保薦人(主承銷商)：光大證券有限公司

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇翔騰新材料有限公司(以下簡稱“翔騰新材料”)經(jīng)深圳證券交易所審批、2023年6月1日，“發(fā)行人”或“公司”發(fā)行的人民幣普通股將在深圳證券交易所主板上市。上市公告全文和首次公開發(fā)行股票招股說明書全文披露在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)站ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；中證網(wǎng)，網(wǎng)站ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；證券日報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ；經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)，網(wǎng)站ｗｗｗ．ｊｊｃｋｂ．ｃｎ），供投資者參考。

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一、上市概況

(1)股票簡稱:翔騰新材料:

(二)股票代碼:001373

(3)首次公開發(fā)行后總股本:6，8688．６８８８萬股

(4)首次公開發(fā)行股份數(shù)量:1，717．１７２２萬股

二、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司股票將在深圳證券交易所主板市場上市，具有一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。

翔騰新材料按照中國證券監(jiān)督管理委員會2023年2月17日發(fā)布的《證券發(fā)行承銷管理辦法》、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》等登記制度配套規(guī)則發(fā)行定價(jià)。上市后適用《深圳證券交易所交易規(guī)則(2023年修訂)》。上市后前5個(gè)交易日沒有漲跌限制，然后漲跌限制為10％。

公司提醒投資者充分了解股票市場風(fēng)險(xiǎn)和公司披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，避免在新股上市初期盲目遵循“新投機(jī)”的趨勢，應(yīng)謹(jǐn)慎決策，合理投資。具體來說，上市初期的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于以下內(nèi)容：

(一)放寬漲跌限制

股票競價(jià)交易設(shè)定了較寬的漲跌限制。首次公開發(fā)行并在主板上市的股票上市后的前五個(gè)交易日沒有漲跌限制，然后漲跌限制為10％。公司股票上市初期存在交易價(jià)格波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)。投資者在參與交易前，應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)法律法規(guī)、交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等相關(guān)規(guī)定，了解和掌握其他可能的風(fēng)險(xiǎn)因素，確保做好足夠的風(fēng)險(xiǎn)評估和財(cái)務(wù)安排，避免盲目炒作造成的不可承受的損失。

(二)股票上市首日可作為融資融券標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)

股票上市的第一天可以作為融資融券的目標(biāo)，可能會產(chǎn)生一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、額外的保證金風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是指融資融券會加劇目標(biāo)股票的價(jià)格波動(dòng)；市場風(fēng)險(xiǎn)是指投資者不僅要承擔(dān)原股價(jià)變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)，還要承擔(dān)新投資股價(jià)變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)，并支付相應(yīng)的利息。額外的保證金風(fēng)險(xiǎn)是指投資者在交易過程中需要全程監(jiān)控保證率水平，保證保證金比例不低于融資融券要求；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)標(biāo)的股票價(jià)格波動(dòng)劇烈時(shí)，可能會阻礙融資買賣、賣賣賣或買賣，造成較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

(三)流通股少的風(fēng)險(xiǎn)

上市初期，由于原股東股份鎖定期為36個(gè)月或12個(gè)月，本次發(fā)行后公司流通股數(shù)量為17、171、722股，占本次發(fā)行后總股本的25%％。公司上市初期流通股數(shù)量少，存在流動(dòng)性不足的風(fēng)險(xiǎn)。

(4)市盈率與同行業(yè)平均水平存在差異，本次發(fā)行可能存在上市低于發(fā)行價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)

根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)分類，發(fā)行人所屬行業(yè)為“Ｃ截至2023年5月17日，計(jì)算機(jī)、通信等電子設(shè)備制造業(yè)。（Ｔ－3日)中證指數(shù)有限公司近一個(gè)月發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為32．２３倍。

截至２０２３年５月１７日（Ｔ－3日)同行業(yè)可比上市公司的市盈率如下:

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注１：來自同花順的數(shù)據(jù)ｉＦｉｎｄ；市盈率計(jì)算可能存在尾數(shù)差異，這是四舍五入造成的；

注２：2022年漢博高新技術(shù)和金福技術(shù)業(yè)績虧損；飛榮達(dá)2022年扣除前扣除／后歸母凈利潤計(jì)算的靜態(tài)市盈率為明顯異常值，因此在計(jì)算平均值時(shí)消除；

注３：2022年發(fā)行人靜態(tài)市盈率按2022年經(jīng)審計(jì)扣除前扣除／回到母親的凈利潤，發(fā)行價(jià)格是28．９３元／股票發(fā)行后股本6，868．６８８８萬股計(jì)算；

注４：可比公司扣非前／后靜態(tài)市盈率＝前20個(gè)交易日均價(jià)／(扣除非經(jīng)常性損益前／回到母親的凈利潤／總股本(2023年5月17日)。

發(fā)行價(jià)格為28．９３元／2022年，歸屬于母公司股東的凈利潤稀釋后，相應(yīng)股份的發(fā)行人的靜態(tài)市盈率為32．13倍低于上個(gè)月中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)靜態(tài)平均市盈率32倍．23倍(截至2023年5月17日，Ｔ－３日），扣除后算數(shù)平均靜態(tài)市盈率低于同行業(yè)可比上市公司33．61倍(截至2023年5月17日，Ｔ－3日)，但仍存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

投資者應(yīng)充分關(guān)注定價(jià)市場化中包含的風(fēng)險(xiǎn)因素，了解股票上市后可能低于發(fā)行價(jià)格，有效提高風(fēng)險(xiǎn)意識，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，避免盲目投機(jī)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）不能保證股票上市后不低于發(fā)行價(jià)格。本發(fā)行可能有上市低于發(fā)行價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)。

(五)凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險(xiǎn)

由于募集資金投資項(xiàng)目有一定的建設(shè)期，產(chǎn)生效益需要一定的時(shí)間和流程。在此期間，股東回報(bào)仍主要通過現(xiàn)有業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)。當(dāng)公司股本和所有者權(quán)益因公開發(fā)行而增加時(shí)，公司的每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率可能在短期內(nèi)有所下降。

(六)炒作風(fēng)險(xiǎn)

投資者應(yīng)注意主板股票交易可能引發(fā)的異常波動(dòng)和嚴(yán)重異常波動(dòng)，知道嚴(yán)重異常波動(dòng)可能存在非理性投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致停牌驗(yàn)證，并認(rèn)真參與相關(guān)股票交易。投資者應(yīng)充分關(guān)注定價(jià)市場化中包含的風(fēng)險(xiǎn)因素，有效提高風(fēng)險(xiǎn)意識，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，避免盲目投機(jī)。

三、聯(lián)系方式

發(fā)行人：江蘇翔騰新材料有限公司

法定代表人：張偉

地址：南京市棲霞區(qū)棲霞街廣月路21號

聯(lián)系人：蔣悅

電話：０２５－８３５３１００５

傳真：０２５－８３４７９０９２

保薦人(主承銷商)：光大證券有限公司

法定代表人：劉秋明

聯(lián)系地址：上海市靜安區(qū)南京西路1266號恒隆廣場1號52樓

聯(lián)系人：黃騰飛、陳舒婷

電話：０２１－５２５２３２６９

傳真：０２１－３２５８７３１２

發(fā)行人：江蘇翔騰新材料有限公司

保薦人(主承銷商)：光大證券有限公司

2023年5月31日