浙江省興華科技發(fā)展有限公司(下稱“興華高新科技”、“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票1,478.5700億港元人民幣普通股(A股)并且在新三板轉(zhuǎn)板(下稱“本次發(fā)行”)申請?jiān)缫焉虾＝灰姿?下稱“上海交易所”)科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕803號(hào))。

本次發(fā)行由民生工程證券股份有限公司(下稱“中信證劵”、“主承銷商”、“保薦代表人(主承銷商)”)證券承銷包銷。本次發(fā)行中,在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售與線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購配股將在2023年5月29日(T日)各自根據(jù)上海交易所交互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣易系統(tǒng)與互聯(lián)網(wǎng)交易網(wǎng)站(IPO網(wǎng)下詢價(jià)認(rèn)購)(下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”)執(zhí)行。

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)尤其報(bào)請投資者關(guān)注以下幾點(diǎn):

1、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人(主承銷商)中信證劵承擔(dān)組織落實(shí)。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在主承銷商部位進(jìn)行;初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行都通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站(https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海證券交易所買賣系統(tǒng)運(yùn)維。

2、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)可向滿足條件的網(wǎng)下投資者初步詢價(jià)明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行總計(jì)招投標(biāo)。

3、初步詢價(jià)完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》(下稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”)所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn),在去除不符合條件的投資人價(jià)格后,經(jīng)外國投資者和保薦代表人(主承銷商)協(xié)商一致,將擬認(rèn)購價(jià)錢高過152.36元/股(沒有152.36元/股)的配售對象所有去除;擬認(rèn)購價(jià)格是152.36元/股的配售對象中,股票數(shù)量低于450億港元的配售對象所有去除;擬認(rèn)購價(jià)格是152.36元/股,計(jì)劃收購數(shù)量達(dá)到450億港元的,且認(rèn)購時(shí)長均是2023年5月24日14:31:36:000的配售對象,按上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)一鍵生成的配售對象從后面到前順序去除17個(gè)配售對象。之上總共去除95個(gè)配售對象,相匹配去除的擬認(rèn)購總產(chǎn)量為28,110億港元,約為此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后申請總產(chǎn)量2,768,690億港元的1.0153%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。

4、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況,綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個(gè)方面,綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是125.88元/股,網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資人請照此價(jià)格是2023年5月29日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購,認(rèn)購時(shí)不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日和網(wǎng)上搖號(hào)日同為2023年5月29日(T日),在其中,網(wǎng)下申購時(shí)間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:30-11:30,13:00-15:00。

5、本次發(fā)行價(jià)格是125.88元/股,此價(jià)錢相對應(yīng)的股票市盈率為:

(1)57.87倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(2)59.87倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(3)77.16倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);

(4)79.83倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算)。

6、本次發(fā)行價(jià)格是125.88元/股,煩請投資者關(guān)注以下情形,并在此基礎(chǔ)上分辨本次發(fā)行市場定價(jià)合理化:

(1)本次發(fā)行價(jià)錢125.88元/股,不得超過網(wǎng)下投資者去除最大價(jià)格一部分后剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,并通過公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)及其達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值(下稱“四數(shù)”)的孰低值131.9636元/股。

報(bào)請投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格和網(wǎng)下投資者價(jià)格中間存有的差別,網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)同一天發(fā)表在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)。

(2)依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》(GBT4754/2017)分類依據(jù),外國投資者企業(yè)所屬行業(yè)為C35專用設(shè)備制造業(yè),截至2023年5月24日(T-3日),中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為31.40倍。

截止到2023年5月24日(T-3日),相比A股上市公司估值水準(zhǔn)如下所示:

信息來源:同花順軟件iFind,數(shù)據(jù)信息截止到2023年5月24日(T-3日)

注1:2022年扣非前/后EPS計(jì)算口徑為:扣非前/后2022年歸屬于母公司純利潤/2023年5月24日(T-3日)總市值。

注2:市盈率計(jì)算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別,為四舍五入而致。

本次發(fā)行價(jià)錢125.88元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為79.83倍,高過中證指數(shù)有限公司公布的外國投資者所在領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率,小于同業(yè)競爭可比公司2022年扣非前后左右孰低平均靜態(tài)市盈率,出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)報(bào)請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價(jià)合理化,客觀作出項(xiàng)目投資。

(3)報(bào)請投資者關(guān)注,本次發(fā)行價(jià)錢確認(rèn)后,此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量達(dá)到300家,管理的配售對象數(shù)量為7,275個(gè),合理擬股票數(shù)量總數(shù)為2,250,990億港元,為戰(zhàn)略配售回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的2,289.24倍。

(4)《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》中公布的募資要求總金額65,157.78萬余元,本次發(fā)行價(jià)錢125.88元/股相匹配融資額為186,122.39萬余元,高過上述情況募資要求額度。

(5)本次發(fā)行標(biāo)價(jià)遵照社會(huì)化定價(jià)原則,在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由網(wǎng)下投資者根據(jù)真正申購意向價(jià)格,外國投資者與保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,充分考慮外國投資者股票基本面、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)錢。一切投資人如參加認(rèn)購,均視為其已接受該發(fā)行價(jià);比如對發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑,提議不參加本次發(fā)行。

