我們公司及全體董事、公司監(jiān)事、高管人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)、立即，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)上海交易所審核同意，聯(lián)蕓科技（杭州市）有限責(zé)任公司（下稱“聯(lián)蕓科技”、“外國投資者”或“企業(yè)”）公開發(fā)行的rmb普通股票將在2024年11月29日在上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)售，上市公告書全篇和首次公開發(fā)行的招股書上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）和符合證監(jiān)會(huì)規(guī)定的條件網(wǎng)址（中證網(wǎng)：http://www.cs.com.cn；中證網(wǎng)：https://www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)：http://www.stcn.com；國際金融報(bào)網(wǎng)：http://www.zqrb.cn；經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng)：http://www.jjckb.cn）公布，并置備于外國投資者、上海交易所、本次發(fā)行保薦代表人（主承銷商）中信建投證券股份有限公司居所，供股民查看。

一、發(fā)售概述

（一）股票簡稱：聯(lián)蕓科技

（二）擴(kuò)位通稱：聯(lián)蕓科技

（三）股票號：688449

（四）首次公開發(fā)行股票后總市值：46,000.00億港元

（五）首次公開發(fā)行總數(shù)：10,000.00億港元，本次發(fā)行均為新股上市，無老股轉(zhuǎn)讓

二、項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)防范

我們公司提示廣大投資者留意首次公開發(fā)行（下稱“新股上市”）發(fā)售前期的投資風(fēng)險(xiǎn)，廣大投資者應(yīng)深入了解風(fēng)險(xiǎn)性、客觀參加新股上市買賣。詳細(xì)如下：

（一）漲跌停放開

依據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》（2023年修定），科創(chuàng)板新股買賣推行價(jià)錢漲跌停，漲跌停比例是20%。首次公開發(fā)行股票上市的股票上市后的前5個(gè)工作日不設(shè)置價(jià)錢漲跌停?？苿?chuàng)板新股存有股票波動(dòng)力度較猛烈的風(fēng)險(xiǎn)性。

（二）流通股本數(shù)量不多

我們公司發(fā)行后公司總股本為46,000.00億港元，發(fā)售前期，因原始股票股東股份鎖定期為12個(gè)月或36月，保薦代表人投股股份鎖定期為24月，公司高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它戰(zhàn)略配售投資人的股份鎖定期為12六個(gè)月，網(wǎng)下投資者最后獲配股權(quán)數(shù)量10%鎖定期為6六個(gè)月。公司本次上市無限售流通股為65,097,497股，占本次發(fā)行后總股本比例是14.15%。企業(yè)上市前期流通股本數(shù)量不多，存有流動(dòng)性枯竭風(fēng)險(xiǎn)。

（三）與行業(yè)市盈率和相比上市公司估值水準(zhǔn)較為

依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），企業(yè)所屬行業(yè)為“數(shù)據(jù)通信、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”里的“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”（編碼：I65），截止到2024年11月13日（T-3日），中證指數(shù)有限公司公布的軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（I65）最近一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率為57.27倍。

主營與外國投資者相似的相比上市企業(yè)股票市盈率水準(zhǔn)詳情如下：

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信息來源：Wind新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到2024年11月13日（T-3日）。

注1：2023年扣非前/后EPS計(jì)算口徑：2023年扣非前/后歸屬于母公司純利潤/T-3日（2024年11月13日）總市值；

注2：之上數(shù)學(xué)計(jì)算若有差別為四舍五入導(dǎo)致；

注3：《招股說明書》公布的可比公司中，幸福電子器件（MRVL.O）、慧榮高新科技（SIMO.O）、瑞昱（2379.TW）、安霸（3034.TW）為海外上市企業(yè)，其流動(dòng)性和估值體系與A股存在較大差異，故不納入相比公司估值考慮范圍；得一微非上市，因而未納入相比企業(yè)估值比照；

注4：翱捷科技、納芯微2023年扣非前后歸母凈利均是負(fù)，故測算股票市盈率平均值時(shí)均給予去除

本次發(fā)行價(jià)格是11.25元/股，此價(jià)錢相對應(yīng)的市盈率為：

1、77.54倍（每股凈資產(chǎn)依照2023年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

2、130.43倍（每股凈資產(chǎn)依照2023年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

3、99.08倍（每股凈資產(chǎn)依照2023年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）；

4、166.67倍（每股凈資產(chǎn)依照2023年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）。

本次發(fā)行價(jià)錢相對應(yīng)的股票市盈率為：

1、3.92倍（每一股收益依照2023年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)主營業(yè)務(wù)收入除于本次發(fā)行前總市值測算）；

2、5.01倍（每一股收益依照2023年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)主營業(yè)務(wù)收入除于本次發(fā)行后總市值測算）。

本次發(fā)行價(jià)錢11.25元/股相對應(yīng)的外國投資者2023年攤低后靜態(tài)數(shù)據(jù)股票市盈率為5.01倍，小于同業(yè)競爭可比公司2023年均值靜態(tài)數(shù)據(jù)股票市盈率19.68倍；本次發(fā)行價(jià)錢相對應(yīng)的外國投資者2023年扣非前后左右孰低的攤薄后市盈率為166.67倍，小于同業(yè)競爭可比公司2023年扣非后靜態(tài)市盈率平均，高過中證指數(shù)有限公司公布的外國投資者所處行業(yè)最近一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率。

企業(yè)2023年靜態(tài)數(shù)據(jù)股票市盈率、靜態(tài)市盈率要低于可比公司同時(shí)期平均，但仍存在將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）報(bào)請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價(jià)的合理性，客觀作出項(xiàng)目投資。

（四）個(gè)股上市首日就可以做為兩融標(biāo)的

科創(chuàng)板新股上市首日就可以做為兩融標(biāo)的，有可能會(huì)會(huì)產(chǎn)生一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、擔(dān)保金增加風(fēng)險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)就是指，股票融資會(huì)加重標(biāo)的股票的價(jià)格波動(dòng)；銷售市場風(fēng)險(xiǎn)是，投資人在將個(gè)股做為擔(dān)保物進(jìn)行融資時(shí)，不但要承擔(dān)原先的股價(jià)轉(zhuǎn)變帶來的損失，還要負(fù)責(zé)新項(xiàng)目投資股價(jià)轉(zhuǎn)變帶來的損失，并支付相應(yīng)的貸款利息；擔(dān)保金增加風(fēng)險(xiǎn)是，投資人在交易過程中必須實(shí)時(shí)監(jiān)控貸款擔(dān)保比例水準(zhǔn)，以保證其不少于股票融資標(biāo)準(zhǔn)的維持保證金占比；流通性風(fēng)險(xiǎn)是，標(biāo)的股票發(fā)生劇烈價(jià)格調(diào)整時(shí)，股權(quán)融資購券或賣券還貸、融券賣出或買券還券可能遇阻，產(chǎn)生較大的利率風(fēng)險(xiǎn)。

三、聯(lián)系電話

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聯(lián)蕓科技（杭州市）有限責(zé)任公司

中信建投證券有限責(zé)任公司

2024年１１月28日

保薦代表人（主承銷商）：中信建投證券有限責(zé)任公司

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