證券代碼：601222 證券簡(jiǎn)稱：林洋能源 公告編號(hào)：臨2023-31

江蘇林洋能源股份有限公司

關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、募集資金基本情況

1、第二期非公開發(fā)行募集資金

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇林洋能源股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]323號(hào)）核準(zhǔn)，江蘇林洋能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票91,264,663股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣30.68元，募集資金總額為人民幣2,799,999,860.84元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣43,711,262.57元后，募集資金凈額為人民幣2,756,288,598.27元。上述資金已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2016]第114500號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

2、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券募集資金

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇林洋能源股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1214號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2017年10月27日公開發(fā)行了3,000萬(wàn)張可轉(zhuǎn)債公司債券，發(fā)行價(jià)格為每張100元，募集資金總額為人民幣3,000,000,000.00元，扣除承銷與保薦費(fèi)用人民幣30,000,000.00元后，上述資金已由保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司于2017年11月2日匯入公司募集資金專用賬戶，上述到位資金再扣除債券登記費(fèi)、律師、會(huì)計(jì)師、資信評(píng)級(jí)、信息披露及發(fā)行手續(xù)費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用合計(jì)3,250,000.00元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣2,966,750,000.00元。經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZA16295號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

二、《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

公司于2023年4月25日召開第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，并經(jīng)2023年5月19日召開的公司2022年年度股東大會(huì)審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：臨2023-22）。

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的規(guī)定，公司及子公司江蘇林洋太陽(yáng)能有限公司與保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司和開戶銀行中國(guó)銀行股份有限公司啟東支行于日前簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“四方監(jiān)管協(xié)議”）。四方監(jiān)管協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

本次募集資金專用賬戶具體開立及存儲(chǔ)情況如下：

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三、《四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

甲方：江蘇林洋能源股份有限公司

乙方：中國(guó)銀行股份有限公司啟東支行

丙方：廣發(fā)證券股份有限公司

丁方：江蘇林洋太陽(yáng)能有限公司

1、丁方已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），賬號(hào)為459879324987，截至2023年5月29日，專戶余額為3,000.00萬(wàn)元。該專戶僅用于甲方、丁方12GW高效N型TOPCon光伏電池生產(chǎn)基地及新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目募集資金投向項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙丁三方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

3、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)甲方、丁方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》以及甲方制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方、丁方募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

丙方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方、乙方和丁方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對(duì)甲方、丁方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查專戶存儲(chǔ)情況。

4、丁方授權(quán)丙方指定的保薦代表人孟曉翔、袁海峰可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢丁方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

5、乙方按月向丁方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對(duì)賬單，并抄送給丙方。

6、丁方1次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過5,000萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額的20%的，丁方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

7、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

8、乙方三次未及時(shí)向丁方出具對(duì)賬單，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，丁方可以主動(dòng)或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

9、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方和丁方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。

10、本協(xié)議自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

特此公告。

江蘇林洋能源股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月30日

證券代碼：601222 證券簡(jiǎn)稱：林洋能源 公告編號(hào)：臨2023-32

江蘇林洋能源股份有限公司

關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的進(jìn)展公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱：新加坡林洋能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新加坡林洋”）、江蘇林洋億緯儲(chǔ)能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“林洋億緯”）、江蘇億緯林洋儲(chǔ)能技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“億緯林洋”，為上市公司關(guān)聯(lián)法人）

● 本次擔(dān)保金額：1,000萬(wàn)美元、5,000萬(wàn)人民幣和10,500萬(wàn)人民幣。公司已實(shí)際為新加坡林洋提供的擔(dān)保余額為0元，已實(shí)際為林洋億緯提供的擔(dān)保余額為21,107.85萬(wàn)元，已實(shí)際為億緯林洋提供的擔(dān)保余額為39,483.50萬(wàn)元。