(6)股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn),掌握股票發(fā)行時(shí)可能跌破凈資產(chǎn),著力提升危機(jī)意識(shí),加強(qiáng)價(jià)值投資理念,防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)。監(jiān)管部門、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)。

7、外國投資者此次募投項(xiàng)目預(yù)估應(yīng)用募資總金額65,157.78萬余元。按本次發(fā)行價(jià)錢125.88元/股和1,478.5700億港元的新股上市總數(shù)測算,若本次發(fā)行取得成功,預(yù)估外國投資者募資總金額186,122.39萬余元,扣減約19,486.52萬余元(沒有企業(yè)增值稅)的發(fā)行費(fèi)后,預(yù)估募資凈收益166,635.87萬余元(若有末尾數(shù)差別,為四舍五入而致)。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對發(fā)行人的生產(chǎn)制造運(yùn)營模式、運(yùn)營管理與風(fēng)險(xiǎn)控制力、經(jīng)營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風(fēng)險(xiǎn)。

8、本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在上交所上市的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面,中信證劵集團(tuán)有限公司服務(wù)承諾得到此次配股的股票限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起24月。

9、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。

10、本次發(fā)行認(rèn)購,任一投資人只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開展認(rèn)購。凡參加初步詢價(jià)的配售對象,不論是否合理價(jià)格,均不能參加網(wǎng)上發(fā)行。股民參加在網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認(rèn)購,必須使用一個(gè)股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加同一只申購新股的,及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的,以這個(gè)投資人的第一筆認(rèn)購為全面認(rèn)購,其他認(rèn)購均是失效認(rèn)購。

11、本次發(fā)行完成后,須經(jīng)上海交易所審批后,方可在上海交易所公布競價(jià)交易。假如無法被批準(zhǔn),本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售,外國投資者會(huì)依據(jù)股價(jià)并算加金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率退還給參加認(rèn)購的投資人。

12、請股民盡量關(guān)心經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),在出現(xiàn)以下情形時(shí),外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將商議采用中斷發(fā)售對策:

(1)網(wǎng)下申購后,線下合理股票數(shù)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量;

(2)若網(wǎng)上搖號(hào)不夠,認(rèn)購不夠一部分向線下回拔后,網(wǎng)下投資者無法全額申購;

(3)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后,線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%;

(4)投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的;

(5)依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第五十六條和《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷實(shí)施細(xì)則》第七十一條:證監(jiān)會(huì)和上海交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的,可勒令外國投資者和主承銷中止或中斷發(fā)售,對相關(guān)事宜開展調(diào)查核實(shí)。

如出現(xiàn)之上情況,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會(huì)愿意申請注冊決定的期限內(nèi),且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向上海交易所審核同意后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

13、在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)整體認(rèn)購的情況判斷是否啟用回?fù)軝C(jī)制,對在網(wǎng)上、線下的發(fā)行數(shù)量進(jìn)行控制。實(shí)際回?fù)軝C(jī)制請見《發(fā)行公告》中“二、(五)網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制”。

14、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《浙江省興華科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板線下基本配股結(jié)論及在網(wǎng)上中簽結(jié)果公示》(下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”),于2023年5月31日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù),按時(shí)全額交納新股申購資產(chǎn),申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年5月31日(T+2日)16:00前至賬。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年5月31日(T+2日)日終有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人交款申購?fù)瓿珊?保薦代表人(主承銷商)將按照實(shí)際交款狀況確定線下和線上具體發(fā)行股份總數(shù)。線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由(保薦代表人)主承銷商承銷。

15、扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后,發(fā)生線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

16、配售對象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,申購額度不能超過對應(yīng)的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模。合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者沒有按照最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù)立即全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

17、本次發(fā)行前股權(quán)有限售期,相關(guān)限購服務(wù)承諾及限售期分配詳細(xì)《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》。以上股權(quán)限購分配系有關(guān)公司股東根據(jù)外國投資者整治必須及運(yùn)營管理的穩(wěn)定,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所作出的自行服務(wù)承諾。

18、證監(jiān)會(huì)、上海交易所、別的政府機(jī)構(gòu)對外國投資者本次發(fā)行所作的一切確定或建議,都不說明其對于外國投資者股票的價(jià)格或投資人的盈利做出實(shí)質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反聲明均屬于虛報(bào)虛假闡述。請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價(jià)合理化,客觀作出決策。

19、擬參加本次發(fā)行認(rèn)購的投資人,須仔細(xì)閱讀2023年5月19日(T-6日)發(fā)表在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn),慎重判定經(jīng)營情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營管理能力產(chǎn)生的影響,經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

20、本經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),提醒和建議投資者充足深層次了解證劵市場特征及包含的各類風(fēng)險(xiǎn)性,客觀分析本身風(fēng)險(xiǎn)承受度,并根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)水平和理財(cái)經(jīng)驗(yàn)單獨(dú)作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購的決策。

外國投資者:浙江省興華科技發(fā)展有限公司

保薦代表人(主承銷商):民生工程證券股份有限公司

2023年5月26日