浙江雙元科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“雙元科技”)、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開(kāi)發(fā)行1478.5700萬(wàn)股普通股(a股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市委員會(huì)審議通過(guò)，并已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)會(huì)許可〔2023〕803號(hào)文件同意注冊(cè)。

本次發(fā)行采用定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”）與上海市場(chǎng)非限制性a股和非限制性存托憑證市值（以下簡(jiǎn)稱“線上發(fā)行”）相結(jié)合。

民生證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱民生證券)發(fā)行人和保薦人(主承銷商)、“保薦人(主承銷商)”)協(xié)商確定本次發(fā)行的股份數(shù)量為1.478.5700萬(wàn)股。預(yù)計(jì)初始戰(zhàn)略配售將發(fā)行73.9285萬(wàn)股，約占本次發(fā)行總數(shù)的5.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)匯至保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶。最終戰(zhàn)略配售額為47.6644萬(wàn)股，占發(fā)行總額的3.22%。初始戰(zhàn)略配售額與最終戰(zhàn)略配售額之間的差額為26.2641萬(wàn)股。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下發(fā)行量為1009.556萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.55%；網(wǎng)上發(fā)行量為421.3500萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的29.45%。最終線下線上發(fā)行總數(shù)為扣除最終戰(zhàn)略配售總數(shù)，共1430.9056萬(wàn)股。線上最終發(fā)行和線下最終發(fā)行的數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

發(fā)行價(jià)為125.88元/股，發(fā)行人于2023年5月29日(T日)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)，初始發(fā)行“雙元科技”股421.3500萬(wàn)股。

2023年5月31日，請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行的支付環(huán)節(jié)（T+2日)及時(shí)履行支付義務(wù):

1、線下分配投資者應(yīng)根據(jù)《浙江雙元科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票及科技創(chuàng)新板上市線下初步分配結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱《線下初步分配結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》)及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金，2023年5月31日，資金應(yīng)為（T+2日）16:00前到賬。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股單獨(dú)支付。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股單獨(dú)支付。如果同一天獲得多只新股，如果只匯總金額，合并支付將導(dǎo)致入賬失敗，后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年5月31日（T+2日)新股認(rèn)購(gòu)資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，線下和線上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦人（主承銷商）承銷。

2、本次線下發(fā)行采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無(wú)限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計(jì)算。當(dāng)線下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限制期安排。

3、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

4、線下和線上投資者取得配售后，應(yīng)當(dāng)按時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。所有有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與線下認(rèn)購(gòu)。線下投資者未參與認(rèn)購(gòu)、未足額認(rèn)購(gòu)或取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）應(yīng)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)3次獲勝但未全額支付，自結(jié)算參與者最近放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券在線認(rèn)購(gòu)。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)。

一、網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率

根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行的有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為2、958、994戶，有效認(rèn)購(gòu)股數(shù)為11、261、000、000股。網(wǎng)上發(fā)行的初步中標(biāo)率為0.03741675%。總數(shù)為22、522、000個(gè)，編號(hào)范圍為100000000-10000、022、521、999。

二、實(shí)施回?fù)軝C(jī)制、發(fā)行結(jié)構(gòu)、網(wǎng)上發(fā)行最終中獎(jiǎng)率

根據(jù)《浙江雙元科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，發(fā)行人和主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整線下和線上發(fā)行的規(guī)模，扣除最終戰(zhàn)略配售部分后，本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的10%(向上取整到500股的整數(shù)倍，即143.1000萬(wàn)股)將從線下回?fù)艿骄€上。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，線下最終發(fā)行量為866.456萬(wàn)股，占戰(zhàn)略配售數(shù)量扣除后發(fā)行量的60.55%，網(wǎng)上最終發(fā)行量為564.4500萬(wàn)股，占戰(zhàn)略配售數(shù)量扣除后發(fā)行量的39.45%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，線下最終發(fā)行量為866.456萬(wàn)股，占戰(zhàn)略配售數(shù)量扣除后發(fā)行量的60.55%，線上最終發(fā)行量為564.4500萬(wàn)股，占戰(zhàn)略配售數(shù)量扣除后發(fā)行量的39.45%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中獎(jiǎng)率為0.05012432%。

三、網(wǎng)上抽簽抽簽

發(fā)行人和保薦人(主承銷商)定于2023年5月30日（T+1日上午，2023年5月31日，上海浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海證券大廈北塔707室舉行網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)抽簽儀式（T+2日，上海證券交易所網(wǎng)站上的“線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告”（www.sse.com.cn）公布網(wǎng)上彩票中獎(jiǎng)結(jié)果。

發(fā)行人：浙江雙元科技有限公司

保薦人(主承銷商)：民生證券有限公司

2023年5月30日

保薦人(主承銷商)：■