保薦人（主承銷商）：海通證券股份有限公司

安徽強邦新材料股份有限公司（以下簡稱“強邦新材”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在主板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）上市審核委員會審議通過，并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊（證監(jiān)許可〔2024〕51號）。《安徽強邦新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股意向書》（以下簡稱“《招股意向書》”）及附件披露于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址www.stcn.com；證券日報網(wǎng)，網(wǎng)址www.zqrb.cn；經(jīng)濟參考網(wǎng)，www.jjckb.cn；中國金融新聞網(wǎng)，www.finacialnews.com.cn；中國日報網(wǎng)cn.chinadaily.com.cn），并置備于發(fā)行人、深交所、本次發(fā)行保薦人（主承銷商）海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”、“保薦人”或“保薦人（主承銷商）”）的住所，供公眾查閱。

敬請投資者重點關注本次發(fā)行的發(fā)行方式、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、回撥機制、中止發(fā)行及棄購股份處理等環(huán)節(jié)，并認真閱讀今日刊登的《安徽強邦新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）。具體內(nèi)容如下：

1、本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2024年9月25日（T日），其中，網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30，13:00-15:00。投資者在2024年9月25日（T日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時無需繳付申購資金。

2、所有擬參與本次初步詢價且符合相關投資者條件的網(wǎng)下投資者，須按照相關要求在2024年9月19日（T-4日）12:00前注冊并提交核查材料，注冊及提交核查材料時請登錄海通證券發(fā)行電子平臺（網(wǎng)址：https://dzfx.htsec.com/ipoht/index.html#/app/Main）。

3、本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結合的方式進行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行由保薦人（主承銷商）負責組織實施。初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺（https://eipo.szse.cn）及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記結算平臺實施；網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進行，請網(wǎng)上投資者認真閱讀本公告及深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》（深證上〔2018〕279號）（以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”）。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產(chǎn)管理計劃組成，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在《安徽強邦新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）中披露向參與戰(zhàn)略配售的投資者配售的股票總量、認購數(shù)量、占本次發(fā)行股票數(shù)量的比例以及限售期限等信息。

4、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將通過初步詢價直接確定發(fā)行價格，網(wǎng)下不再進行累計投標詢價。

5、 網(wǎng)下發(fā)行對象：本次網(wǎng)下發(fā)行對象為經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、財務公司、合格境外投資者、符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機構投資者，以及經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會注冊的符合一定條件在中國境內(nèi)依法設立的其他法人和組織（專業(yè)機構投資者和一般機構投資者統(tǒng)稱“機構投資者”）以及個人投資者。

6、初步詢價：本次發(fā)行初步詢價時間為2024年9月20日（T-3日）9:30-15:00。在上述時間內(nèi)，符合條件的網(wǎng)下投資者可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫、提交申購價格和擬申購數(shù)量。

網(wǎng)下詢價開始前一工作日（2024年9月19日，T-4日）上午8:30至初步詢價日（2024年9月20日，T-3日）當日上午9:30前，網(wǎng)下投資者應當通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù)，并填寫建議價格或價格區(qū)間，否則不得參與本次詢價。網(wǎng)下投資者提交定價依據(jù)前，應當履行內(nèi)部審批流程。

網(wǎng)下投資者為個人的，應在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提交經(jīng)本人簽字確認的定價依據(jù)。

參與本次發(fā)行初步詢價的網(wǎng)下投資者可以為其管理的多個配售對象分別填報不同的報價，每個報價應當包含配售對象信息、每股價格和該價格對應的擬申購股數(shù)。每個網(wǎng)下投資者最多填報三個報價，且最高報價不得高于最低報價的120%。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象報價應當包含每股價格和該價格對應的擬申購股數(shù)，同一配售對象只能有一個報價。相關申報一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價的，應當重新履行定價決策程序，在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫說明改價理由、改價幅度的邏輯計算依據(jù)、之前報價是否存在定價依據(jù)不充分及（或）定價決策程序不完備等情況，并將改價依據(jù)及（或）重新履行定價決策程序等資料存檔備查。

初步詢價階段每個網(wǎng)下配售對象最低擬申購數(shù)量設定為100萬股，擬申購數(shù)量最小變動單位設定為10萬股，即網(wǎng)下投資者管理的每個配售對象的擬申購數(shù)量超過100萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的擬申購數(shù)量不得超過1,000萬股。每個配售對象報價的最小變動單位為0.01元。

本次網(wǎng)下發(fā)行每個配售對象的申購股數(shù)上限為1,000萬股，約占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的46.30%。網(wǎng)下投資者應當結合行業(yè)監(jiān)管要求、資產(chǎn)規(guī)模等合理確定申購金額，不得超資產(chǎn)規(guī)模申購，保薦人（主承銷商）有權認定超資產(chǎn)規(guī)模的申購為無效申購。

