(上接19版)

公司建立合作關(guān)系均已逾10年的主要客戶中，國家能源集團(tuán)、陜煤集團(tuán)、河南能源集團(tuán)均為我國能源行業(yè)最具代表性的大型能源集團(tuán)。上述知名能源集團(tuán)產(chǎn)量規(guī)模大，質(zhì)量要求高，對于供應(yīng)商遴選具有嚴(yán)格的資質(zhì)評選和技術(shù)要求。公司依靠規(guī)?；膬?yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈、過硬的服務(wù)能力和領(lǐng)先的服務(wù)意識，獲得了下游行業(yè)內(nèi)具有代表性的大型客戶認(rèn)可，積累了較好口碑，形成了一定的品牌效應(yīng)。大型、先進(jìn)、規(guī)范的客戶給予了公司更強的風(fēng)險承受能力與更大的業(yè)務(wù)拓展?jié)摿Γ诟叨嗽O(shè)備的后市場服務(wù)和智能化改造上也能夠占領(lǐng)市場先機。

綜上，結(jié)合發(fā)行人自身主營業(yè)務(wù)、行業(yè)地位、經(jīng)營規(guī)模及盈利能力等，考慮發(fā)行人具備較強的盈利能力和市場競爭力，發(fā)行人本次發(fā)行定價具有審慎性和合理性。

二、本次發(fā)行的基本情況

（一）股票種類

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通（A股），每股面值1.00元。

（二）發(fā)行數(shù)量

本次公開發(fā)行股票1,900.00萬股，占發(fā)行后總股本比例為25.00%。本次發(fā)行股份全部為新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓。

其中，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,900.00萬股，占本次發(fā)行總量的100%。

（三）發(fā)行價格

發(fā)行人和保薦人（主承銷商）綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場情況、募集資金需求以及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為32.00元/股。

（四）募集資金

若本次發(fā)行成功，按本次發(fā)行價格32.00元/股、發(fā)行新股1,900.00萬股計算的預(yù)計募集資金總額為60,800.00萬元，扣除本次發(fā)行預(yù)計發(fā)行費用8,228.77萬元（不含稅）后，預(yù)計募集資金凈額為52,571.23萬元。

（五）本次發(fā)行的重要日期安排

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注：（1）T日為網(wǎng)上發(fā)行申購日；

（2）上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發(fā)行日程。

（六）鎖定期安排

本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定期安排。

（七）擬上市地點

深圳證券交易所主板。

三、網(wǎng)上發(fā)行

（一）網(wǎng)上申購時間

本次發(fā)行網(wǎng)上申購時間為2024年8月23日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得概括委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行，則按申購當(dāng)日通知辦理。

（二）申購價格

本次發(fā)行的發(fā)行價格為32.00元/股。網(wǎng)上申購?fù)顿Y者須按照本次發(fā)行價格進(jìn)行申購。

（三）申購簡稱和代碼

申購簡稱為“速達(dá)股份”，申購代碼為“001277”。

（四）網(wǎng)上投資者申購資格

2024年8月23日（T日）前在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶、且在2024年8月21日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證一定市值的投資者均可通過深交所交易系統(tǒng)申購本次網(wǎng)上發(fā)行的股票。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。

（五）網(wǎng)上發(fā)行方式

本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,900.00萬股。保薦人（主承銷商）在指定時間內(nèi)（2024年8月23日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00）將1,900.00萬股“速達(dá)股份”股票輸入其在深交所的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”。

（六）申購規(guī)則

1、投資者按照其持有的深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值確定其網(wǎng)上可申購額度，持有市值1萬元以上（含1萬元）方可參與新股申購。每5,000元市值可申購一個申購單位，不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍，但最高申購量不得超過本次網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量的千分之一，即不得超過19,000股，同時不得超過其按市值計算的網(wǎng)上可申購額度上限。

投資者持有的市值按其2024年8月21日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均持有市值計算，可同時用于2024年8月23日（T日）申購多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

