特別提示

拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“拉普拉斯”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）上市審核委員會(huì)審議通過，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“證監(jiān)會(huì)”）同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔2024〕372號(hào)）。

華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“華泰聯(lián)合證券”、“保薦人（主承銷商）”或“主承銷商”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱為“拉普拉斯”，擴(kuò)位簡(jiǎn)稱為“拉普拉斯”，股票代碼為“688726”。

本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合評(píng)估公司合理投資價(jià)值、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、所屬行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平等方面，充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購(gòu)倍數(shù)、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為17.58元/股，發(fā)行數(shù)量為40,532,619股，全部為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為6,079,891股，占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)匯至主承銷商指定的銀行賬戶，依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為4,221,169股，占本次發(fā)行數(shù)量的10.41%。初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額1,858,722股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為29,420,950股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的81.02%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為6,890,500股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的18.98%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，共36,311,450股。

根據(jù)《拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”）和《拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”）公布的回?fù)軝C(jī)制，由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購(gòu)倍數(shù)為3,855.65倍，超過100倍，發(fā)行人和主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10.00%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即363.1500萬股）股票由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為25,789,450股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的71.02%，其中網(wǎng)下無鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量為23,209,410股，網(wǎng)下有鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量為2,580,040股；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為10,522,000股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的28.98%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03960504%。

本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)繳款工作已于2024年10月22日（T+2日）結(jié)束。

一、新股認(rèn)購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)

主承銷商根據(jù)本次參與戰(zhàn)略配售的投資者繳款情況，以及上海證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：

1、戰(zhàn)略配售情況

本次發(fā)行中，參與戰(zhàn)略配售的投資者選擇在考慮投資者資質(zhì)以及市場(chǎng)情況后綜合確定，主要包括以下兩類：

（1）參與跟投的保薦人相關(guān)子公司：華泰創(chuàng)新投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華泰創(chuàng)新”）；

（2）發(fā)行人高級(jí)管理人員與核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃：華泰拉普拉斯家園1號(hào)科創(chuàng)板員工持股集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“家園1號(hào)資管計(jì)劃”），管理人為華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司；

截至2024年10月15日（T-3日），全部參與戰(zhàn)略配售的投資者已足額按時(shí)繳納認(rèn)購(gòu)資金。主承銷商已在2024年10月24日（T+4日）之前將全部參與戰(zhàn)略配售的投資者初始繳款金額超過最終獲配股數(shù)對(duì)應(yīng)金額的多余款項(xiàng)退回。

參與戰(zhàn)略配售的投資者繳款認(rèn)購(gòu)結(jié)果如下：

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注：合計(jì)數(shù)與各部分?jǐn)?shù)直接相加之和在尾數(shù)如存在差異系由四舍五入造成。

2、網(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)情況

（1）網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量（股）：10,478,704

（2）網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額（元）：184,215,616.32

（3）網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量（股）：43,296

（4）網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額（元）：761,143.68

3、網(wǎng)下新股認(rèn)購(gòu)情況

（1）網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量（股）：25,789,450

（2）網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額（元）：453,378,531.00

（3）網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量（股）：0

（4）網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額（元）：0.00

二、網(wǎng)下比例限售情況

本次網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計(jì)算。網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

本次發(fā)行中網(wǎng)下比例限售6個(gè)月的股份數(shù)量為2,580,040股，占網(wǎng)下發(fā)行總量的10.00%，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的7.11%。

三、保薦人（主承銷商）包銷情況

網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股數(shù)全部由主承銷商包銷，本次主承銷商包銷股份的數(shù)量為43,296股，包銷金額為761,143.68元，包銷股份的數(shù)量占扣除最終戰(zhàn)略配售后發(fā)行數(shù)量的比例為0.12%，包銷股份的數(shù)量占本次發(fā)行數(shù)量的比例為0.11%。

2024年10月24日（T+4日），主承銷商將余股包銷資金、參與戰(zhàn)略配售的投資者認(rèn)購(gòu)資金和網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的資金扣除保薦承銷費(fèi)后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提交股份登記申請(qǐng)，將包銷股份登記至主承銷商指定證券賬戶。

四、本次發(fā)行費(fèi)用

本次具體發(fā)行費(fèi)用明細(xì)如下：

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注：以上費(fèi)用均不含增值稅。相較于招股意向書，根據(jù)發(fā)行情況將印花稅納入了發(fā)行手續(xù)及其他費(fèi)用，印花稅稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額，稅率為0.025%。

五、主承銷商聯(lián)系方式

網(wǎng)上網(wǎng)下投資者對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請(qǐng)與本次發(fā)行的主承銷商聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

保薦人（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

聯(lián)系人：股票資本市場(chǎng)部

聯(lián)系電話：0755-81902095

聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)益田路5999號(hào)基金大廈27、28層

發(fā)行人：拉普拉斯新能源科技股份有限公司

保薦人（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

2024年10月24日

保薦人（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司