網(wǎng)下投資者為配售對象填報的擬申購金額原則上不得超過該配售對象最近一個月末（招股意向書刊登日的上一月最后一個自然日，2024年8月31日）總資產(chǎn)與詢價前總資產(chǎn)的孰低值，配售對象成立時間不滿一個月的，原則上以詢價首日前第五個交易日（T-8日，2024年9月11日）的總資產(chǎn)計算孰低值。

參與本次強邦新材初步詢價且符合相關投資者條件的網(wǎng)下投資者，須按照相關要求在2024年9月19日（T-4日）12:00前通過海通證券發(fā)行電子平臺（網(wǎng)址：https://dzfx.htsec.com/ipoht/index.html#/app/Main）注冊并提交核查材料給保薦人（主承銷商）。如投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與網(wǎng)下發(fā)行情形的，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將拒絕其參與本次網(wǎng)下發(fā)行、將其報價作為無效報價處理或不予配售，并在《發(fā)行公告》中予以披露。網(wǎng)下投資者違反規(guī)定參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的，應自行承擔由此產(chǎn)生的全部責任。

特別提示一：為促進網(wǎng)下投資者審慎報價，深交所在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺上新增了定價依據(jù)核查功能。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作：

在網(wǎng)下詢價開始前一工作日（2024年9月19日，T-4日）上午8:30至初步詢價日（2024年9月20日，T-3日）當日上午9:30前，網(wǎng)下投資者應當通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺（https://eipo.szse.cn）提交定價依據(jù)，并填寫建議價格或價格區(qū)間，未在詢價開始前提交定價依據(jù)和建議價格或價格區(qū)間的網(wǎng)下投資者，不得參與詢價。網(wǎng)下投資者提交定價依據(jù)前，應當履行內(nèi)部審批流程。網(wǎng)下投資者為個人的，應在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提交經(jīng)本人簽字確認的定價依據(jù)。

網(wǎng)下投資者應按照定價依據(jù)給出的建議價格或價格區(qū)間進行報價，原則上不得修改建議價格或者超出建議價格區(qū)間進行報價。

特別提示二： 網(wǎng)下投資者須向保薦人（主承銷商）如實提交配售對象最近一個月末（招股意向書刊登日的上一月最后一個自然日，2024年8月31日）的資產(chǎn)規(guī)模報告及相關證明文件，并符合保薦人（主承銷商）的相關要求。

網(wǎng)下投資者為配售對象填報的擬申購金額不得超過其向保薦人（主承銷商）提交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及其他相關證明文件中的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額?！毒W(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的總資產(chǎn)金額應以配售對象最近一個月末（招股意向書刊登日的上一月最后一個自然日）即2024年8月31日產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準。配售對象成立時間不滿一個月的，《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額原則上以詢價首日前第五個交易日即2024年9月11日（T-8日）的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準。

網(wǎng)下投資者一旦報價即視為承諾其在海通證券發(fā)行電子平臺提交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及相關證明文件中對應的總資產(chǎn)金額與其在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致；若不一致，所造成的后果由網(wǎng)下投資者自行承擔。

特別提示三：為促進網(wǎng)下投資者審慎報價，便于核查網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模，深交所要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作：

初步詢價期間，網(wǎng)下投資者報價前須在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺內(nèi)如實填寫該配售對象最近一個月末（招股意向書刊登日的上一月最后一個自然日，2024年8月31日）的總資產(chǎn)金額。配售對象成立時間不滿一個月的，原則上以詢價首日前第五個交易日（2024年9月11日，T-8日）的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準。投資者填寫的總資產(chǎn)金額應當與其向保薦人（主承銷商）提交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及其他相關證明文件中的總資產(chǎn)金額保持一致。

投資者應當嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定申購規(guī)模，申購金額不得超過其向保薦人（主承銷商）及交易所提交的總資產(chǎn)以及詢價前總資產(chǎn)的孰低值。網(wǎng)下一般機構投資者和個人投資者所管理的配售對象在證券公司開立的資金賬戶中最近一月末（2024年8月31日）的資金余額還應不得低于其證券賬戶和資金賬戶最近一個月末（2024年8月31日）總資產(chǎn)的1％。，詢價前資金余額不得低于其證券賬戶和資金賬戶總資產(chǎn)的1％。。如申購規(guī)模超過總資產(chǎn)的孰低值，保薦人（主承銷商）有權拒絕或剔除相關配售對象報價，并報送中國證券業(yè)協(xié)會。

