證券代碼：603898 證券簡(jiǎn)稱：好萊客 公告編號(hào)：2024-057

債券代碼：113542 債券簡(jiǎn)稱：好客轉(zhuǎn)債

廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限公司

關(guān)于“好客轉(zhuǎn)債”回售的第二次提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 回售價(jià)格：100.29元人民幣/張（含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息、含稅）

● 回售期：2024年9月23日至2024年9月27日

● 回售資金發(fā)放日：2024年10月9日

● 回售期內(nèi)可轉(zhuǎn)債停止轉(zhuǎn)股

● “好客轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券?！昂每娃D(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。

● 本次滿足回售條款而“好客轉(zhuǎn)債”持有人未在上述回售期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，計(jì)息年度即2024年8月1日至2025年7月31日不能再行使回售權(quán)。

廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）A股股票自2024年8月1日至2024年9月11日連續(xù)30個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于公司“好客轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%。根據(jù)公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的約定，可轉(zhuǎn)債回售條款生效。

現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》，就回售有關(guān)事項(xiàng)向全體“好客轉(zhuǎn)債”持有人公告如下：

一、回售條款及價(jià)格

（一）有條件回售條款

公司于2019年8月1日公開(kāi)發(fā)行“好客轉(zhuǎn)債”630萬(wàn)張，每張面值100元，發(fā)行總額6.30億元，期限6年。根據(jù)公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的約定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司A股股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。

上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述三十個(gè)交易日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

（二）回售價(jià)格

根據(jù)上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方法，“好客轉(zhuǎn)債”第六年的票面利率2.0%，計(jì)息天數(shù)為53天（自2024年8月1日至2024年9月23日，算頭不算尾），當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息為100×2.0%×53/365≈0.29元/張（含稅），因此回售價(jià)格為100+0.29=100.29元/張（含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息、含稅）。

二、本次可轉(zhuǎn)債回售的有關(guān)事項(xiàng)

（一）回售事項(xiàng)的提示

“好客轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。“好客轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。

（二）回售申報(bào)程序

本次回售的轉(zhuǎn)債代碼為“113542”，轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱為“好客轉(zhuǎn)債”。

行使回售權(quán)的可轉(zhuǎn)債持有人應(yīng)在回售申報(bào)期內(nèi)，通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，方向?yàn)橘u出，回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷。

如果申報(bào)當(dāng)日未能申報(bào)成功，可于次日繼續(xù)申報(bào)（限申報(bào)期內(nèi)）。

（三）回售申報(bào)期：2024年9月23日至2024年9月27日。

（四）回售價(jià)格：100.29元人民幣/張（含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息、含稅）。

（五）回售款項(xiàng)的支付方法

公司將按前款規(guī)定的價(jià)格買(mǎi)回要求回售的“好客轉(zhuǎn)債”，按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，回售資金的發(fā)放日為2024年10月9日。

回售期滿后，公司將公告本次回售結(jié)果和本次回售對(duì)公司的影響。

三、回售期間的交易

“好客轉(zhuǎn)債”在回售期間將繼續(xù)交易，但停止轉(zhuǎn)股。在同一交易日內(nèi)，若“好客轉(zhuǎn)債”持有人同時(shí)發(fā)出轉(zhuǎn)債賣出指令和回售指令，系統(tǒng)將優(yōu)先處理賣出指令。

回售期內(nèi)，如回售導(dǎo)致可轉(zhuǎn)換公司債券流通面值總額少于3000萬(wàn)元人民幣，可轉(zhuǎn)債仍將繼續(xù)交易，待回售期結(jié)束后，公司將披露相關(guān)公告，在公告三個(gè)交易日后“好客轉(zhuǎn)債”將停止交易。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

可轉(zhuǎn)債持有人選擇回售等同于以人民幣100.29元/張（含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息、含稅）賣出持有的“好客轉(zhuǎn)債”。截至本公告發(fā)出前的最后一個(gè)交易日，“好客轉(zhuǎn)債”的收盤(pán)價(jià)高于本次回售價(jià)格，可轉(zhuǎn)債持有人選擇回售可能會(huì)帶來(lái)?yè)p失，敬請(qǐng)可轉(zhuǎn)債持有人關(guān)注選擇回售的投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、聯(lián)系方式

聯(lián)系部門(mén)：公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室

聯(lián)系電話：020-89311886

特此公告。

廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限公司董事會(huì)

2024年9月18日