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通過(guò)道定增入市 知名機(jī)構(gòu)和牛散頻出現(xiàn)
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◎編輯 趙明超
今年以來(lái)，在市場(chǎng)調(diào)整中，不少公私募股權(quán)基金逆勢(shì)入市。從機(jī)構(gòu)參與上市公司增發(fā)的角度來(lái)看，不僅有知名外資機(jī)構(gòu)，還有龍頭公私募股權(quán)基金，以及魏偉、郭偉松等牛散。
機(jī)構(gòu)和牛散逆勢(shì)參與
截至2月25日，今年以來(lái)，共有38家公司發(fā)布了增發(fā)上市公告，包括拓普集團(tuán)、啟明星辰、鹽田港等行業(yè)龍頭公司。這些公司的固定增長(zhǎng)率受到機(jī)構(gòu)的歡迎。
1月26日，根據(jù)拓普集團(tuán)增發(fā)股份的上市公告，共有14家機(jī)構(gòu)被分配，包括J.P. Morgan Securities plc和UBS AG等外資機(jī)構(gòu)，以及鵬華基金、華夏基金、國(guó)泰基金、財(cái)通基金等公募機(jī)構(gòu)，共增發(fā)6072.61萬(wàn)股，增發(fā)價(jià)57.88元。
根據(jù)安諾的增發(fā)公告，上海古曲私募和上海瑞豐收購(gòu)了該公司的固定增發(fā)股份，消費(fèi)超過(guò)1.2億元。今年1月底和2月初大幅下跌后，該公司股價(jià)強(qiáng)勁反彈，自2月6日以來(lái)翻了一番多。
從知名牛散參與增發(fā)的情況來(lái)看，魏巍獲得天馬科技711.84萬(wàn)股，耗資1.04億元；獲得金辰112.64萬(wàn)股，耗資5000萬(wàn)元；獲得曲美家居1073萬(wàn)股，耗資5000萬(wàn)元。另一位牛散郭偉松獲得元隆雅圖150萬(wàn)股，耗資2500萬(wàn)元；獲得金辰202.75萬(wàn)股，耗資9000萬(wàn)元。
值得注意的是，根據(jù)拓普集團(tuán)上市公告，截至今年1月26日，牛散章建平仍持有公司854萬(wàn)股，市值4.33億元。根據(jù)拓普集團(tuán)第三季度報(bào)告，張建平于2023年第三季度大規(guī)模買(mǎi)入。截至2023年第三季度末，張建平持有854萬(wàn)股，張建平關(guān)聯(lián)方文燕和方德基分別持有345萬(wàn)股和309萬(wàn)股。可見(jiàn)，自2023年第四季度以來(lái)，盡管拓普集團(tuán)股價(jià)有所調(diào)整，但張建平并未減持股份。
機(jī)構(gòu)對(duì)未來(lái)機(jī)會(huì)持樂(lè)觀態(tài)度
自今年年初以來(lái)，由于市場(chǎng)調(diào)整，一些參與增發(fā)的機(jī)構(gòu)已經(jīng)被覆蓋。根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，今年以來(lái)38家上市公司中，一些公司的最新股價(jià)低于增發(fā)價(jià)格，處于破發(fā)狀態(tài)。
以南華生物為例，定增價(jià)為14.96元，最新股價(jià)為8.72元；漢邦高科技定增價(jià)為5.8元，最新股價(jià)為4.60元；海螺型材定增價(jià)為6.16元，最新股價(jià)為5.09元。但這三家公司的定增參與者均為控股股東或關(guān)聯(lián)方。
從外部機(jī)構(gòu)參與較多的公司來(lái)看，雷曼光電、元隆雅圖、曲美家居、集泰等公司的最新股價(jià)低于增發(fā)價(jià)。然而，自2月初以來(lái)，隨著市場(chǎng)情緒的逐漸回暖，參與增發(fā)的機(jī)構(gòu)已經(jīng)大幅減少了虧損或開(kāi)始盈利。
以拓普集團(tuán)為例，增發(fā)價(jià)格為57.88元，2月5日一度跌至43.3元，但近幾個(gè)交易日股價(jià)大幅上漲近30%，最新股價(jià)為58.77元，已浮動(dòng)盈利。增發(fā)價(jià)為27.92元的新鉑股份，最低股價(jià)跌至22.24元，但近幾天大幅上漲后，最新股價(jià)為31.66元，參與增發(fā)的機(jī)構(gòu)有不少浮動(dòng)盈利。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，通過(guò)參與上市公司固定增長(zhǎng)進(jìn)入市場(chǎng)，可以獲得一定的折扣，自今年以來(lái)調(diào)整市場(chǎng)以來(lái)，許多公司股價(jià)下跌，部分參與機(jī)構(gòu)處于浮動(dòng)虧損狀態(tài)，但在解除禁令前幾個(gè)月，市場(chǎng)逐漸回升后，仍有望獲得更好的回報(bào)。
財(cái)通基金表示，在當(dāng)前的監(jiān)管環(huán)境下，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司再融資要求較高，可以獲得公司的增發(fā)批準(zhǔn)通常有一定的質(zhì)量保證，可以預(yù)見(jiàn)，增加市場(chǎng)整體資產(chǎn)質(zhì)量將提高，參與增加市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)豐富的機(jī)構(gòu)，可以更好地把握投資機(jī)會(huì)。
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