證券代碼：603499 香港科技是證券的簡(jiǎn)稱 公告編號(hào)：2023-032

轉(zhuǎn)債代碼：113566 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:香港轉(zhuǎn)債

上海香港包裝科技有限公司

關(guān)于“香港可轉(zhuǎn)換債券”可回售的第二次提示公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 債券簡(jiǎn)稱:香港轉(zhuǎn)債

● 回價(jià):100.45 元/張(含當(dāng)期利息)

● 回售申報(bào)期:2023 年5月31日至 2023 年6月6日

● 2023年6月9日，回售資金發(fā)放日

● 可轉(zhuǎn)債在回售申報(bào)期內(nèi)停止轉(zhuǎn)股

● 這次回售不是強(qiáng)制性的

● 風(fēng)險(xiǎn)提示：投資者選擇回售等于 100.45 元人民幣 /張（包括當(dāng)期利息）出售其持有的“香港可轉(zhuǎn)換債券”。到目前為止，“香港可轉(zhuǎn)換債券”的收盤價(jià)高于回售價(jià)格。投資者選擇回售可能會(huì)帶來(lái)?yè)p失。請(qǐng)注意風(fēng)險(xiǎn)。

2023年5月18日，上海香港包裝科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”、2022年年度股東大會(huì)“本公司”召開(kāi)，2023年5月23日召開(kāi)“香港轉(zhuǎn)債” 2023年第一次債券持有人會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于終止募集項(xiàng)目并永久補(bǔ)充剩余募集資金流動(dòng)資金的議案》。根據(jù)《上海香港包裝科技有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱《募集說(shuō)明書(shū)》）的規(guī)定，“香港可轉(zhuǎn)換債券”附加回售條款生效。 根據(jù)《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《募集說(shuō)明書(shū)》向所有“香港轉(zhuǎn)換債券”持有人公告如下：

一、回售條款及價(jià)格

(一)附加回售條款

根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，附加回售條款如下：

如果公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾發(fā)生重大變化，變更被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為變更募集資金的目的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)回售。

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)按債券全部或部分持有可轉(zhuǎn)換公司債券 面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。持有人滿足附加回售條件后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售。附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不得行使附加回售權(quán)。（本期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方法見(jiàn)贖回條款的相關(guān)內(nèi)容）。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式如下：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金 額；

i：指當(dāng)年可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率；

t：指計(jì)利息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年贖回日止的實(shí)際日歷 數(shù)(算頭不算尾)。

(二)回售價(jià)格

“香港轉(zhuǎn)債”第四年票面利率為1.80%，根據(jù)上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方法， 計(jì)算天數(shù)為91天(2023年2月28日至2023年5月30日)，利息為100×1.80%×92/365=0.45元/張，即回售價(jià)為100.45元/張。

二、本次可轉(zhuǎn)債回售的相關(guān)事宜

(一)回售事項(xiàng)提示

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，變更可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的，公司應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議后20個(gè)交易日內(nèi)給予可轉(zhuǎn)換公司債券持有人一次性回售的權(quán)利，相關(guān)回售公告至少發(fā)布3次。其中，在回售實(shí)施前和股東大會(huì)決議公告后5個(gè)交易日內(nèi)至少發(fā)布一次，在回售實(shí)施期間至少發(fā)布一次，剩余的回售公告時(shí)間視需要而定。

根據(jù)上述規(guī)定，公司將在 2023年5月24日至 2023年5月30日，上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）在回售實(shí)施期間(2023年)，指定的信息披露媒體發(fā)布了兩份回售提示公告 年5月31日至2023 年6月6日)發(fā)布回售提示公告。

“香港可轉(zhuǎn)換債券”持有人可以回售部分或全部未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券。“香港可轉(zhuǎn)換債券”持有人有權(quán)選擇是否回售，這種回售不是強(qiáng)制性的。

(二)回售申報(bào)程序

本次回售的可轉(zhuǎn)換債券代碼為“113566”，可轉(zhuǎn)換債券稱為“香港可轉(zhuǎn)換債券”。行使回售權(quán)的可轉(zhuǎn)換債券持有人應(yīng)當(dāng)在回售申報(bào)期內(nèi)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，方向?yàn)殇N售，經(jīng)確認(rèn)后不得撤銷回售申報(bào)。如果申報(bào)日未能成功申報(bào)，則可在第二天繼續(xù)申報(bào)（限于申報(bào)期）。

(3)回售申報(bào)期:2023年 年5月31日至 2023 年6月6日

(4)回售價(jià)格:100.45 元/張(含當(dāng)期利息)。

(五)回售款項(xiàng)的支付方式

公司將按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，按照前款規(guī)定的價(jià)格回購(gòu)要求回售的“香港可轉(zhuǎn)換債券”，并于2023年6月9日發(fā)放回售資金?；厥燮跐M后，公司將公布回售結(jié)果和回售對(duì)公司的影響。

三、 回售期間的交易

“香港可轉(zhuǎn)換債券”將在回售期間繼續(xù)交易，但將停止轉(zhuǎn)換股票。在同一交易日內(nèi)，如果“香港可轉(zhuǎn)換債券”持有人同時(shí)發(fā)出可轉(zhuǎn)換債券的銷售指令和回售指令，系統(tǒng)將優(yōu)先考慮銷售指令。

在回售期內(nèi)，如果可轉(zhuǎn)換公司債券的總流通面值小于3000萬(wàn)元，可轉(zhuǎn)換債券將繼續(xù)交易?；厥燮诮Y(jié)束后，公司將披露相關(guān)公告，“香港可轉(zhuǎn)換債券”將在公告三個(gè)交易日后停止交易。

四、聯(lián)系方式

聯(lián)系部：公司證券部：

聯(lián)系電話：021-20979819

特此公告。

上海香港包裝科技有限公司董事會(huì)

2023年5月30日