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私募信托保險爭相搶籌 ETF成機構(gòu)配置優(yōu)選
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近日，首批10只中證A500ETF正式上市。從上市交易公告書來看，私募、信托、保險成為認(rèn)購主力。其中，嘉實、華泰柏瑞、摩根、泰康的中證A500ETF機構(gòu)投資者占比在40%以上，嘉實中證A500ETF的機構(gòu)投資者占比更是高達(dá)51.93%
◎編輯 馬嘉悅
加碼權(quán)益資產(chǎn)，越來越多機構(gòu)選擇ETF！
近日，首批10只中證A500ETF發(fā)布上市交易公告書，私募、信托、險資等機構(gòu)紛紛現(xiàn)身前十大持有人名單。多只中證A500ETF的機構(gòu)投資者占比超過了40%，僅私募機構(gòu)就有18家認(rèn)購相關(guān)ETF。從公開數(shù)據(jù)來看，機構(gòu)搶籌ETF不是偶然現(xiàn)象。截至6月底，私募證券投資基金合計持有ETF近40億份，較去年6月底翻了一番。險資持有ETF的規(guī)模也有所增加。
A500ETF頻現(xiàn)機構(gòu)身影
新上市的ETF吸引眾多機構(gòu)搶籌。
近日，首批10只中證A500ETF正式上市。從上市交易公告書來看，私募、信托、保險成為認(rèn)購主力。其中，嘉實、華泰柏瑞、摩根、泰康的中證A500ETF機構(gòu)投資者占比在40%以上，嘉實中證A500ETF的機構(gòu)投資者占比更是高達(dá)51.93%。
具體來看，截至10月8日，除了招商中證A500ETF和華泰柏瑞中證A500ETF，其余8只中證A500ETF的前十大基金份額持有人名單出現(xiàn)了18家私募旗下的20只私募證券投資基金，合計持有ETF3.64億份。其中，上海鶴禧、山東天寶、迎水投資3家私募購買中證A500ETF份額居前三名。截至10月8日，上海鶴禧持有中證A500ETF7428.9萬份，位居榜首，山東天寶旗下3只產(chǎn)品合計持有中證A500ETF5787.62萬份，迎水投資則持有中證A500ETF4094.24萬份。
除了私募，信托和險資等機構(gòu)也積極認(rèn)購新上市的ETF。截至10月8日，銀華、嘉實等中證A500ETF的前十大持有人名單均出現(xiàn)了信托公司的身影，中信信托、建信信托等頭部信托公司旗下產(chǎn)品“組團(tuán)認(rèn)購”中證A500ETF。與此同時，工銀安盛人壽保險、安聯(lián)人壽保險等險資也位列多只中證A500ETF前十大持有人名單。
近期，機構(gòu)直接買入ETF的節(jié)奏明顯加快。
“一方面，公司看好指數(shù)表現(xiàn)和權(quán)益市場的中長期投資機會。另一方面，用ETF增配權(quán)益資產(chǎn)較為靈活，尤其是如果寬基指數(shù)ETF短期波動加劇，還可以用股指期貨做風(fēng)險對沖，因此公司積極認(rèn)購了中證A500ETF?！睖夏愁^部私募創(chuàng)始人坦言。
ETF成重要配置工具
不僅僅是近期，今年以來機構(gòu)一直在加碼配置ETF。
私募排排網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，共有225只私募證券投資基金出現(xiàn)在200只ETF前十大持有人名單中，合計持有ETF39.4億份，而去年同期私募機構(gòu)持有ETF份額近17億份。
分規(guī)模來看，百億級私募是投資主力。截至6月底，共有11家百億級私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在ETF前十大持有人名單中，合計持有ETF29.97億份，總金額達(dá)32.14億元。
“公司今年在權(quán)益資產(chǎn)方面的配置，主要通過買賣ETF來實現(xiàn)，9月底公司還加倉了寬基ETF。”滬上某知名宏觀策略創(chuàng)始人透露，近年來ETF愈發(fā)多元化，操作也較為靈活，尤其是在投研力量有限的情況下，私募可以通過買賣ETF對權(quán)益資產(chǎn)的倉位進(jìn)行調(diào)整。
險資上半年也加大了ETF的配置力度。第三方平臺數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，險資共持有ETF約867.6億份，較去年底增加了約329.9億份。
排排網(wǎng)財富理財師姚旭升認(rèn)為，未來ETF極有可能成為機構(gòu)投資者重要的配置工具，主要原因有三個：一是ETF的管理費通常較低，更適合機構(gòu)投資者長期持有；二是ETF持倉透明，便于機構(gòu)投資者作出投資判斷；三是目前ETF涵蓋多種資產(chǎn)類型，機構(gòu)投資者能根據(jù)不同的投資目標(biāo)和風(fēng)險偏好選擇適合的ETF。
同威投資研究總監(jiān)馮翔也表示，ETF基金具有高流動性、風(fēng)險分散、交易便捷等特點，機構(gòu)投資者可以通過配置ETF把握市場階段性機會，尤其是在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級背景下，市場結(jié)構(gòu)性機會將持續(xù)涌現(xiàn)，行業(yè)和寬基ETF均會存在機會，從中長期來看ETF是機構(gòu)極為重要的配置工具之一。
科技與紅利是機構(gòu)“心頭好”
具體到后續(xù)ETF的配置思路，多家機構(gòu)對科技和紅利方向興趣盎然。
馮翔分析稱，在大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的背景下，包括半導(dǎo)體ETF、芯片ETF等在內(nèi)的科技類ETF具有較大的成長空間。
滬上某中性策略私募創(chuàng)始人也稱，從行業(yè)視角來看，公司目前重點配置的ETF主要包括三個方向：一是寬基ETF，比如滬深300ETF、上證50ETF等。在政策利好信號不斷釋放、增量資金陸續(xù)涌入中國資產(chǎn)的背景下，寬基ETF可以幫助組合獲得貝塔收益；二是科創(chuàng)類ETF。市場情緒回歸常態(tài)后，成長空間較大的科技創(chuàng)新領(lǐng)域?qū)⒊蔀橥顿Y主線之一，近期相關(guān)板塊的成交活躍度已有所提升；三是黃金ETF。由于外部環(huán)境仍存在不確定性，黃金作為避險資產(chǎn)將持續(xù)受到關(guān)注。
Choice數(shù)據(jù)顯示，截至10月20日，10月以來凈申購份額最大的兩只ETF分別為華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF和嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF，凈申購份額均超過130億份。
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