證券代碼：603890 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：春秋電子 公告編號(hào)：2023-039

債券代碼：113577 債券簡(jiǎn)稱(chēng):春秋轉(zhuǎn)債

債券代碼：113667 債券簡(jiǎn)稱(chēng):春季23轉(zhuǎn)債:

蘇州春秋電子科技有限公司

關(guān)于“春秋轉(zhuǎn)債”和“春23轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)滿(mǎn)足轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的提示性公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

(一)春秋轉(zhuǎn)債

蘇州春秋電子科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)會(huì)許可[2020]81號(hào)文件批準(zhǔn)、2020年4月14日，公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券240萬(wàn)張，面值100元，發(fā)行總額2.4萬(wàn)元，期限6年，自2020年4月14日起至2026年4月13日止。第一年票面利率0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定[2020]122號(hào)文件批準(zhǔn)，公司2.4萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券自2020年5月13日起在上海證券交易所上市。債券簡(jiǎn)稱(chēng)“春秋轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113577”。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》，公司發(fā)行的“春秋可轉(zhuǎn)換債券”自2020年10月20日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，轉(zhuǎn)換期為2020年10月20日至2026年4月13日，初始轉(zhuǎn)換價(jià)格為15.69元/股。

由于2019年年度利潤(rùn)分配，自2020年5月28日起，“春秋轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由15.69元/股調(diào)整為11.06元/股。

由于2020年年度利潤(rùn)分配，自2021年6月10日起，“春秋轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由11.06元/股調(diào)整為10.86元/股。

自2021年9月3日起，由于公司非公開(kāi)發(fā)行a股，“春秋轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由10.86元/股調(diào)整為10.85元/股。

由于2021年年度利潤(rùn)分配，自2022年7月6日起，“春秋轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由10.85元/股調(diào)整為10.75元/股。

(二)春季23轉(zhuǎn)債

2023年3月17日至2029年3月16日，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)會(huì)許可[2022]2164號(hào)文件批準(zhǔn)，公司向非特定對(duì)象發(fā)行了570萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額5.7萬(wàn)元，期限6年。第一年票面利率0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

2023年4月11日，經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定[2023]64號(hào)文件批準(zhǔn)，公司5.7萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券自2023年4月11日起在上海證券交易所上市。債券簡(jiǎn)稱(chēng)“春季23可轉(zhuǎn)換債券”，債券代碼為“113667”。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券募集說(shuō)明書(shū)》，公司發(fā)行的“春季23可轉(zhuǎn)換債券”自2023年9月23日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，轉(zhuǎn)換期為2023年9月23日至2029年3月16日，初始轉(zhuǎn)換價(jià)格為10.40元/股。

二、可轉(zhuǎn)換債轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款及可能觸發(fā)情況

(一)春秋轉(zhuǎn)債

(1)修正權(quán)限和修正幅度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期股票轉(zhuǎn)換價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出股票轉(zhuǎn)換價(jià)格向下修正方案，并提交公司股東大會(huì)審議表決。

出席會(huì)議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上，方可實(shí)施上述計(jì)劃。股東大會(huì)表決時(shí)，持有可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)避免。修訂后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于股東大會(huì)前20個(gè)交易日公司股票平均交易價(jià)格與前1個(gè)交易日公司股票平均交易價(jià)格之間的較高水平。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于上一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

上述30個(gè)交易日內(nèi)因除權(quán)、除息等原因調(diào)整公司轉(zhuǎn)股價(jià)格的，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。

(2)修正程序

如果公司決定向下修改股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格，公司必須在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)紙和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上發(fā)布股東大會(huì)決議公告，公告修改范圍、股權(quán)登記日和暫停股權(quán)轉(zhuǎn)讓期。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格修正日）開(kāi)始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)，并實(shí)施修正后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。

轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或以后，轉(zhuǎn)股登記日前，應(yīng)當(dāng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

(二)春季23轉(zhuǎn)債

(1)修正權(quán)限和修正幅度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)換價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)向下提出轉(zhuǎn)換價(jià)格修正方案，并提交公司股東大會(huì)審議表決。

出席會(huì)議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上，方可實(shí)施上述計(jì)劃。股東大會(huì)表決時(shí)，持有本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的股東應(yīng)當(dāng)避免。修訂后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于上述股東大會(huì)前20個(gè)交易日公司股票平均交易價(jià)格和上一個(gè)交易日公司股票平均交易價(jià)格中的最高價(jià)格。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于上一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

如果在上述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。

(2)修正程序

如果公司決定修改股價(jià)，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）相關(guān)公告發(fā)布在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上，公告修正范圍、股權(quán)登記日、暫停轉(zhuǎn)讓期等相關(guān)信息（如有必要）。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格修正日）開(kāi)始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)，并實(shí)施修正后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。

轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或以后，轉(zhuǎn)股登記日前，應(yīng)當(dāng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

(三)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)計(jì)觸發(fā)

截至2023年5月24日，公司股票10個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期“春秋轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格(10.75元/股)的85%(即9.14元/股)，預(yù)計(jì)將觸發(fā)“春秋轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款。如果公司股價(jià)在未來(lái)20個(gè)交易日內(nèi)低于9.14元/股，將觸發(fā)“春秋轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的修正條款。

截至2023年5月24日，公司股票10個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期“春季23轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格（10.40元/股）的85%（即8.84元/股），預(yù)計(jì)將觸發(fā)“春季23轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格的向下修正條款。如果公司股價(jià)在未來(lái)20個(gè)交易日內(nèi)低于8.84元/股，將觸發(fā)“春季23轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格的修正條款。

三、 風(fēng)險(xiǎn)提示

根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》和《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的約定及相關(guān)法律法規(guī)的要求，公司將在觸發(fā)“春秋可轉(zhuǎn)換債券”和“春季23可轉(zhuǎn)換債券”的可轉(zhuǎn)換價(jià)格修正條件后，確定是否修正轉(zhuǎn)換價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)關(guān)注公司的后續(xù)公告和投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

蘇州春秋電子科技有限公司董事會(huì)

2023年5月26日