證券代碼：301170 證券簡稱：錫南科技 公告編號：2024-002

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

北京大華國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對本年度公司財務(wù)報告的審計意見為：標(biāo)準(zhǔn)的無保留意見。

本報告期會計師事務(wù)所變更情況：公司本年度會計師事務(wù)所由大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)變更為北京大華國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)。

非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

□適用 √不適用

公司上市時未盈利且目前未實現(xiàn)盈利

□適用 √不適用

董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√適用 □不適用

公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：以 100,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.5元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增0股。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□適用 □不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

■

2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

1、主要業(yè)務(wù)

公司主要致力于汽車輕量化領(lǐng)域鋁合金零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品為渦輪增壓器精密壓氣機殼組件，并開發(fā)了新能源汽車電機殼體、變速箱殼體等精密零部件產(chǎn)品，主要應(yīng)用于汽車動力系統(tǒng)領(lǐng)域。公司通過在渦輪增壓器重要精密部件壓氣機殼產(chǎn)品市場長期深耕和開拓，憑借多年的行業(yè)經(jīng)驗與市場口碑，與下游客戶包括蓋瑞特、康明斯、石川島、博馬科技、博格華納等世界知名渦輪增壓器一級零部件廠商建立了長期良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系。公司產(chǎn)品所配套的發(fā)動機被廣泛應(yīng)用于戴姆勒、奧迪、寶馬、通用、大眾、福特、豐田、本田、日產(chǎn)等全球主流汽車品牌。目前，公司已經(jīng)成為國內(nèi)乃至世界范圍內(nèi)渦輪增壓器精密壓氣機殼組件主要供應(yīng)商之一，市場份額占據(jù)較明顯優(yōu)勢，在業(yè)內(nèi)具有較高的品牌知名度與行業(yè)地位。公司主要采購原材料為鋁型棒材，并已與云鼎鋁業(yè)、內(nèi)蒙超今等供應(yīng)商建立穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，確保產(chǎn)品生產(chǎn)所需原材料供應(yīng)穩(wěn)定。

公司有著較長的發(fā)展歷史，擁有從模具開發(fā)到產(chǎn)品制造的完整工藝流程體系，針對主營業(yè)務(wù)具有深厚的研究與理解，在研發(fā)能力、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制、及時交付等方面均獲得客戶一致認可。公司在客戶舉辦的供應(yīng)商大會中，連續(xù)多年獲得主要核心客戶的榮譽，公司2013年獲得無錫康明斯年度最佳客戶支持獎；2015-2017年連續(xù)獲得上海菱重優(yōu)秀供應(yīng)商及優(yōu)秀合作伙伴獎項；2016、2017年分別獲得無錫康明斯最佳合作獎、最佳新產(chǎn)品支持獎；2023年獲得無錫康明斯最佳交付獎，康明斯氣體機最佳合作伙伴等獎項；基于產(chǎn)品品質(zhì)的可靠性，公司在主要客戶的定期年度考評中均得到高度認可，核心主要客戶長期穩(wěn)定且良好。

公司是經(jīng)江蘇省科學(xué)技術(shù)廳、江蘇省財政廳、國家稅務(wù)總局江蘇稅務(wù)局認定的高新技術(shù)企業(yè)，通過對主要生產(chǎn)車間智能化和自動化改造，公司獲得了江蘇省省工業(yè)和信息化廳及江蘇省財政廳“2021年江蘇省智能制造示范車間”認定。2018、2019年分別獲無錫市濱湖區(qū)先進制造業(yè)成長型企業(yè)、先進制造業(yè)十佳企業(yè)稱號；2020年獲無錫市濱湖區(qū)明星企業(yè)稱號。2023年獲得江蘇省工業(yè)和信息化廳頒發(fā)的“江蘇省綠色工廠”，“江蘇省專精特新中小企業(yè)”等榮譽稱號，公司通過了IATF16949質(zhì)量管理體系認證，產(chǎn)品質(zhì)量、工藝技術(shù)、柔性智能化生產(chǎn)方面獲得了歐美知名客戶的長期認可，市場地位優(yōu)勢明顯。公司采取先進的生產(chǎn)工藝及流程，結(jié)合產(chǎn)品特點開發(fā)新技術(shù)，提升產(chǎn)品核心競爭力，高效生產(chǎn)的同時保障產(chǎn)品質(zhì)量，在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先水平。截至2023年12月31日，公司共有專利權(quán)175項，其中發(fā)明專利9項，實用新型專利166項，應(yīng)用于生產(chǎn)加工各主要環(huán)節(jié)。