● 本次擔(dān)保無(wú)反擔(dān)保

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：0

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本次被擔(dān)保對(duì)象林洋億緯為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的全資子公司，被擔(dān)保對(duì)象億緯林洋為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的參股子公司，敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)?；厩闆r

為滿足子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，江蘇林洋能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為子公司提供擔(dān)保，具體內(nèi)容如下：

1、公司全資子公司新加坡林洋向渣打銀行（新加坡）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“渣打銀行”）申請(qǐng)授信額度，金額不超過1,000萬(wàn)美元及等值外幣。公司作為新加坡林洋的保證人，就新加坡林洋作為借款人欠付渣打銀行的所有債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

2、公司控股子公司林洋億緯向江蘇銀行股份有限公司南京分行申請(qǐng)綜合授信敞口不超過人民幣5,000萬(wàn)元，期限1年，公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。公司持有林洋億緯85%的股權(quán)，另一股東湖北億緯動(dòng)力有限公司（以下簡(jiǎn)稱“億緯動(dòng)力”）未提供擔(dān)保。

3、公司參股子公司億緯林洋擬向興業(yè)銀行股份有限公司南通分行申請(qǐng)不超過人民幣30,000萬(wàn)元的綜合授信額度，授信期限一年。根據(jù)合資協(xié)議，億緯林洋股東各自按照所持股權(quán)比例為其提供擔(dān)保。公司持有億緯林洋35%的股權(quán)，擬為其提供擔(dān)保金額不超過人民幣10,500萬(wàn)元。億緯林洋另一股東億緯動(dòng)力持有其65%的股權(quán)，億緯動(dòng)力控股股東惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“億緯鋰能”）為億緯林洋提供擔(dān)保金額不超過19,500萬(wàn)元。

（二）決策程序

公司于2023年4月25日和2023年5月19日召開第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議和2022年年度股東大會(huì)分別審議通過了《關(guān)于2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。本次擔(dān)保金額在上述股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)，無(wú)須再次履行董事會(huì)或股東大會(huì)審議程序。在審批擔(dān)保額度內(nèi)，股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人確定具體擔(dān)保事宜，包含但不限于擔(dān)保金額、擔(dān)保形式、擔(dān)保期限等，并簽署與擔(dān)保相關(guān)的協(xié)議等必要文件（包括該等文件的修正及補(bǔ)充）。

（三）擔(dān)保額度變化情況

單位：萬(wàn)元

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注：美元按照最新匯率折算成人民幣。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、被擔(dān)保人名稱：新加坡林洋能源科技有限公司

注冊(cè)地點(diǎn)：新加坡

法定代表人：沈東東

注冊(cè)資本：23,700,001美元

經(jīng)營(yíng)范圍：能源管理和清潔能源系統(tǒng)中的工程設(shè)計(jì)和咨詢服務(wù)

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：（單位：萬(wàn)元人民幣）

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2、被擔(dān)保人名稱：江蘇林洋億緯儲(chǔ)能科技有限公司

注冊(cè)地點(diǎn)：南京市建鄴區(qū)奧體大街68號(hào)

法定代表人：施洪生

注冊(cè)資本：10000萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn)；電氣安裝服務(wù)；建設(shè)工程施工；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā)；新興能源技術(shù)研發(fā)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；先進(jìn)電力電子裝置銷售；電池銷售；合同能源管理；軟件開發(fā)；節(jié)能管理服務(wù)；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；蓄電池租賃；電力電子元器件銷售；太陽(yáng)能熱利用產(chǎn)品銷售；發(fā)電技術(shù)服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)：計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；機(jī)械電氣設(shè)備制造；電子專用設(shè)備制造；輸配電及控制設(shè)備制造；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股85%，億緯動(dòng)力持股15%，億緯動(dòng)力為億緯鋰能控股子公司。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：（單位：萬(wàn)元人民幣）

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3、被擔(dān)保人名稱：江蘇億緯林洋儲(chǔ)能技術(shù)有限公司

