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A股市場探底回升！大消費(fèi)板塊再度走強(qiáng)，“谷子經(jīng)濟(jì)”概念持續(xù)火爆，券商：后市關(guān)注兩個(gè)布局節(jié)點(diǎn)
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今日A股市場整體呈現(xiàn)探底回升態(tài)勢，主要指數(shù)在早盤一度下行后，于10點(diǎn)左右開始強(qiáng)力拉升。截至上午收盤，上證指數(shù)漲0.52%，深證成指漲0.96%，創(chuàng)業(yè)板指更是漲超1.37%，成功收復(fù)失地。與此同時(shí)，港股市場也表現(xiàn)出相似的走勢，恒生指數(shù)在反復(fù)震蕩后最終實(shí)現(xiàn)上漲，恒生科技指數(shù)領(lǐng)漲，其中京東集團(tuán)、美團(tuán)等科技股漲超2%。
板塊方面，大消費(fèi)板塊再度走強(qiáng)，成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)。白酒、零售、家電等板塊盤中拉升，其中浙江美大、日出東方漲停，億田智能、火星人、鴻智科技等個(gè)股漲幅也超過7%。銀河證券研報(bào)指出，家電內(nèi)銷表現(xiàn)顯著改善，全球份額穩(wěn)步提升，行業(yè)景氣持續(xù)迎來正反饋。此外，消費(fèi)電子板塊也探底回升，康冠科技漲停，歌爾股份、寒武紀(jì)、立訊精密等個(gè)股漲幅均超過5%。
值得注意的是，“谷子經(jīng)濟(jì)”概念在今日市場中再度活躍，成為市場的一大亮點(diǎn)。恒信東方、華立科技等個(gè)股在開盤后不久便強(qiáng)勢漲停，廣博股份也連續(xù)多日漲停。這一概念的走熱，主要得益于Z世代年輕人的追捧以及二次元市場的快速發(fā)展。根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)，我國二次元及其衍生市場于2023年達(dá)到2219億，預(yù)計(jì)到2029年，二次元產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增長至5900億元，復(fù)合增速高達(dá)18%。
除了“谷子經(jīng)濟(jì)”，AI應(yīng)用方向也成為市場的另一大熱點(diǎn)。AI眼鏡、AI玩具等產(chǎn)品的推出，以及AI在端側(cè)落地的潛力，使得AI應(yīng)用成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)。特別是隨著特斯拉機(jī)器人玩具、字節(jié)跳動的AI陪伴玩偶等產(chǎn)品的熱銷，AI玩具被認(rèn)為是AI to C賽道最具潛力的方向之一。開源證券認(rèn)為，美股AI應(yīng)用公司業(yè)績或驗(yàn)證AI商業(yè)化，建議堅(jiān)定布局AI應(yīng)用及IP產(chǎn)業(yè)鏈。
此外，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、券商、軍工等板塊也在今日市場中表現(xiàn)出色。
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念盤中走強(qiáng)，星網(wǎng)宇達(dá)直線漲停，中國衛(wèi)通、航天宏圖、中國衛(wèi)星等跟漲。華泰證券認(rèn)為，軍工是成長驅(qū)動型板塊，目前處于回調(diào)幅度較大、估值低位的現(xiàn)狀，2025年行業(yè)有望供給與需求共振，靜待基本面困境反轉(zhuǎn)。
券商板塊在盤中出現(xiàn)一波強(qiáng)勁拉升，錦龍股份漲停，國盛金控盤中漲幅超過6%，互聯(lián)網(wǎng)券商龍頭東方財(cái)富盤中由綠轉(zhuǎn)紅，漲幅一度接近5%。券商板塊的強(qiáng)勁表現(xiàn)，帶動了市場整體人氣的回暖。軍工板塊方面，智明達(dá)、鋮昌科技等個(gè)股漲停，顯示出市場對軍工行業(yè)的看好。
對于后市，招商證券表示，后市可關(guān)注兩個(gè)布局節(jié)點(diǎn)。一是12月中旬開始，市場將進(jìn)入政策高發(fā)期，建議關(guān)注地產(chǎn)鏈、消費(fèi)擴(kuò)內(nèi)需等方向；二是每年年底到次年 1 月業(yè)績發(fā)布期后，可根據(jù)政策導(dǎo)向、產(chǎn)業(yè)趨勢等因素選擇合適的加倉板塊，如AI+、安全相關(guān)行業(yè)、醫(yī)療醫(yī)藥板塊。中泰證券建議圍繞 “科技” 與 “順周期” 兩主線進(jìn)行適當(dāng)?shù)氖兄迪鲁?，不建議風(fēng)格切換。
中信建投證券首席策略分析師陳果表示，繼續(xù)中期看好中國股市“信心重估?！保艺J(rèn)為隨著政策逐步加碼展開與見效，2025年牛市有望從“流動性?！敝鸩竭~向“基本面?！?。盡管市場過程中難免出現(xiàn)震蕩分化，但市場將不會缺乏投資機(jī)會。
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