隨著汽車節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)日趨提高，渦輪增壓技術(shù)作為一項有效實現(xiàn)節(jié)能減排的技術(shù)得以快速推廣，全世界范圍內(nèi)渦輪增壓車型滲透率不斷提升；同時，積極響應(yīng)汽車行業(yè)輕量化、環(huán)?；靶履茉窜嚨陌l(fā)展趨勢，汽車鋁制輕量化部件的應(yīng)用也越來越廣泛。公司緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢，積極配套渦輪增壓車型的同時，憑借在渦輪增壓器精密壓氣機殼組件領(lǐng)域的長期積累和先發(fā)優(yōu)勢，以及國內(nèi)外知名客戶的認可，同步開發(fā)了新能源汽車電機殼體、變速箱殼體等系列精密零部件產(chǎn)品，進一步拓寬了公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域，未來，公司將進一步提升生產(chǎn)自動化水平，持續(xù)提高產(chǎn)品品質(zhì)和豐富產(chǎn)品序列，持續(xù)參與汽車輕量化和節(jié)能減排的市場機遇，不斷擴大在汽車零部件的輕量化產(chǎn)品應(yīng)用，以保持在業(yè)內(nèi)的競爭優(yōu)勢。

2、主要產(chǎn)品

■

/

■■

壓氣機殼體 高性能壓氣機殼體組件

/

■ ■

燃料電池電機殼體 燃料電池軸承座殼體

/

■■

AMT變速箱殼 逆變器殼體

/

■ ■

商用車減速器殼體 控制器殼體

3、經(jīng)營模式、市場地位等

(1)采購模式

1)原材料采購模式在原材料采購方面，公司建立了較為完整、系統(tǒng)的原材料供應(yīng)鏈。

a:供應(yīng)商遴選

公司對主要原材料和輔料等供應(yīng)商實行合格供應(yīng)商審核制度和“年度框架協(xié)議加分期訂單” 的采購模式。供應(yīng)商通過樣品提交、評審和論證等環(huán)節(jié)通過公司審核程序后，方可進入公司合格供應(yīng)商名單。公司采購部與進入名錄的主要供應(yīng)商簽訂采購框架協(xié)議。

b:定價模式

公司的原材料主要為鋁型棒材和覆膜砂，其中鋁型棒材系大宗商品。公司采購部門主要依據(jù)大宗材料市場的價格行情走勢或通過供應(yīng)商對比詢價等方式確定最優(yōu)價格進行采購。

2）外協(xié)加工模式

公司外協(xié)加工環(huán)節(jié)主要為工藝簡單、附加值不高的勞動力密集型工序，主要為熱處理、部分配件外協(xié)以及生產(chǎn)過程中的伴生鋁料綜合利用外協(xié)等。外協(xié)加工模式系汽車精密零部件生產(chǎn)廠商的行業(yè)慣例，通過專業(yè)化的分工，公司自身掌握模具設(shè)計、鋁液熔煉、鑄造及精加工等核心環(huán)節(jié)，而將附加值較低的熱處理等非核心環(huán)節(jié)外包，從而達到提產(chǎn)增效的目的。這些外協(xié)工序一般采用成熟的通用技術(shù)，不屬于關(guān)鍵工序或者涉及核心技術(shù)。外協(xié)廠商經(jīng)過多年的規(guī)范化經(jīng)營，具有生產(chǎn)規(guī)模化、質(zhì)量穩(wěn)定、成本低廉的優(yōu)勢，是汽車零部件廠商有利的補充。

(2)生產(chǎn)模式

公司主要采取“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式。公司主要產(chǎn)品為精密壓氣機殼組件，產(chǎn)品型號眾多，不同型號產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、規(guī)格、材質(zhì)要求、配套發(fā)動機型號等存在差別，均為非標(biāo)準(zhǔn)定制化產(chǎn)品。公司市場部通過項目招標(biāo)或商務(wù)談判等方式獲取項目后，按照客戶要求提交小批量生產(chǎn)（ PPAP）審核，客戶認可后進入批量化生產(chǎn)（SOP）階段。在批量化生產(chǎn)階段，公司生管部依據(jù)客戶訂單或未來的滾動采購計劃，結(jié)合公司實際生產(chǎn)能力和安全庫存等因素編制生產(chǎn)計劃，并下達至生產(chǎn)車間組織生產(chǎn)。