7、網(wǎng)下剔除比例規(guī)定：初步詢價結束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)剔除無效報價后的初步詢價結果，對所有符合條件的網(wǎng)下投資者所屬配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一申購價格同一擬申購數(shù)量的按申報時間（申報時間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺記錄為準）由晚到早、同一擬申購價格同一擬申購數(shù)量同一申報時間上按深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序從后到前的順序排序，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除的擬申購量不低于所有符合條件的網(wǎng)下投資者擬申購總量的1%。當擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格上的申報不再剔除。剔除部分的配售對象不得參與網(wǎng)下申購。

在剔除最高報價部分后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)剩余網(wǎng)下發(fā)行詢價報價情況及擬申購數(shù)量、綜合評估發(fā)行人合理投資價值、所屬行業(yè)二級市場估值水平、發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格、有效報價投資者及有效擬申購數(shù)量。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）按照上述原則確定的有效報價網(wǎng)下投資者家數(shù)不少于10家。

有效報價是指網(wǎng)下投資者申報的不低于發(fā)行人和保薦人（主承銷商）確定的發(fā)行價格，且未作為最高報價部分被剔除，同時符合發(fā)行人和保薦人（主承銷商）事先確定且公告的其他條件的報價。在初步詢價期間提交有效報價的網(wǎng)下投資者方可且必須參與網(wǎng)下申購。保薦人（主承銷商）已聘請上海市錦天城律師事務所對本次發(fā)行和承銷全程進行即時見證，并將對網(wǎng)下投資者資質、詢價、定價、配售、資金劃撥、信息披露等有關情況的合規(guī)有效性發(fā)表明確意見。

8、投資風險提示安排：初步詢價結束后，如發(fā)行人和保薦人（主承銷商）確定的發(fā)行價格超過《發(fā)行公告》中披露的剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)，剔除最高報價后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權平均數(shù)孰低值；或本次發(fā)行的發(fā)行價格對應市盈率超過同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率（中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在網(wǎng)上申購前發(fā)布《安徽強邦新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市投資風險特別公告》，詳細說明定價合理性，提示投資者注意投資風險。

9、限售期安排：本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應當承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排詳見《初步詢價及推介公告》之“二、戰(zhàn)略配售”。

10、市值要求：

網(wǎng)下投資者：以初步詢價開始日前兩個交易日2024年9月18日（T-5日）為基準日，參與本次發(fā)行初步詢價的科創(chuàng)和創(chuàng)業(yè)等主題封閉運作基金與封閉運作戰(zhàn)略配售基金在該基準日前20個交易日（含基準日）所持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證總市值的日均值應為1,000萬元（含）以上，其他參與本次發(fā)行初步詢價的網(wǎng)下投資者指定的配售對象在該基準日前20個交易日（含基準日）所持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證總市值的日均值應為6,000萬元（含）以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。具體市值計算規(guī)則按照《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則（2023年修訂）》（深證上〔2023〕110號）（以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”）執(zhí)行。

網(wǎng)上投資者：持有深交所非限售A股股份和非限售存托憑證總市值10,000元以上（含10,000元）的投資者方可參與網(wǎng)上發(fā)行，每5,000元市值可申購一個申購單位，不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股，申購數(shù)量應當為500股或其整數(shù)倍，但申購上限不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在《發(fā)行公告》中披露。投資者持有的市值按其2024年9月23日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均持有市值計算，并可同時用于2024年9月25日（T日）申購多只新股。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的相關規(guī)定。

11、自主表達申購意愿：網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向，不得概括委托證券公司進行證券申購。

12、本次發(fā)行回撥機制：發(fā)行人和保薦人（主承銷商）本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購結束后，將分別根據(jù)參與戰(zhàn)略配售的投資者繳款及網(wǎng)上網(wǎng)下申購總體情況于2024年9月25日（T日）決定是否啟動回撥機制，對戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)?；負軝C制的具體安排請參見《初步詢價及推介公告》中的“六、本次發(fā)行回撥機制”。

13、獲配投資者繳款與棄購股份處理：網(wǎng)下獲配投資者應根據(jù)《安徽強邦新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》，于2024年9月27日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請按每只新股分別繳款，并按照規(guī)范填寫備注。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應根據(jù)《安徽強邦新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上搖號中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2024年9月27日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購的股份由保薦人（主承銷商）包銷。

14、中止發(fā)行情況：當網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。具體中止條款請見《初步詢價及推介公告》“十、中止發(fā)行情況”。

15、違約責任：提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購或未足額申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未按時足額繳付認購資金的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關項目的違規(guī)次數(shù)合并計算。配售對象被列入限制名單期間，該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務。網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間，其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務。

網(wǎng)上投資者連續(xù)十二個月內(nèi)累計出現(xiàn)三次中簽但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起六個月（按一百八十個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

16、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）承諾，截至本公告發(fā)布日，不存在影響啟動發(fā)行的重大事項。

本次發(fā)行股票概況

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發(fā)行人：安徽強邦新材料股份有限公司

保薦人（主承銷商）：海通證券股份有限公司

2024年9月13日