安徽強(qiáng)邦新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“強(qiáng)邦新材”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行4,000.0000萬(wàn)股人民幣普通股（A股）并在主板上市（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）上市審核委員會(huì)審議通過(guò)，并已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔2024〕51號(hào)）。

發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“強(qiáng)邦新材”，股票代碼為“001279”。

海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海通證券”或“保薦人（主承銷(xiāo)商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人（主承銷(xiāo)商）。

本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

發(fā)行人與本次發(fā)行的保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為人民幣9.68元/股，發(fā)行數(shù)量為4,000.0000萬(wàn)股。本次發(fā)行全部為公開(kāi)發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股份。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為400.0000萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的10.00%；為發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為237.6033萬(wàn)股，約占本次發(fā)行股份數(shù)量5.94%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額162.3967萬(wàn)股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎?、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2,322.3967萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的61.73%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,440.0000萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的38.27%。

根據(jù)《安徽強(qiáng)邦新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)為5,740.08472倍，高于100倍，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的40%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即1,505.0000萬(wàn)股）由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)芎?，本次發(fā)行的網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為817.3967萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的21.73%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2,945.0000萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的78.27%?；?fù)芎?，本次網(wǎng)上發(fā)行的最終中簽率為0.0356290715%，有效申購(gòu)倍數(shù)為2,806.69677倍。

本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)繳款工作已于2024年9月27日（T+2日）結(jié)束。

一、新股認(rèn)購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)

保薦人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)深交所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：

（一）網(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)情況

1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量（股）：29,302,730

2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額（元）：283,650,426.40

3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量（股）：147,270

4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的金額（元）：1,425,573.60

（二）網(wǎng)下新股認(rèn)購(gòu)情況

1、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量（股）：8,172,147

2、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額（元）：79,106,382.96

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量（股）：1,820

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)的金額（元）：17,617.60

網(wǎng)下投資者獲得初步配售未繳款及未足額繳款的情況如下：

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（三）戰(zhàn)略配售情況

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售為發(fā)行人高級(jí)管理人員與核心員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為237.6033萬(wàn)股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的5.94%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額162.3967萬(wàn)股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

截至2024年9月20日（T-3 日），參與戰(zhàn)略配售的投資者已足額按時(shí)繳納認(rèn)購(gòu)資金。據(jù)發(fā)行人、保薦人（主承銷(xiāo)商）與參與戰(zhàn)略配售的投資者簽署的《戰(zhàn)略配售協(xié)議》中的相關(guān)約定，確定本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

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注：限售期自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起開(kāi)始計(jì)算。

二、網(wǎng)下比例限售情況

本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，90%的股份無(wú)限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。網(wǎng)下投資者參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本次發(fā)行所披露的網(wǎng)下限售期安排。

本次發(fā)行中，網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量為8,172,147股，其中網(wǎng)下比例限售6個(gè)月的股份數(shù)量為819,247股，約占網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量的10.02%，約占本次公開(kāi)發(fā)行股票總量的2.05%。

上海穩(wěn)博投資管理有限公司管理的“穩(wěn)博招睿量化對(duì)沖2號(hào)私募證券投資基金”放棄認(rèn)購(gòu)股數(shù)910股以及楊維國(guó)放棄認(rèn)購(gòu)股數(shù)910股由保薦人（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)，其中182股的限售期為6個(gè)月，約占其放棄認(rèn)購(gòu)股數(shù)的10.00%。

本次發(fā)行中限售期為6個(gè)月的股份數(shù)量為819,429股，占網(wǎng)下發(fā)行總量的10.02%，占本次公開(kāi)發(fā)行股票總量的2.05%。

三、保薦人（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)情況

本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份全部由保薦人（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)，本次保薦人（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)股份數(shù)量為149,090股，包銷(xiāo)金額為1,443,191.20元，包銷(xiāo)股份數(shù)量占本次發(fā)行股票總量的0.37%。

2024年10月8日（T+4日），保薦人（主承銷(xiāo)商）將包銷(xiāo)資金與參與戰(zhàn)略配售的投資者和網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的資金扣除保薦承銷(xiāo)費(fèi)后劃轉(zhuǎn)至發(fā)行人。發(fā)行人將向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請(qǐng)，將包銷(xiāo)股份登記至保薦人（主承銷(xiāo)商）指定證券賬戶(hù)。

四、本次發(fā)行費(fèi)用

本次具體發(fā)行費(fèi)用明細(xì)如下：

單位：萬(wàn)元

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注：上述各項(xiàng)費(fèi)用均為不含增值稅金額，合計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)如存在微小差異，為四舍五入造成。發(fā)行手續(xù)費(fèi)中包含本次發(fā)行的印花稅，稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額，稅率為0.025%。

五、保薦人（主承銷(xiāo)商）的聯(lián)系方式

網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問(wèn)，請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦人（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系，具體聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系地址：上海市中山南路888號(hào)

聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

聯(lián)系電話(huà)：021-23187958、021-23187957、021-23187956、021-23187191

發(fā)行人：安徽強(qiáng)邦新材料股份有限公司

保薦人（主承銷(xiāo)商）：海通證券股份有限公司

2024年10月8日

保薦人（主承銷(xiāo)商）：海通證券股份有限公司