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午評：創(chuàng)業(yè)板指放量漲2.33％，半導(dǎo)體、消費(fèi)電子等板塊爆發(fā)
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10月30日A股三大指數(shù)開盤漲跌不一，盤初市場表現(xiàn)分化，滬指低開后橫盤震蕩整理，深成指、創(chuàng)業(yè)板指走高，其中創(chuàng)業(yè)板指漲超2%，午前三大指數(shù)全線上揚(yáng)，滬指成功翻紅。值得關(guān)注的是，今日早盤市場成交顯著放量，全天料將達(dá)到萬億成交。
截止午間收盤，滬指漲0.17%，報3022.9點(diǎn)，深成指漲1.53%，報9920.09點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲2.33%，報1974.85點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.75%，報876.93點(diǎn)。滬深兩市合計成交額6543.99億元，北向資金實(shí)際凈買入5.56億元。兩市54股漲停，9股跌停，超3600股上漲。
行業(yè)板塊方面，半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、生物制品、醫(yī)療服務(wù)、化學(xué)制藥等漲幅靠前，汽車整車、保險、銀行、珠寶首飾、汽車零部件、公用事業(yè)等行業(yè)跌幅靠前。CRO、汽車芯片、AI芯片、無線耳機(jī)、創(chuàng)新藥、小米概念、被動元件等題材活躍。
重要板塊綜述
三季報行情搶眼，皖天然氣、南興股份、永東股份、匯嘉時代、亞光股份、東方嘉盛、浙江鼎力、中華企業(yè)、蘇州龍杰、航天晨光等漲停。
華為概念持續(xù)活躍，維信諾、昀?？萍?、智度股份等漲停。
消費(fèi)電子板塊受追捧，恒銘達(dá)、朝陽科技、精研科技、福蓉科技、春秋電子、國光電器漲停。
半導(dǎo)體板塊大漲，卓勝微漲停，艾為電子、炬芯科技、杰華特、賽微微電、芯?？萍嫉?0余股漲超10%，韋爾股份大漲9%。
醫(yī)藥行業(yè)持續(xù)走強(qiáng)，潤達(dá)醫(yī)療、九州藥業(yè)、譽(yù)衡藥業(yè)、奧賽康、賽隆藥業(yè)、昂利康等漲停。
算力概念再度爆發(fā)，高新發(fā)展、利通電子、龍宇股份、華勝天成、南興股份漲停，首都在線、思特奇等漲幅居前。
Chiplet概念維持熱度，文一科技、實(shí)益達(dá)、沃格光電漲停，新益昌、納芯微等漲超10%。
焦點(diǎn)公司解析
新股德冠新材盤中漲超200%兩度觸發(fā)臨停。
部分高位股繼續(xù)調(diào)整，真視通、銘科精技、天元智能、捷榮技術(shù)、常青股份等跌停。
次新股阿為特30CM跌停，上周五上市首日暴漲1008%。
機(jī)構(gòu)最新解讀
華福證券指出，當(dāng)下權(quán)益市場的配置性價比較高，隨著經(jīng)濟(jì)向上帶動預(yù)期的逐步修正，A股正式進(jìn)入長期價值配置窗口期在板塊配置上，當(dāng)前市場屬于底部強(qiáng)力反彈，順周期、消費(fèi)、成長、新能源、半導(dǎo)體等皆有機(jī)會。
中信證券表示，11月，財政超預(yù)期發(fā)力加速推進(jìn)經(jīng)濟(jì)修復(fù)進(jìn)程，國內(nèi)外的流動性影響因素開始緩和，匯金增持發(fā)揮的類“平準(zhǔn)”作用顯現(xiàn)，市場資金的風(fēng)險偏好開始提升，市場底部已經(jīng)夯實(shí)，修復(fù)行情正在臨近，三階段配置策略的第一階段以順周期防御為代表，已進(jìn)入尾聲，當(dāng)前正進(jìn)入以超跌成長修復(fù)為代表的第二階段，建議積極布局科技和醫(yī)藥板塊。
中金公司認(rèn)為，溫和復(fù)蘇環(huán)境下關(guān)注基本面先行改善行業(yè)。建議關(guān)注三條配置思路：1）受益于政策邊際變化、基本面修復(fù)空間和彈性比較大的基建鏈條相關(guān)行業(yè)；弱復(fù)蘇環(huán)境下需求有望邊際好轉(zhuǎn)、庫存和產(chǎn)能等供給格局改善，具備較強(qiáng)業(yè)績彈性的領(lǐng)域值得關(guān)注，如白酒、白色家電等。2）與國內(nèi)宏觀關(guān)聯(lián)度不高、股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的領(lǐng)域，尤其是受益國企估值重塑的油氣和電信央企。3）順應(yīng)新技術(shù)、新趨勢且存在產(chǎn)業(yè)催化的科技成長細(xì)分領(lǐng)域，例如通信、半導(dǎo)體等TMT行業(yè)。
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