股票簡稱：精工鋼結(jié)構(gòu) 股票代碼：600496 編號：臨2023-040

轉(zhuǎn)債簡稱:精工轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)債代碼：110086

長江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))有限公司

2023年第八屆董事會

第五次臨時會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

2023年5月29日，長江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第五次臨時會議以通訊方式召開。本次會議應(yīng)有9名董事和9名實際董事。會議的召開符合《公司法》、根據(jù)公司章程的規(guī)定，會議決議有效。會議審議通過了以下議案：

1.審議通過《關(guān)于不向下修改“精工可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價格的議案》(詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的臨時公告)

本議案表決:同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。作為“精工可轉(zhuǎn)換債券”的持有人，董事方朝陽先生回避了本議案的表決。

特此公告。

長江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))有限公司

董事會

2023年5月30日

股票簡稱：精工鋼結(jié)構(gòu) 股票代碼：600496 編號：臨2023-041

轉(zhuǎn)債簡稱:精工轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)債代碼：110086

長江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))有限公司

關(guān)于不向下修改“精工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股

價格的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 截至2023年5月29日，長江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)股價已連續(xù)30個交易日內(nèi)15個交易日收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價的80%，觸發(fā)“精工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價向下修正條款。

● 經(jīng)公司第八屆董事會2023年第五次臨時會議審議批準(zhǔn)，公司董事會決定不修改“精工可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價格，未來6個月（即2023年5月30日至2023年11月29日），如再次觸發(fā)“精工可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價格向下修改條款，不提出向下修改計劃。從2023年11月30日起重新計算，如果“精工可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價格再次觸發(fā)下行修正條款，公司董事會將再次召開會議，決定是否行使“精工可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價格下行修正權(quán)。

1.可轉(zhuǎn)換公司債券的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（證券監(jiān)督管理許可證）〔2021〕經(jīng)4153號批準(zhǔn)，公司于2022年4月22日公開發(fā)行了2000萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，面值100元，發(fā)行總額20億元，期限6年。票面利率為：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、2022年10月28日至2028年4月21日，第六年2.0%的轉(zhuǎn)股期限為。

上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2021〕141號文件同意，公司發(fā)行的20億元可轉(zhuǎn)換公司債券自2022年5月23日起在上海證券交易所上市，簡稱“精工可轉(zhuǎn)換債券”，債券代碼為“110086”。

根據(jù)《募集說明書》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，“精工可轉(zhuǎn)換債券”自2022年10月28日起可轉(zhuǎn)換為公司股份?！熬た赊D(zhuǎn)換債券”的初始轉(zhuǎn)換價格為5.00元/股。公司于2022年6月16日完成了2021年利潤分配計劃的實施(全體股東每次) 10 股份分配現(xiàn)金紅利 0. 36 轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為4.96元/股(含稅)。

二、二。可轉(zhuǎn)換債轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

(1)修正權(quán)限和修正幅度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票連續(xù)30個交易日收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)換價格的80%時，公司董事會有權(quán)提出股票轉(zhuǎn)換價格向下修正方案，并提交公司股東大會審議表決。

如果在上述30個交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整，股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算，股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整日后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算。

上述計劃只有在出席會議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上才能實施。股東大會表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的股東應(yīng)當(dāng)避免。修訂后的股份轉(zhuǎn)讓價格不得低于股東大會前20個交易日和上一個交易日公司股票平均交易價格較高的股東大會。

(2)修正程序

如果公司決定向下修改股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站和符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的上市公司信息披露媒體上發(fā)布相關(guān)公告，公告修改范圍、股權(quán)登記日、暫停股權(quán)轉(zhuǎn)讓期（如需）等相關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格修正日）起，恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請并實施修正后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格。

轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或以后，轉(zhuǎn)股登記日前，應(yīng)當(dāng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

三、本次“精工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的具體內(nèi)容不向下修正

截至2023年5月29日，公司股價連續(xù)30個交易日至少有15個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價的80%，觸發(fā)了“精工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價向下修正條款。

鑒于“精工可轉(zhuǎn)換債券”遠(yuǎn)未到期（2028年4月21日），近期公司股價受宏觀經(jīng)濟(jì)、市場調(diào)整等因素影響較大，未能正確反映公司長期發(fā)展的內(nèi)在價值。公司董事會和管理層考慮公司的基本情況、股價趨勢、市場環(huán)境等多種因素，以及對公司長期發(fā)展?jié)摿蛢?nèi)在價值的信心，為了維護(hù)所有投資者的利益，明確投資者的期望，經(jīng)公司第八屆董事會2023年第五次臨時會議批準(zhǔn)，公司董事會決定不糾正“精工可轉(zhuǎn)換債券”的可轉(zhuǎn)換價格，未來6個月，(即2023年5月30日至2023年11月29日)，如果再次觸發(fā)“精工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，則不提出向下修正方案。從2023年11月30日起重新計算，如果“精工可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價格再次觸發(fā)下行修正條款，公司董事會將再次召開會議，決定是否行使“精工可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價格下行修正權(quán)。從2023年11月30日起重新計算，如果“精工可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價格再次觸發(fā)下行修正條款，公司董事會將再次召開會議，決定是否行使“精工可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價格下行修正權(quán)。請注意投資風(fēng)險。

特此公告。

長江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))有限公司

董事會

2023年5月30日