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持續(xù)加大算力投入！三大運(yùn)營(yíng)商攜手加碼 信創(chuàng)招標(biāo)有望加速落地
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在今日的“2023年滬市公司高質(zhì)量發(fā)展集體路演 央企ESG專場(chǎng)”上，中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)聯(lián)通都透露了加強(qiáng)算力投入的意向；同樣，中國(guó)電信日前披露的三季報(bào)也顯示，其AI及算力投入持續(xù)大幅增長(zhǎng)。
中國(guó)移動(dòng)信息披露部副總經(jīng)理胡宇波表示，中國(guó)移動(dòng)近年已部署相應(yīng)的智算服務(wù)器，公司智算算力已達(dá)5.8 EFLOPS，截至上半年，公司自有算力總規(guī)模達(dá)9.4 EFLOPS，預(yù)計(jì)年底可2025年達(dá)到達(dá)到11 EFLOPS——值得一提的是，據(jù)券商測(cè)算，若中國(guó)移動(dòng)2025年達(dá)到20 EFLOPS的算力目標(biāo)，則預(yù)計(jì)其未來(lái)兩年新增算力復(fù)合增速約為29%。
另外，目前中國(guó)移動(dòng)正在規(guī)劃建設(shè)亞洲最大的智算中心。數(shù)據(jù)方面，其日新增采集量超5PB，核心數(shù)據(jù)規(guī)模超650PB。
公司在AI方面的總體策略有三點(diǎn)：（1）積極布局通用人工智能大模型研發(fā)，重點(diǎn)推進(jìn)2B領(lǐng)域企業(yè)應(yīng)用及客服、網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域?qū)Ｓ萌斯ぶ悄苣Ｐ脱邪l(fā)。（2）堅(jiān)持服務(wù)公司轉(zhuǎn)型與賦能經(jīng)濟(jì)社會(huì)并重。（3）強(qiáng)化內(nèi)外聯(lián)動(dòng)，內(nèi)部組建專門研發(fā)力量，外部與業(yè)界人工智能領(lǐng)域領(lǐng)先的產(chǎn)、學(xué)、研、用機(jī)構(gòu)聯(lián)合研發(fā)，適時(shí)推進(jìn)投資并購(gòu)、補(bǔ)齊關(guān)鍵能力。
中國(guó)聯(lián)通董事會(huì)辦公室副主任張海濤表示，中國(guó)聯(lián)通2023年致力打造算力豐富、運(yùn)力充沛、多云協(xié)同、算網(wǎng)一體的算力精品網(wǎng)；2023年安排算力網(wǎng)絡(luò)資本開支149億元，同比增加近20%。
其未來(lái)規(guī)劃主要有三個(gè)方面：（1）豐富多級(jí)算力供給，結(jié)合國(guó)家東數(shù)西算以及中國(guó)聯(lián)通“5+4+31+X”算力資源布局，完善多級(jí)架構(gòu)。（2）提升算力輸送網(wǎng)能力，筑牢超強(qiáng)運(yùn)力、智能開放的全光傳送底座；優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)布局，打造差異化SRv6承載網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)多云連接生態(tài)，構(gòu)建東數(shù)西算低時(shí)延平面。（3）優(yōu)化算網(wǎng)調(diào)度體系，對(duì)云、網(wǎng)、邊等算網(wǎng)資源具備按需分配和智能調(diào)度的能力，滿足不同計(jì)算場(chǎng)景對(duì)帶寬、時(shí)延、算力的需求。
至于三大運(yùn)營(yíng)商中的中國(guó)電信，三季報(bào)顯示，2023年前三季度其研發(fā)費(fèi)用為73.35億元，同比增長(zhǎng)24.0%。中國(guó)電信稱，主要由于公司強(qiáng)化科技創(chuàng)新，加大高科技人才引進(jìn)，圍繞云計(jì)算、AI、安全、量子、5G等重點(diǎn)領(lǐng)域，加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，提升核心能力。
中國(guó)電信近日也公布了AI算力服務(wù)器（2023-2024年）集采中標(biāo)候選人，共計(jì)劃采購(gòu)4175臺(tái)AI服務(wù)器，其中使用國(guó)產(chǎn)芯片的AI服務(wù)器1977臺(tái)，占整體采購(gòu)數(shù)量的47.35%，超出市場(chǎng)預(yù)期。
華西證券10月19日?qǐng)?bào)告指出，國(guó)產(chǎn)服務(wù)器的份額和比重顯著增加；進(jìn)一步來(lái)說(shuō)，下游客戶一般按年度制定預(yù)算計(jì)劃，下半年有望進(jìn)入信創(chuàng)訂單釋放期。且信創(chuàng)國(guó)產(chǎn)服務(wù)器占運(yùn)營(yíng)商招標(biāo)比重正逐年增加，相關(guān)運(yùn)營(yíng)商信創(chuàng)招標(biāo)有望落地加速。
總體而言，券商認(rèn)為我國(guó)服務(wù)器硬件設(shè)備國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)清晰。一方面，我國(guó)的CPU、AI芯片等產(chǎn)品與國(guó)際主流產(chǎn)品性能差距快速縮??；另一方面，各領(lǐng)域信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)建設(shè)呈加速和擴(kuò)大的發(fā)展趨勢(shì)，應(yīng)用普及較快。CPU、AI芯片國(guó)產(chǎn)化建設(shè)節(jié)奏有望加快，對(duì)相關(guān)國(guó)產(chǎn)廠商的成長(zhǎng)有推動(dòng)作用。
當(dāng)前國(guó)產(chǎn)AI 算力體系中，國(guó)聯(lián)證券今日?qǐng)?bào)告指出，具備“芯-端-云”產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)的華為“鯤鵬+昇騰”生態(tài)和中科系“曙光+海光”產(chǎn)業(yè)鏈處于領(lǐng)先地位，創(chuàng)業(yè)公司壁仞科技、遂原科技等產(chǎn)業(yè)生態(tài)也有落地案例。
天風(fēng)證券補(bǔ)充稱，三季報(bào)臨近，建議積極把握三季報(bào)績(jī)優(yōu)個(gè)股及景氣復(fù)蘇方向，關(guān)注AI帶來(lái)的增量需求在三季報(bào)業(yè)績(jī)中的體現(xiàn)。短期來(lái)看，我們建議把握包括衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、5.5G、算力租賃等方向中基本面優(yōu)質(zhì)個(gè)股，中長(zhǎng)期我們持續(xù)推薦AI算力方向核心受益的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的以及高景氣格局好的細(xì)分賽道方向。其中AI和數(shù)字經(jīng)濟(jì)仍為強(qiáng)主線，未來(lái)需要緊抓核心受益標(biāo)的：ICT設(shè)備、光模塊/光芯片、PCB、IDC/液冷散熱、GPT應(yīng)用、電信運(yùn)營(yíng)商（數(shù)字經(jīng)濟(jì)+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)）等相關(guān)公司都有望迎來(lái)新機(jī)遇。
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