2、網(wǎng)上投資者申購日2024年8月23日（T日）申購無需繳納申購款，2024年8月27日（T+2日）根據(jù)中簽結(jié)果繳納認(rèn)購款。投資者申購量超過其持有市值對應(yīng)的網(wǎng)上可申購額度部分為無效申購；對于申購量超過網(wǎng)上申購上限19,000股的新股申購，深交所交易系統(tǒng)將視為無效予以自動撤銷，不予確認(rèn)；對于申購量超過按市值計算的網(wǎng)上可申購額度，中國結(jié)算深圳分公司將對超過部分作無效處理。

3、新股申購委托一經(jīng)深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)，不得撤銷。投資者參與網(wǎng)上發(fā)行申購，只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。投資者持有多個證券賬戶的，多個證券賬戶的市值合并計算。確認(rèn)多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-2日日終為準(zhǔn)。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。

4、投資者必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

（七）申購程序

1、辦理開戶登記

參加本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者須持有中國結(jié)算深圳分公司的證券賬戶卡。

2、計算市值和可申購額度

投資者持有的市值按其2024年8月21日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均持有市值計算，可同時用于2024年8月23日（T日）申購多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

3、申購手續(xù)

申購手續(xù)與在二級市場買入深交所上市股票的方式相同，網(wǎng)上投資者根據(jù)其持有的市值數(shù)據(jù)在申購時間內(nèi)（2024年8月23日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00）通過深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券公司進(jìn)行申購委托。

（1）投資者當(dāng)面委托時，填寫好申購委托單的各項內(nèi)容，持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡到申購者開戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)辦人員核查投資者交付的各項證件，復(fù)核無誤后即可接受委托。投資者通過電話委托或其他自動委托方式時，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點要求辦理委托手續(xù)。投資者的申購委托一經(jīng)申報，不得撤單。參與網(wǎng)上申購的投資者應(yīng)自主表達(dá)申購意向，證券公司不得接受投資者概括委托代其進(jìn)行新股申購。

（2）投資者進(jìn)行網(wǎng)上申購時，無需繳付申購資金。

（八）投資者認(rèn)購股票數(shù)量的確定方法

網(wǎng)上投資者認(rèn)購股票數(shù)量的確定方法為：

1、如網(wǎng)上有效申購數(shù)量小于或等于本次網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則不需進(jìn)行搖號抽簽，所有配號都是中簽號碼，投資者按其有效申購量認(rèn)購股票；

2、如網(wǎng)上有效申購數(shù)量大于本次網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則由按照每500股確定為一個申購配號，順序排號，通過搖號抽簽確定有效申購中簽號碼，每一中簽申報號認(rèn)購500股。

中簽率＝（網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量?網(wǎng)上有效申購總量）×100%

（九）配號與抽簽

若網(wǎng)上有效申購總量大于本次網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進(jìn)行配售。

1、申購配號確認(rèn)

2024年8月23日（T日），中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)投資者新股申購情況確認(rèn)有效申購總量，按每500股配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續(xù)配號，配號不間斷，直到最后一筆申購，并將配號結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點。

2024年8月26日（T+1日），向投資者公布配號結(jié)果。申購者應(yīng)到原委托申購的交易網(wǎng)點處確認(rèn)申購配號。

2、公布中簽率

保薦人（主承銷商）于2024年8月26日（T+1日）在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和中國日報網(wǎng)披露的《鄭州速達(dá)工業(yè)機械服務(wù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》中公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率。

3、搖號抽簽、公布中簽結(jié)果

2024年8月26日（T+1日）上午在公證部門的監(jiān)督下，由保薦人（主承銷商）和發(fā)行人主持搖號抽簽，確認(rèn)搖號中簽結(jié)果，中國結(jié)算深圳分公司于當(dāng)日通過衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點。保薦人（主承銷商）于2024年8月27日（T+2日）在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和中國日報網(wǎng)上披露的《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》公布中簽結(jié)果。

