本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、債券簡稱：雷科定02

　　2、債券代碼：124012

　　3、可轉(zhuǎn)債數(shù)量：150,000張

　　4、債權(quán)登記日：2023年5月25日

　　5、債券付息日：2023年5月26日

　　6、票面利率：第一年為0.30%、第二年為0.50%、第三年為1.00%、第四年為1.50%、第五年為1.80%、第六年為2.00%。

　　江蘇雷科防務(wù)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次定向可轉(zhuǎn)債付息債權(quán)登記日為2023年5月25日，在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

　　一、“雷科定02”定向可轉(zhuǎn)換公司債券的基本情況

　?。ㄒ唬┒ㄏ蚩赊D(zhuǎn)換公司債券發(fā)行及登記情況

　　公司經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇雷科防務(wù)科技股份有限公司向伍捍東等發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕2468號(hào)）核準(zhǔn)，公司向五礦證券有限公司等16名特定對(duì)象非公開發(fā)行3,970,000張可轉(zhuǎn)債（39,700.00萬元），用于募集配套資金。

　　2020年5月26日為“雷科定02”的登記完成日，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司已完成本次發(fā)行的定向可轉(zhuǎn)換公司債券“雷科定02”的登記，“雷科定02”的發(fā)行對(duì)象已正式列入公司的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人名冊。

　?。ǘ┛赊D(zhuǎn)債解除限售情況

　　2020年12月2日，上述3,970,000張（39,700.00萬元）“雷科定02”可轉(zhuǎn)債全部解除限售，具體情況見公司2020年12月1日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券解除限售的提示性公告》（公告編號(hào)：2020-109）。

　?。ㄈ┛赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況

　　“雷科定02”的轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿6個(gè)月后第一個(gè)交易日起至到期日止，即2020年11月26日至2026年5月25日。

　　截至本公告日，累計(jì)共有3,820,000張（38,200.00萬元）“雷科定02”可轉(zhuǎn)債完成轉(zhuǎn)股，合計(jì)轉(zhuǎn)為59,590,368股公司A股普通股股票（股票代碼：002413），全部為無限售條件流通股，轉(zhuǎn)股股份來源均為新增股份。截至本公告日，“雷科定02”可轉(zhuǎn)債剩余150,000張尚未轉(zhuǎn)股，余額1,500.00萬元，具體情況見公司2021年7月20日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于“雷科定02”轉(zhuǎn)股情況的公告》（公告編號(hào)：2021-067）。

　?。ㄋ模袄卓贫?2”定向可轉(zhuǎn)換公司債券付息的相關(guān)條款

　　1、票面利率：本次可轉(zhuǎn)債票面利率為：第一年為0.30%、第二年為0.50%、第三年為1.00%、第四年為1.50%、第五年為1.80%、第六年為2.00%。

　　2、還本付息方式

　?。?）年利息計(jì)算

　　年利息指可轉(zhuǎn)換債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換債券票面總金額，自可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

　　年利息的計(jì)算公式為：I=B×i

　　I：指年利息額；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有人在計(jì)息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換債券票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)換債券的當(dāng)年票面利率。

　　（2）付息方式

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行首日。每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度?？赊D(zhuǎn)換債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由可轉(zhuǎn)換債券持有人承擔(dān)。

　　（3）還本方式

　　還本方式為債券到期后一次還本。

　　（五）“雷科定02”定向可轉(zhuǎn)換公司債券前次付息情況及下一年度利率

　　1、公司于2021年5月27日完成了“雷科定02”的第一年付息，票面利率為0.30%，每張“雷科定02”（面值100元）派發(fā)利息為人民幣0.3元（含稅）；于2022年5月26日完成了“雷科定02”的第二年付息，票面利率為0.50%，每張“雷科定02”派發(fā)利息為人民幣0.5元（含稅）。

　　2、下一年度利率為：1.50%

　　二、本次付息方案

　　本次計(jì)息期間為2022年5月26日至2023年5月25日，本期為“雷科定02”第三年付息，票面利率為1.00%，每張“雷科定02”（面值100元）派發(fā)利息為人民幣1.00元（含稅）。

　　對(duì)于持有“雷科定02”的個(gè)人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機(jī)構(gòu)按20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，實(shí)際每10張派發(fā)利息為8.00元；對(duì)于持有“雷科定02”的合格境外投資者（QFII和RQFII），根據(jù)《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財(cái)政部稅務(wù)總局公告2021年34號(hào)）規(guī)定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對(duì)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅，實(shí)際每10張派發(fā)利息10.00元；對(duì)于持有“雷科定02”的其他債券持有者，自行繳納債券利息所得稅，公司不代扣代繳所得稅，每10張派發(fā)利息10.00元。

　　三、付息債權(quán)登記日、債券付息日

　　債權(quán)登記日：2023年5月25日

　　債券付息日：2023年5月26日

　　四、本次定向可轉(zhuǎn)債付息對(duì)象

　　本期債券付息的對(duì)象為：截至2023年5月25日（該日期為債權(quán)登記日）下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本期債券全體持有人。

　　五、本次定向可轉(zhuǎn)債付息方法

　　公司將委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）進(jìn)行本次付息，并向中國結(jié)算指定的銀行賬戶劃付本期利息資金。中國結(jié)算收到款項(xiàng)后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將本期債券利息劃付給相應(yīng)的付息網(wǎng)點(diǎn)（由債券持有人指定的證券公司營業(yè)部或中國結(jié)算認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)）。

　　六、關(guān)于本次付息對(duì)象繳納公司債券利息所得稅的說明

　?。ㄒ唬﹤€(gè)人繳納公司債券利息所得稅的說明

　　根據(jù)《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)法規(guī)規(guī)定，本期債券個(gè)人（包括證券投資基金）債券持有者應(yīng)繳納公司債券利息個(gè)人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)債券利息個(gè)人所得稅代扣代繳工作的通知》（國稅函[2003]612號(hào)）規(guī)定，本期債券利息個(gè)人所得稅統(tǒng)一由各付息網(wǎng)點(diǎn)在向債券持有人支付利息時(shí)負(fù)責(zé)代扣代繳，就地入庫。

　?。ǘ┓蔷用衿髽I(yè)繳納公司債券利息所得稅的說明

　　根據(jù)《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財(cái)稅[2021]34號(hào)）規(guī)定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對(duì)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。故非居民企業(yè)（包括QFII、RQFII）債券持有者取得的本期債券利息暫免征收企業(yè)所得稅。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、場所取得的與該機(jī)構(gòu)、場所有實(shí)際聯(lián)系的債券利息。

　?。ㄈ┢渌麄钟姓呃U納公司債券利息所得稅的說明

　　對(duì)于其他債券持有者，其債券利息所得稅需自行繳納，公司不代扣代繳。

　　七、聯(lián)系方式

　　投資者如需要了解更多“雷科定02”的相關(guān)條款，請(qǐng)查閱公司于2019年11月30日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）》。

　　聯(lián)系部門：公司證券事務(wù)部

　　聯(lián)系電話：010-68916588

　　特此公告。

　　江蘇雷科防務(wù)科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月22日