保薦人（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

特別提示

中航上大高溫合金材料股份有限公司（以下簡稱“上大股份”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）上市審核委員會審議通過，并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊（證監(jiān)許可〔2024〕925號）。本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”、“保薦人”或“保薦人（主承銷商）”）。

本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

發(fā)行人與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為9,296.6667萬股，發(fā)行價格為人民幣6.88元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社?；稹保?、基本養(yǎng)老保險基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（以下簡稱“年金基金”）、符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值（以下簡稱“四個數(shù)孰低值”），故保薦人相關(guān)子公司中國中金財富證券有限公司無需參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售的發(fā)行數(shù)量為1,859.3333萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，本次發(fā)行的參與戰(zhàn)略配售的投資者由發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃和其他參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃為中金上大股份1號員工參與戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“中金上大1號資管計劃”）。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為1,859.3333萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量相同，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售未向網(wǎng)下發(fā)行進(jìn)行回?fù)堋?/P>

戰(zhàn)略配售回?fù)芎?、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為5,206.1334萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為2,231.2000萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為7,437.3334萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定。

根據(jù)《中航上大高溫合金材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為5,113.47587倍，高于100倍，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）決定啟動回?fù)軝C(jī)制，將扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20.00%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即1,487.5000萬股）由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)芎?，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為3,718.6334萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的50.00%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為3,718.7000萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的50.00%。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.0325939078%，有效申購倍數(shù)為3,068.05802倍。

本次發(fā)行的繳款環(huán)節(jié)敬請投資者重點關(guān)注，并于2024年10月9日（T+2日）及時履行繳款義務(wù)。具體內(nèi)容如下：

1、網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《中航上大高溫合金材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”），于2024年10月9日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金。

認(rèn)購資金應(yīng)該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的，該配售對象全部獲配股份無效。不同配售對象共用銀行賬戶的，若認(rèn)購資金不足，共用銀行賬戶的配售對象獲配股份全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請按每只新股分別繳款，并按照規(guī)范填寫備注。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦人（主承銷商）包銷。

2、本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月，即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

戰(zhàn)略配售方面，中金上大1號資管計劃和其他參與戰(zhàn)略配售的投資者獲配股票的限售期為12個月。限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計算。限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會和深交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

3、當(dāng)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

4、提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購或未足額申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未按時足額繳付認(rèn)購資金的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的違規(guī)次數(shù)合并計算。配售對象被列入限制名單期間，該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務(wù)。網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間，其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務(wù)。

5、本公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購并獲得初步配售的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最終結(jié)果

（一）參與對象

本次發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，剔除最高報價后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦人相關(guān)子公司無需參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，本次發(fā)行的參與戰(zhàn)略配售的投資者由中金上大1號資管計劃和其他參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。

（二）戰(zhàn)略配售獲配結(jié)果

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售的發(fā)行數(shù)量為1,859.3333萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，本次發(fā)行的參與戰(zhàn)略配售的投資者由中金上大1號資管計劃和其他參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。根據(jù)《戰(zhàn)略配售協(xié)議》中的相關(guān)約定，中金上大1號資管計劃參與戰(zhàn)略配售的數(shù)量為不超過本次公開發(fā)行規(guī)模的10.00%，且認(rèn)購金額不超過10,810.00萬元。其他參與戰(zhàn)略配售的投資者認(rèn)購金額合計不超過14,400.00萬元。

根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，參與戰(zhàn)略配售的投資者最終獲配數(shù)量為1,859.3333萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%，其中中金上大1號資管計劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為929.6666萬股，約占本次發(fā)行股份數(shù)量的10.00%。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量相同，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售未向網(wǎng)下發(fā)行進(jìn)行回?fù)堋?/P>

截至2024年9月25日（T-3日），參與戰(zhàn)略配售的投資者已足額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購資金。初始繳款金額超過最終獲配股數(shù)對應(yīng)金額的多余款項，保薦人（主承銷商）將在2024年10月11日（T+4日）之前，依據(jù)繳款原路徑退回。

綜上，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

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二、網(wǎng)下發(fā)行申購情況

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令〔第208號〕）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（證監(jiān)會令〔第205號〕）、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》（深證上〔2023〕100號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則（2018年修訂）》（深證上〔2018〕279號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則（2023年修訂）》（深證上〔2023〕110號）、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號）等相關(guān)規(guī)定，聯(lián)席主承銷商對參與網(wǎng)下申購的投資者資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。依據(jù)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺最終收到的有效申購結(jié)果，保薦人（主承銷商）做出如下統(tǒng)計：

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作已于2024年9月30日（T日）結(jié)束。經(jīng)核查確認(rèn)，《發(fā)行公告》中披露的249家網(wǎng)下投資者管理的5,097個有效報價配售對象均按照《發(fā)行公告》的要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購，有效申購數(shù)量為12,486,380萬股。

三、網(wǎng)下初步配售結(jié)果

根據(jù)《中航上大高溫合金材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）中公布的網(wǎng)下配售原則和計算方法，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）對網(wǎng)下發(fā)行股份進(jìn)行了初步配售，各類網(wǎng)下投資者有效申購及初步配售結(jié)果如下：

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注：若出現(xiàn)合計與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。

本次網(wǎng)下初步配售無余股。以上初步配售安排及結(jié)果符合《初步詢價及推介公告》公布的配售原則。

最終各配售對象獲配情況詳見“附表：網(wǎng)下投資者初步配售明細(xì)表”。

四、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式

若網(wǎng)下投資者對本公告所公布的網(wǎng)下初步配售結(jié)果有疑問，請與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

保薦人（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

聯(lián)系人：資本市場部

咨詢電話：010-89620580

發(fā)行人：中航上大高溫合金材料股份有限公司

保薦人（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

2024年10月9日