注冊(cè)地址：?jiǎn)|市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)林洋路500號(hào)

法定代表人：劉金成

注冊(cè)資本：50000萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：新興能源技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；電池制造；電池銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；合成材料銷售；新能源汽車電附件銷售；新能源汽車換電設(shè)施銷售；新能源汽車生產(chǎn)測(cè)試設(shè)備銷售；新能源原動(dòng)設(shè)備制造；新能源原動(dòng)設(shè)備銷售；汽車零部件及配件制造；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；電子專用材料研發(fā)；電力電子元器件銷售；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；金屬材料銷售；新型金屬功能材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；土地使用權(quán)租賃；蓄電池租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；裝卸搬運(yùn)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：億緯林洋注冊(cè)資本為人民幣5億元，公司持股35%，億緯動(dòng)力持股65%，億緯動(dòng)力為億緯鋰能控股子公司。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：（單位：萬(wàn)元人民幣）

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以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均為單體報(bào)表口徑，部分?jǐn)?shù)據(jù)可能存在尾差，系計(jì)算時(shí)四舍五入造成。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、保證人：江蘇林洋能源股份有限公司

債權(quán)人：渣打銀行（新加坡）有限公司

擔(dān)保額度：1,000萬(wàn)美元

擔(dān)保方式：保證擔(dān)保

擔(dān)保期限：5年

2、保證人：江蘇林洋能源股份有限公司

債權(quán)人：江蘇銀行股份有限公司南京分行

擔(dān)保額度：5,000萬(wàn)人民幣

擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保

擔(dān)保期限：1年

3、保證人：江蘇林洋能源股份有限公司

債權(quán)人：興業(yè)銀行股份有限公司南通分行

擔(dān)保額度：10,500萬(wàn)元

擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保

擔(dān)保期限：1年

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本次擔(dān)保事項(xiàng)是為滿足子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，有利于穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。公司對(duì)全資和控股子公司的日常經(jīng)營(yíng)具有絕對(duì)控制權(quán)，能實(shí)時(shí)監(jiān)控其現(xiàn)金流向與財(cái)務(wù)變化情況；對(duì)參股子公司的擔(dān)保比例不會(huì)超過公司持股比例，同時(shí)另一股東也根據(jù)持股比例提供擔(dān)保，董事會(huì)已審慎判斷其償還債務(wù)的能力。上述擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控，不會(huì)影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，不會(huì)損害公司和股東利益，具有必要性和合理性。

五、董事會(huì)意見

公司于2023年4月25日召開第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，董事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)是為滿足公司各業(yè)務(wù)板塊日常經(jīng)營(yíng)資金需求，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略。對(duì)于公司合并報(bào)表內(nèi)的控股子公司，公司能實(shí)時(shí)監(jiān)控其現(xiàn)金流向與財(cái)務(wù)變化情況，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較??；對(duì)于參股子公司，公司根據(jù)持股比例為其提供擔(dān)保，符合公司整體利益。本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)，上述擔(dān)保事項(xiàng)不會(huì)損害公司及股東利益，同意本次擔(dān)保。

公司獨(dú)立董事一致認(rèn)為：本次擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)一一上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，有利于保障業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展。公司能有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)表決程序合法有效，關(guān)聯(lián)董事已履行了回避義務(wù)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們同意本次擔(dān)保事項(xiàng)。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為人民幣47.74億元、美元1.02億元及歐元660萬(wàn)元，美元和歐元均按照最新匯率折算成人民幣后，擔(dān)保總額為人民幣55.40億元，占上市公司2022年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為37.47%；公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保總額為人民幣45.10億元，占上市公司2022年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為30.50%。上述擔(dān)保包括對(duì)公司、控股子公司及參股子公司提供的擔(dān)保，公司無(wú)逾期擔(dān)保的情況。

特此公告。

江蘇林洋能源股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月30日