證券代碼：603912 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：佳力圖 公告編號(hào)：2024-095

轉(zhuǎn)債代碼：113597 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：佳力轉(zhuǎn)債

南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司

關(guān)于“佳力轉(zhuǎn)債”可選擇回售的第八次提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 回售價(jià)格：100.35元人民幣/張（含當(dāng)期利息）

● 回售期：2024年9月19日至2024年9月25日

● 回售資金發(fā)放日：2024年9月30日

● 回售期內(nèi)“佳力轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股

● 本次回售不具有強(qiáng)制性

● 風(fēng)險(xiǎn)提示：可轉(zhuǎn)債持有人選擇回售等同于以人民幣100.35元人民幣/張（含當(dāng)期利息）賣(mài)出持有的“佳力轉(zhuǎn)債”。截至本公告發(fā)出前的最后一個(gè)交易日，“佳力轉(zhuǎn)債”的收盤(pán)價(jià)高于本次回售價(jià)格，可轉(zhuǎn)債持有人選擇回售可能會(huì)帶來(lái)?yè)p失，敬請(qǐng)可轉(zhuǎn)債持有人關(guān)注選擇回售的投資風(fēng)險(xiǎn)。

南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的股票自2024年7月30日至2024年9月9日連續(xù)30個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于公司“佳力轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%。根據(jù)《南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的約定，可轉(zhuǎn)債回售條款生效。

現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》，就回售有關(guān)事項(xiàng)向全體“佳力轉(zhuǎn)債”持有人公告如下：

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1326號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2020年7月30日公開(kāi)發(fā)行了300.00萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額30,000.00萬(wàn)元，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年，票面利率為：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，發(fā)行期限6年。

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)[2020]270號(hào)文同意，公司本次發(fā)行的30,000.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券已于2020年8月21日起在上海證券交易所上市交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“佳力轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113597”。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定及《南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的約定，“佳力轉(zhuǎn)債”自2021年2月5日起可轉(zhuǎn)換為公司股份?！凹蚜D(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為23.40元/股，當(dāng)前轉(zhuǎn)股價(jià)格為10.71元/股。

二、回售條款及價(jià)格

（一）回售條款

（1）有條件回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。

若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。

最后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

（2）附加回售條款

若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不能再行使附加回售權(quán)。

上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

（二）回售價(jià)格

根據(jù)上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方法，“佳力轉(zhuǎn)債”第五年（2024年7月30日至2025年7月29日）的票面利率為2.5%，計(jì)息天數(shù)為51天（2024年7月30日至2024年9月18日），利息為100*2.5%*51/365=0.35元/張，即回售價(jià)格為100.35元人民幣/張（含當(dāng)期利息）。

三、本次可轉(zhuǎn)債回售的有關(guān)事項(xiàng)

（一）回售事項(xiàng)的提示

“佳力轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券?！凹蚜D(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。

（二）回售申報(bào)程序

本次回售的轉(zhuǎn)債代碼為“113597”，轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)為“佳力轉(zhuǎn)債”。

行使回售權(quán)的可轉(zhuǎn)債持有人應(yīng)在回售申報(bào)期內(nèi)，通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，方向?yàn)橘u(mài)出，回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷(xiāo)。

如果申報(bào)當(dāng)日未能申報(bào)成功，可于次日繼續(xù)申報(bào)（限申報(bào)期內(nèi)）。

（三）回售申報(bào)期：2024年9月19日至2024年9月25日。

（四）回售價(jià)格：100.35元人民幣/張（含當(dāng)期利息）。

（五）回售款項(xiàng)的支付方法

公司將按前款規(guī)定的價(jià)格買(mǎi)回要求回售的“佳力轉(zhuǎn)債”，按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，回售資金的發(fā)放日為2024年9月30日。

回售期滿后，公司將公告本次回售結(jié)果和本次回售對(duì)公司的影響。

四、回售期間的交易

“佳力轉(zhuǎn)債”在回售期間將繼續(xù)交易，但停止轉(zhuǎn)股。在同一交易日內(nèi)，若“佳力轉(zhuǎn)債”持有人同時(shí)發(fā)出轉(zhuǎn)債賣(mài)出指令和回售指令，系統(tǒng)將優(yōu)先處理賣(mài)出指令。

回售期內(nèi)，如回售導(dǎo)致可轉(zhuǎn)換公司債券流通面值總額少于3000萬(wàn)元人民幣，可轉(zhuǎn)債仍將繼續(xù)交易，待回售期結(jié)束后，公司將披露相關(guān)公告，在公告三個(gè)交易日后“佳力轉(zhuǎn)債”將停止交易。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

可轉(zhuǎn)債持有人選擇回售等同于以人民幣100.35元人民幣/張（含當(dāng)期利息）賣(mài)出持有的“佳力轉(zhuǎn)債”。截至本公告發(fā)出前的最后一個(gè)交易日，“佳力轉(zhuǎn)債”的收盤(pán)價(jià)高于本次回售價(jià)格，可轉(zhuǎn)債持有人選擇回售可能會(huì)帶來(lái)?yè)p失，敬請(qǐng)可轉(zhuǎn)債持有人關(guān)注選擇回售的投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、聯(lián)系方式

聯(lián)系部門(mén)：證券部

聯(lián)系電話：025-84916610

特此公告。

南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2024年9月24日