檔備查簿的定價(jià)原則、標(biāo)價(jià)決策的過程有關(guān)材料的軟件留跡時(shí)長、保存期或最終修改時(shí)間應(yīng)是詢價(jià)采購結(jié)束之前,否則視為無定價(jià)原則或沒有標(biāo)價(jià)決策的過程有關(guān)材料。

(五)初步詢價(jià)

1、此次初步詢價(jià)通過網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站開展。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)2023年6月26日(T-4日)下午12:00時(shí)在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者配售對象的申請注冊工作任務(wù),且開通了互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站個(gè)人數(shù)字證書,變成互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站的消費(fèi)者后才可參加初步詢價(jià)?；ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺(tái)網(wǎng)址為:https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。滿足條件的網(wǎng)下投資者能通過以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購。

2、本次發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間是在2023年6月27日(T-3日),9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可通過網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站向其管理的配售對象填好、遞交認(rèn)購價(jià)格和擬股票數(shù)量。

特別提醒:為進(jìn)一步催促網(wǎng)下投資者充分發(fā)揮技術(shù)專業(yè)的市場化定價(jià)能力,遵照單獨(dú)、客觀性、誠實(shí)守信標(biāo)準(zhǔn),在全面、深入分析的前提下適時(shí)調(diào)整申報(bào)價(jià)格,上海交易所規(guī)定網(wǎng)下投資者在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站上對總資產(chǎn)和謹(jǐn)慎價(jià)格開展服務(wù)承諾。網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:

初步詢價(jià)前,投資人需在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站(https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)內(nèi)填寫近期一個(gè)月底(招股意向書發(fā)表日上月的最后一個(gè)工作日,2023年5月31日)的資產(chǎn)總額;配售對象成立年限不滿意一個(gè)月的,填寫截止到初步詢價(jià)此前第五個(gè)交易時(shí)間(2023年6月16日,T-8日)的資產(chǎn)總額。網(wǎng)下投資者在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站填報(bào)的總資產(chǎn)理應(yīng)與其說向主承銷商所提供的總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料中標(biāo)明的總資產(chǎn)一致;如不一致,所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

網(wǎng)下投資者需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時(shí)調(diào)整認(rèn)購經(jīng)營規(guī)模,擬申購額度正常情況下不能超過配售對象近期一個(gè)月底(招股意向書發(fā)表日上月的最后一個(gè)工作日,2023年5月31日)的資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購前資產(chǎn)總額的孰低值;配售對象成立年限不滿意一個(gè)月的,擬申購額度正常情況下不能超過初步詢價(jià)此前第五個(gè)交易時(shí)間(2023年6月16日,T-8日)的資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購前資產(chǎn)總額的孰低值。主承銷商發(fā)覺網(wǎng)下投資者不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出相對應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購的,可以拒絕或去除該配售對象的價(jià)格。

投資人在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站填好總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模的相關(guān)流程是:

(1)投資人在提交初詢價(jià)格前,需對謹(jǐn)慎價(jià)格開展服務(wù)承諾,不然進(jìn)不去初步詢價(jià)上傳環(huán)節(jié)。

承諾內(nèi)容為“參加此次股票申購的網(wǎng)下投資者及相關(guān)人員已遵照單獨(dú)、客觀性、誠實(shí)守信標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真履行價(jià)格評估和決策制定,在全面科學(xué)研究的前提下客觀謹(jǐn)慎價(jià)格,在外國投資者運(yùn)行發(fā)行后、詢價(jià)采購?fù)戤厱r(shí)不泄漏此次價(jià)格、探聽別人價(jià)格,不有意放低或提高價(jià)錢,不會(huì)有同參加詢價(jià)采購的許多網(wǎng)下投資者及相關(guān)人員、外國投資者及其主承銷開展勾結(jié)價(jià)格、商議價(jià)格等所有違規(guī)操作”。

(下轉(zhuǎn)A19版)