4、確認(rèn)認(rèn)購股數(shù)

申購者根據(jù)中簽號碼，確認(rèn)認(rèn)購股數(shù)，每一中簽號碼只能認(rèn)購500股。

（十）中簽投資者繳款

投資者申購新股搖號中簽后，應(yīng)依據(jù)2024年8月27日（T+2日）公告的《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)，網(wǎng)上投資者繳款時，應(yīng)遵守投資者所在證券公司相關(guān)規(guī)定。中簽的投資者確保其資金賬戶在2024年8月27日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認(rèn)購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

（十一）投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量不足情形

網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量超過本次公開發(fā)行數(shù)量的70%（含70%），但未達(dá)到本次公開發(fā)行數(shù)量時，投資者放棄認(rèn)購的股份由保薦人（主承銷商）負(fù)責(zé)包銷。保薦人（主承銷商）可能承擔(dān)的最大包銷責(zé)任為本次公開發(fā)行數(shù)量的30%。

網(wǎng)上投資者獲配未繳款金額以及保薦人（主承銷商）的包銷比例等具體情況請見2024年8月29日（T+4日）披露的《鄭州速達(dá)工業(yè)機械服務(wù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行結(jié)果公告》。

（十二）中止發(fā)行

1、中止發(fā)行的情況

當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

（1）網(wǎng)上投資者申購數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的；

（2）網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

（3）發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；

（4）根據(jù)《管理辦法》第五十六條和《實施細(xì)則》第七十一條，中國證監(jiān)會和深交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和保薦人（主承銷商）暫?；蛑兄拱l(fā)行，對相關(guān)事項進(jìn)行調(diào)查處理。

如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。涉及投資者資金繳付的，保薦人（主承銷商）將根據(jù)深交所和中國結(jié)算深圳分公司的相關(guān)規(guī)定及業(yè)務(wù)流程協(xié)助發(fā)行人將投資者的繳付資金加算利息返還投資者。

中止發(fā)行后，在中國證監(jiān)會予以注冊決定的有效期內(nèi)，且滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下，經(jīng)向深交所備案后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將擇機重啟發(fā)行。

2、中止發(fā)行的措施

2024年8月28日（T+3日）16:00后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）統(tǒng)計網(wǎng)上認(rèn)購結(jié)果，確定是否中止發(fā)行。如中止發(fā)行，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將盡快公告中止發(fā)行安排。

中止發(fā)行時，網(wǎng)上投資者中簽股份無效且不登記至投資者名下。

（十三）余股包銷

網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量超過本次公開發(fā)行數(shù)量的70%（含70%），但未達(dá)到本次公開發(fā)行數(shù)量時，繳款不足部分由保薦人（主承銷商）負(fù)責(zé)包銷。

發(fā)生余股包銷情況時，2024年8月29日（T+4日），保薦人（主承銷商）將余股包銷資金與網(wǎng)上發(fā)行募集資金扣除保薦承銷費后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦人（主承銷商）指定證券賬戶。

四、發(fā)行費用

本次向投資者網(wǎng)上定價發(fā)行不收取傭金和印花稅等費用。

五、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）

發(fā)行人：鄭州速達(dá)工業(yè)機械服務(wù)股份有限公司

聯(lián)系地址：河南省鄭州市航空港經(jīng)濟(jì)綜合實驗區(qū)黃海路與規(guī)劃工業(yè)五街交匯處路西

聯(lián)系電話：0371-67682221

聯(lián)系人：謝立智

保薦人（主承銷商）：國信證券股份有限公司

聯(lián)系地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層

聯(lián)系電話：0755-22940052

聯(lián)系人：資本市場部

發(fā)行人：鄭州速達(dá)工業(yè)機械服務(wù)股份有限公司

保薦人（主承銷商）：國信證券股份有限公司

2024年8月22日