(3)銷售模式

公司的主要銷售流程如下：

1）進入下游客戶的合格供應(yīng)商名錄

渦輪增壓器制造商對上游供應(yīng)商實行合格供應(yīng)商管理模式。公司需通過IATF16949 認證，并通過下游客戶或主機廠一系列嚴(yán)格的考核和認證后，才能成為其合格供應(yīng)商。公司下游客戶對合格供應(yīng)商進行定期審核，調(diào)整合格供應(yīng)商名錄。報告期內(nèi)，公司均通過了主要客戶組織的定期審核。

2）成為具體項目供應(yīng)商

a:下游客戶或主機廠根據(jù)零部件采購要求，對進入其供應(yīng)商體系的零部件生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量、價格、供貨能力、開發(fā)周期等因素進行綜合考慮后，確定合作企業(yè)。

b:公司按照項目合同約定完成相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)之后，按照樣品測試（OTS）-小批量生產(chǎn)（PPAP） -批量化生產(chǎn)（SOP）三階段進行產(chǎn)品質(zhì)量認證后，進入批量生產(chǎn)階段。

3）生產(chǎn)組織和銷售

a:公司接到客戶訂單或預(yù)測后，由生管部結(jié)合實際生產(chǎn)能力和庫存情況，制定各產(chǎn)品生產(chǎn)計劃，并組織生產(chǎn)車間的生產(chǎn)、發(fā)貨

b:公司產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后即進入銷售階段。公司的銷售方式主要為直銷與寄售兩種。公司在向部分客戶銷售的過程中，為提高及時供貨能力設(shè)置了靠近客戶的中間倉（亦稱“寄售倉”），以滿足客戶準(zhǔn)時制生產(chǎn)管理的要求。公司根據(jù)客戶訂單和安全庫存要求，安排出貨到中間倉，客戶按實際從中間倉領(lǐng)用情況付款。

(4)影響經(jīng)營模式的關(guān)鍵因素及發(fā)展趨勢公司經(jīng)營模式主要由汽車關(guān)鍵零部件制造業(yè)的特性、客戶需求特點、公司發(fā)展經(jīng)驗的總結(jié)、公司的宗旨與目標(biāo)、公司所處產(chǎn)業(yè)鏈位置及上下游情況以及技術(shù)工藝等多重因素共同作用所形成。因此，上述因素均為影響公司經(jīng)營模式的關(guān)鍵因素。

報告期內(nèi)，上述影響公司經(jīng)營模式的關(guān)鍵因素未發(fā)生重大變化，且在可預(yù)見的未來亦不會發(fā)生重大變化。

4 所需主要原材料及重要供應(yīng)商

采購的主要原材料為鋁型棒材、覆膜砂等，主要能源為電力、天然氣。對于主要原材料，公司與行業(yè)內(nèi)知名供應(yīng)商合作，建立了穩(wěn)定供貨渠道，重要供應(yīng)商包括云鼎鋁業(yè)、內(nèi)蒙超今、江陰天潤造型材料科技有限公司等。

5 主要競爭地位

公司憑借多年的行業(yè)經(jīng)驗與市場口碑，與下游客戶包括蓋瑞特、康明斯、石川島、博馬科技、博格華納等知名渦輪增壓器一級零部件廠商建立了良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，公司通過對一級供應(yīng)商銷售從而為汽車整車廠提供汽車輕量化零部件支持。公司精密壓氣機殼組件所配套的發(fā)動機被廣泛應(yīng)用于戴姆勒、奧迪、寶馬、通用、大眾、福特、豐田、本田、日產(chǎn)等全球主流汽車品牌。渦輪增壓器壓氣機殼零部件供應(yīng)商相對集中，主要生產(chǎn)商包括錫南科技、蠡湖股份、遠輕鋁業(yè)等，占據(jù)了主要的市場份額。公司 2023年度的精密壓氣機殼組件銷量為821.21萬件，相比2022年，增長了16.05%。公司憑借先進的技術(shù)水平、穩(wěn)定的客戶資源、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，在渦輪增壓器壓氣機殼市場中保持領(lǐng)先的市場地位。

3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

（1） 近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 √否

元

■

（2） 分季度主要會計數(shù)據(jù)

單位：元

■

上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□是 √否

4、股本及股東情況

（1） 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

■

前十名股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前十名股東較上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

公司是否具有表決權(quán)差異安排

□適用 √不適用

（2） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3） 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

■

5、在年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項

本報告期內(nèi)無重要事項