證券代碼：603077 證券簡稱：和邦生物 公告編號(hào)：2024-090

四川和邦生物科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：首創(chuàng)證券股份有限公司

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

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特別提示

四川和邦生物科技股份有限公司（以下簡稱“和邦生物”、“發(fā)行人”或“公司”）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“和邦轉(zhuǎn)債”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可〔2024〕1233號(hào)文同意注冊(cè)。公司聘請(qǐng)首創(chuàng)證券股份有限公司（以下簡稱“首創(chuàng)證券”或“保薦人（主承銷商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的主承銷商。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“和邦轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113691”。

請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本公告。本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環(huán)節(jié)的重要提示如下：

1、網(wǎng)上投資者申購可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)根據(jù)《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2024年10月30日（T+2日）日終有足額的認(rèn)購資金，能夠認(rèn)購中簽后的1手或1手整數(shù)倍的可轉(zhuǎn)債，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者認(rèn)購資金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的相關(guān)規(guī)定，放棄認(rèn)購的最小單位為1手。網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的部分由保薦人（主承銷商）包銷。

2、當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將溝通是否采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）報(bào)告，如果中止發(fā)行，將公告中止發(fā)行原因，并在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。

本次發(fā)行由保薦人（主承銷商）以余額包銷方式承銷。保薦人（主承銷商）對(duì)認(rèn)購金額不足460,000.00萬元的部分承擔(dān)余額包銷責(zé)任，包銷基數(shù)為460,000.00萬元。保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為138,000.00萬元。當(dāng)實(shí)際包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時(shí)，保薦人（主承銷商）將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人溝通后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施。如確定繼續(xù)履行發(fā)行程序，保薦人（主承銷商）將調(diào)整最終包銷比例，全額包銷投資者認(rèn)購不足的金額，并及時(shí)向上交所報(bào)告；如果確定采取中止發(fā)行措施，保薦人（主承銷商）和發(fā)行人將及時(shí)向上交所報(bào)告，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。

3、網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、可轉(zhuǎn)債、可交換債和存托憑證的申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、可轉(zhuǎn)債、可交換債和存托憑證的次數(shù)合并計(jì)算。

和邦生物本次向不特定對(duì)象發(fā)行460,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購已于2024年10月28日（T日）結(jié)束，現(xiàn)將本次和邦轉(zhuǎn)債發(fā)行申購結(jié)果公告如下：

一、總體情況

和邦轉(zhuǎn)債本次發(fā)行460,000.00萬元（460.00萬手）可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價(jià)格為100元/張（1,000元/手），本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2024年10月28日（T日）。

二、發(fā)行結(jié)果

根據(jù)《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》，本次和邦轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為460,000.00萬元，向股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的持有發(fā)行人股份的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行，最終的發(fā)行結(jié)果如下：

（一）向原股東優(yōu)先配售結(jié)果

根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上優(yōu)先配售數(shù)據(jù)，最終向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的和邦轉(zhuǎn)債為2,587,759,000元（2,587,759手），約占本次發(fā)行總量的56.26%。

（二）社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上申購結(jié)果及發(fā)行中簽率

本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)行的和邦轉(zhuǎn)債為2,012,241,000元（2,012,241手），約占本次發(fā)行總量的43.74%，網(wǎng)上中簽率為0.02407311%。根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上申購信息，本次網(wǎng)上申購有效申購戶數(shù)為8,396,880戶，有效申購數(shù)量為8,358,873,342手，即8,358,873,342,000元，配號(hào)總數(shù)為8,358,873,342個(gè)，起訖號(hào)碼為100,000,000,000-108,358,873,341。

發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在2024年10月29日（T+1日）組織搖號(hào)抽簽儀式，并于2024年10月30日（T+2日）披露搖號(hào)中簽結(jié)果。申購者根據(jù)中簽號(hào)碼，確認(rèn)認(rèn)購可轉(zhuǎn)債的數(shù)量，每個(gè)中簽號(hào)只能購買1手（即1,000元）和邦轉(zhuǎn)債。

（三）本次發(fā)行配售結(jié)果情況匯總

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三、上市時(shí)間

本次發(fā)行的和邦轉(zhuǎn)債上市時(shí)間將另行公告。

四、備查文件

有關(guān)本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)投資者查閱發(fā)行人于2024年10月24日（T-2日）披露的《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》，投資者亦可到上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢募集說明書全文及有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料。

五、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式

（一）發(fā)行人

名稱：四川和邦生物科技股份有限公司

聯(lián)系人：蔣思穎

聯(lián)系地址：四川省樂山市五通橋區(qū)牛華鎮(zhèn)沔壩村

聯(lián)系電話：028-6205 0230

（二）保薦人（主承銷商）

名稱：首創(chuàng)證券股份有限公司

聯(lián)系人：投行資本市場部

聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)安定路5號(hào)院13號(hào)樓A座11-21層

聯(lián)系電話：010-8115 2386

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事會(huì)

2024年10月29日